中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)
中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)
信用消費(fèi)已經(jīng)越來(lái)越普遍地存在于我們目前所處的時(shí)代,消費(fèi)信貸已經(jīng)在我國(guó)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。但是,我國(guó)迄今尚未建立起保護(hù)和調(diào)整社會(huì)信用機(jī)制運(yùn)作的系統(tǒng)、科學(xué)的法制體系。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家分享一些中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)，大家快來(lái)跟小編一起欣賞吧。
中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)
清華大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心(CCWE)近日在京主辦以“規(guī)范發(fā)展、回歸本源”為主題的2016中國(guó)消費(fèi)金融論壇,并發(fā)布《2016中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》。該研究報(bào)告旨在通過(guò)深入、詳實(shí)的調(diào)研及分析,鼓勵(lì)消費(fèi)信貸商“以客戶需求為導(dǎo)向”進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)模式創(chuàng)新,推動(dòng)消費(fèi)金融行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,切實(shí)為消費(fèi)服務(wù),同時(shí)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
《2016中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》,為消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展“導(dǎo)航”
2016年,清華大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心在李稻葵教授的帶領(lǐng)下深入開(kāi)展中國(guó)消費(fèi)金融的課題研究,并發(fā)布《2016中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》。該份報(bào)告在調(diào)研樣本選取時(shí)兼顧了全面性和代表性,廣泛覆蓋了全國(guó)31個(gè)省區(qū)的240個(gè)城市共35家各類消費(fèi)信貸商,客戶樣本總數(shù)1122份,并首次嘗試對(duì)消費(fèi)信貸商的受監(jiān)管程度、貸前和貸后監(jiān)督舉措等方面進(jìn)行考量。研究成果具有廣泛性、客觀公正性和權(quán)威性。
在需求側(cè),消費(fèi)信貸客戶以中低收入的年輕群體為主,超過(guò)60%的月收入在5,000元以下,一半以上的消費(fèi)信貸被用于購(gòu)買耐用消費(fèi)品。在選擇消費(fèi)信貸商時(shí),客戶會(huì)看重業(yè)務(wù)流程的透明公開(kāi)度、線下業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度和受監(jiān)管程度。
在供給側(cè),目前市場(chǎng)上消費(fèi)信貸產(chǎn)品種類豐富,還款期限主要在6-24個(gè)月區(qū)間,可負(fù)擔(dān)的貸款成本讓更多消費(fèi)者得以享受現(xiàn)代金融的便利。消費(fèi)信貸商加強(qiáng)在限期內(nèi)取消貸款機(jī)制、延期還款、客戶服務(wù)和消費(fèi)金融知識(shí)普及等方面的投入,能有效防止客戶的沖動(dòng)消費(fèi)、降低風(fēng)險(xiǎn)。
在普惠度、安全負(fù)責(zé)任和客戶體驗(yàn)等三個(gè)維度的消費(fèi)信貸商評(píng)估排名中,捷信、中銀、北銀等依法納入監(jiān)管的持牌消費(fèi)金融公司在整體上名列前茅。
綜合報(bào)告中的各項(xiàng)研究及分析可以發(fā)現(xiàn),依法納入監(jiān)管的持牌消費(fèi)金融公司整體表現(xiàn)最佳。以捷信消費(fèi)金融為例,作為國(guó)內(nèi)首批四家試點(diǎn)消費(fèi)金融公司之一和中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)的標(biāo)桿,捷信連續(xù)兩年在各項(xiàng)評(píng)估中名列前茅。捷信長(zhǎng)期堅(jiān)持普惠金融理念和負(fù)責(zé)任的借貸,在國(guó)內(nèi)建有全國(guó)性的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其客戶中有70%是缺乏征信記錄的首次借款人。
捷信的“15天猶豫期”服務(wù),允許客戶在貸款后15天內(nèi)無(wú)理由申請(qǐng)?zhí)崆斑€款并償還全部本金,而不收取任何利息和費(fèi)用。《2016中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究》顯示,目前僅有27.27%的消費(fèi)信貸商提供限期內(nèi)取消貸款服務(wù)。捷信的“猶豫期”模式能有效避免客戶的非理性借款行為,保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,同時(shí)降低消費(fèi)信貸商的風(fēng)險(xiǎn),值得在業(yè)內(nèi)推廣。
消費(fèi)金融須規(guī)范發(fā)展,堅(jiān)持為消費(fèi)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)
論壇期間,與會(huì)的眾多持牌消費(fèi)金融公司以及銀行系和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司高管一致認(rèn)為,消費(fèi)金融在快速發(fā)展的過(guò)程中需要時(shí)刻以服務(wù)客戶為出發(fā)點(diǎn),以服務(wù)消費(fèi)為方向,以合規(guī)、安全、負(fù)責(zé)任為準(zhǔn)則,以更多元化的經(jīng)營(yíng)、更細(xì)致的體驗(yàn)讓更多消費(fèi)者感受到現(xiàn)代金融服務(wù)的便利。消費(fèi)信貸商要積極發(fā)掘自身的特色優(yōu)勢(shì),錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),為客戶帶來(lái)更加普惠的消費(fèi)金融服務(wù)。
與會(huì)嘉賓普遍看好消費(fèi)金融的發(fā)展前景。捷信集團(tuán)中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官翁德雷·弗里德里奇表示:“中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?我們有信心與本地市場(chǎng)共同成長(zhǎng),繼續(xù)推進(jìn)普惠金融實(shí)踐。對(duì)客戶的深刻理解、對(duì)市場(chǎng)的精準(zhǔn)把握,以及自身的國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)和專長(zhǎng),是捷信在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)并推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的三大基石。未來(lái),捷信將進(jìn)一步加大在中國(guó)的投資,拓展業(yè)務(wù)布局的深度,為更多中低收入人群提供更加方便、快捷、安全的消費(fèi)金融服務(wù)。”
此外,與會(huì)嘉賓在討論中也指出,在消費(fèi)金融行業(yè)快速發(fā)展的過(guò)程中,消費(fèi)金融公司要時(shí)刻扣緊風(fēng)控的“安全帶”,開(kāi)展規(guī)范、安全、負(fù)責(zé)任的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù),同時(shí)要切實(shí)踐行普惠金融,不忘“服務(wù)草根、服務(wù)消費(fèi)”的初心。
中國(guó)消費(fèi)信貸的主要特點(diǎn)
1、增長(zhǎng)速度快，規(guī)模不斷擴(kuò)張。截至2003年末，中國(guó)消費(fèi)信貸余額已從1998年的172億元增加至15732.6億元(見(jiàn)圖1)，5年間規(guī)模增長(zhǎng)了90倍，年平均增速達(dá)到112%。1998年消費(fèi)信貸的增長(zhǎng)速度高達(dá)326%，隨著貸款余額的增長(zhǎng)，消費(fèi)信貸的增長(zhǎng)速度逐漸放緩，2003年下降到47.5%。在這樣的高速增長(zhǎng)支撐下，消費(fèi)信貸在銀行信貸資產(chǎn)中的比重不斷上升(見(jiàn)圖2)。其中，個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展最早的中國(guó)建設(shè)銀行這一比重最高，為17.1%，而消費(fèi)信貸余額最大的中國(guó)工商銀行，這一比重為12.2%。消費(fèi)信貸已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，各家銀行紛紛將消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)從原來(lái)的信貸業(yè)務(wù)中獨(dú)立出來(lái)，設(shè)立了零售業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融部、住房信貸部、銀行卡中心等，專門(mén)從事和管理各類消費(fèi)信貸。
2、品種豐富，結(jié)構(gòu)體系日趨完善。中國(guó)消費(fèi)信貸初步形成了以住房按揭貸款為主體、汽車消費(fèi)貸款、綜合消費(fèi)貸款、教育助學(xué)貸款等多種貸款品種組成的貸款業(yè)務(wù)體系。中國(guó)消費(fèi)信貸結(jié)構(gòu)的主要特點(diǎn)為：
消費(fèi)信貸中個(gè)人住房信貸占絕對(duì)比例。中國(guó)人民銀行的統(tǒng)計(jì)顯示，2003年個(gè)人住房貸款余額為11779.74億元，同比增長(zhǎng)了42.46%，是1998年的27.64倍。這6年間，個(gè)人住房貸款占消費(fèi)信貸的比重平均超過(guò)75%。由于住房貸款的期限較長(zhǎng)，更主要的是個(gè)人還款意識(shí)普遍高于企業(yè)，所以個(gè)人住房貸款的壞賬率非常低，只有0.5%。因此，個(gè)人住房貸款成為消費(fèi)信貸中最受重視、同時(shí)也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的產(chǎn)品。2003年末，四大國(guó)有商業(yè)銀行消費(fèi)貸款余額總計(jì)12.358億元，其中，住房貸款9.780億元，占整個(gè)消費(fèi)貸款余額的79.14%。
汽車消費(fèi)信貸成為僅次于個(gè)人住房貸款的消費(fèi)信貸品種。提供汽車消費(fèi)信貸的金融機(jī)構(gòu)主要有商業(yè)銀行、汽車企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司和汽車金融公司。中國(guó)加入WTO后，在汽車價(jià)格下跌、居民收入水平提高等因素的推進(jìn)下，汽車消費(fèi)大幅度攀升，而且貸款購(gòu)車比例達(dá)20%以上，有力地激活了汽車消費(fèi)市場(chǎng)。2001年，全國(guó)汽車消費(fèi)信貸余額為436億元，到2002年末，已上升到了945億元。2003年春夏之交肆虐的SARS，極大地刺激了汽車消費(fèi)信貸，該年末，汽車消費(fèi)貸款余額超過(guò)1800億元，幾乎比上年增加了1倍。
信用卡消費(fèi)信貸金額較小，但是發(fā)展勢(shì)頭良好。銀行卡消費(fèi)信貸功能一直未被中國(guó)大多數(shù)人接受。例如：銀行卡總發(fā)卡量從1994年的842.61萬(wàn)張?jiān)鲩L(zhǎng)到2002年的49651.95萬(wàn)張，同期，總交易額從5204.86億元增加到115601.85億元;發(fā)卡量年均增長(zhǎng)速度達(dá)到66.45%，交易額年均增速高達(dá)47.34%。但是與發(fā)卡量的快速增長(zhǎng)相比，銀行卡消費(fèi)金額卻非常小，2002年其消費(fèi)金額只占總交易額的1.62%，作為消費(fèi)額一部分的消費(fèi)透支額所占比例更小。在中國(guó)的銀行卡中，主要被作為電子貨幣，行使轉(zhuǎn)賬、存取現(xiàn)金功能的借記卡占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2003年第3季度末，在總共發(fā)行的6.14億張銀行卡中，借記卡有5.8813億張，占銀行卡總數(shù)的95.8%，而具有消費(fèi)信貸功能的信用卡(即貸記卡)僅有0.2587億張，只占4.2%。不過(guò)，2003年SARS出現(xiàn)后，基于安全考慮，人們更愿使用快速、清潔的銀行卡，許多人開(kāi)始利用信用卡的消費(fèi)信貸功能，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，全年貸記卡發(fā)行量約為480萬(wàn)張，同比增加了325萬(wàn)張，增幅達(dá)209%，卡均交易額約為7400元人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于借記卡。
助學(xué)貸款份額較小，發(fā)展緩慢。1999年至2001年，已累計(jì)發(fā)放了國(guó)家助學(xué)貸款14.4億元，共計(jì)扶持了37.9萬(wàn)名學(xué)生就學(xué)讀書(shū)。助學(xué)貸款余額已達(dá)32億元(其中國(guó)家助學(xué)貸款為13億元、一般助學(xué)貸款余額為19億元)。截至2004年2月末，助學(xué)貸款余額為71.8451億元(其中國(guó)家助學(xué)貸款52.0614億元)。
3、地區(qū)之間發(fā)展不平衡，城鄉(xiāng)差異較大。各地區(qū)發(fā)展不平衡。由于消費(fèi)信貸政策的規(guī)定，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的住房貸款主要限于該機(jī)構(gòu)所在地，因此，地區(qū)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異造成消費(fèi)信貸發(fā)展的不平衡。許多全國(guó)性商業(yè)銀行都明確表示，其消費(fèi)信貸的發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)集中在沿海、沿江等發(fā)達(dá)地區(qū)。截至2000年11月底，廣東、北京、上海、浙江、福建5省(市)消費(fèi)信貸余額合計(jì)為1921億元，占全部消費(fèi)信貸余額比重的61%，其它省市僅僅占39%。在消費(fèi)信貸品種方面，地區(qū)差異也很大，西部有些地區(qū)至今還沒(méi)有開(kāi)辦國(guó)家助學(xué)貸款業(yè)務(wù)，相當(dāng)多的學(xué)生得不到助學(xué)貸款。
各金融機(jī)構(gòu)之間發(fā)展不平衡。無(wú)論是消費(fèi)信貸規(guī)模還是發(fā)展速度，四大國(guó)有商業(yè)銀行均處于領(lǐng)先地位，股份制商業(yè)銀行在消費(fèi)信貸總規(guī)模中的比例很小。截止到2002年底，四家國(guó)有商業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額合計(jì)為8886億元，占全部消費(fèi)信貸余額之比為85.6%，股份制商業(yè)銀行和其它金融機(jī)構(gòu)所占比例只有14.4%。截至2003年11月，中國(guó)個(gè)人汽車消費(fèi)貸款余額已達(dá)到1800億元，其中工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行占總份額的81%，股份 制商業(yè)銀行和其它金融機(jī)構(gòu)的份額只占19%。中國(guó)銀行的消費(fèi)信貸市場(chǎng)份額增幅居四大國(guó)有商業(yè)銀行之首，全年發(fā)放個(gè)人住房貸款939.43億元，新增消費(fèi)信貸余額同比增長(zhǎng)36%。
潛力巨大的農(nóng)村市場(chǎng)多為空白。中國(guó)有8億多農(nóng)民，消費(fèi)信貸在農(nóng)村的廣闊發(fā)展空間是顯而易見(jiàn)的，某市農(nóng)戶的抽樣調(diào)查顯示，有70%的農(nóng)民對(duì)消費(fèi)信貸有迫切需求。但是，消費(fèi)信貸還是主要集中在城市，對(duì)中國(guó)部分縣的調(diào)查表明，消費(fèi)貸款總量中，縣城中的消費(fèi)貸款占90%強(qiáng)，而農(nóng)村中的消費(fèi)貸款不足10%。
中國(guó)消費(fèi)信貸存在的問(wèn)題
社會(huì)保障體系不健全。中國(guó)在進(jìn)入經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期后，國(guó)有企業(yè)數(shù)量及國(guó)有經(jīng)濟(jì)份額下降，國(guó)家橫向統(tǒng)籌能力明顯減弱，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為就業(yè)的主渠道，而民營(yíng)企業(yè)的社會(huì)保障十分不健全。并且，中國(guó)也面臨著嚴(yán)重的老齡化問(wèn)題，2000年中國(guó)老齡人口比重達(dá)到總?cè)丝诘?0%，比世界總體人口年齡結(jié)構(gòu)提前10年進(jìn)入老齡社會(huì)，社會(huì)撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)明顯加重。同時(shí)，中國(guó)計(jì)劃生育政策造成退休人員/在職人員的比例迅速上升，由1978年的1∶30上升到1997年的1∶4.42，社會(huì)統(tǒng)籌養(yǎng)老基金入不敷出，個(gè)人必須承擔(dān)相當(dāng)部分的養(yǎng)老支出。加上深化國(guó)企改革的力度加大，大批人員下崗分流，這不僅給下崗職工的家庭生活帶來(lái)困難，而且對(duì)在崗職工也造成巨大的心理壓力，居民的理性選擇就是增加儲(chǔ)蓄、削減消費(fèi)，以備不時(shí)之需。 中高檔房偏多，住房?jī)r(jià)格偏高。市場(chǎng)上針對(duì)廣大農(nóng)民以及城鎮(zhèn)低收入群體的中低檔消費(fèi)品供給十分有限，消費(fèi)供給存在著結(jié)構(gòu)性需求缺口。中高檔住房偏多，房?jī)r(jià)普遍較高，住房?jī)r(jià)格與人均收入的比例高于許多發(fā)達(dá)國(guó)家，超過(guò)了居民的承受能力。北京、上海等城市的房地產(chǎn)價(jià)格與紐約、新加坡等發(fā)達(dá)國(guó)家的大城市持平，相當(dāng)一部分消費(fèi)者無(wú)力購(gòu)房，住房有效需求不足，有的城市空房率高達(dá)40%以上。
居民收入差距較大，消費(fèi)傾向下降。由于各種原因，中國(guó)社會(huì)分配差距還在擴(kuò)大，不到30%的家庭占有80%左右的居民儲(chǔ)蓄。高收入家庭的消費(fèi)需求已經(jīng)得到很大的滿足，住房、汽車應(yīng)有俱有，消費(fèi)傾向下降;低收入家庭有強(qiáng)烈的消費(fèi)欲望卻沒(méi)有必要的支付能力，這正是中國(guó)消費(fèi)信貸增長(zhǎng)速度放緩的主要原因之一。
信息不對(duì)稱，信用體系建設(shè)落后。消費(fèi)信貸最大的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)信用體系的不健全，特別是個(gè)人信用體系缺失，缺乏一個(gè)統(tǒng)一的、完備的個(gè)人資信系統(tǒng)，有關(guān)個(gè)人信用檔案的信息被封閉在不同行業(yè)主管部門(mén)手中，銀行不能共享;而且還缺乏提供權(quán)威個(gè)人信用信息的中介機(jī)構(gòu)，使消費(fèi)信貸的發(fā)展面臨制度性約束。而且，消費(fèi)者信用意識(shí)淡薄，一些貸款申請(qǐng)者通常開(kāi)立高于實(shí)際收入水平的收入證明以獲取貸款;還有一些借款人，在有能力還本付息的情況下故意拖欠。銀行、消費(fèi)者、消費(fèi)產(chǎn)品提供者之間存在比較嚴(yán)重的信息不對(duì)稱問(wèn)題，并由此產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
消費(fèi)信貸產(chǎn)品單一，交易成本比較高。中國(guó)消費(fèi)信貸的主要品種為住房和汽車貸款，而這兩類貸款的品種有限，基本上都是等額還款方式，市場(chǎng)細(xì)分不夠，不能滿足不同收入層次、不同消費(fèi)需求的消費(fèi)者需要。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)主要從事以企業(yè)客戶為對(duì)象的批發(fā)性信貸業(yè)務(wù)，消費(fèi)信貸尚處于起步階段，銀行還缺乏以千家萬(wàn)戶為對(duì)象 的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)人才。因此，銀行在發(fā)放消費(fèi)貸款時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不得不嚴(yán)加防范，對(duì)貸款條件及手續(xù)規(guī)定甚為嚴(yán)格，對(duì)每一筆貸款都要求抵押擔(dān)保、評(píng)估、保險(xiǎn)，致使貸款申辦程序手續(xù)繁雜，不僅給借款人帶來(lái)諸多不便，而且也增加了借款人的交易成本。
缺乏二級(jí)市場(chǎng)。從理論上講，消費(fèi)信貸具有規(guī)模小、成本高、風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)。對(duì)于中國(guó)的住房和汽車貸款而言，信用風(fēng)險(xiǎn)特別令人關(guān)注。因?yàn)樵谌司杖胪黄?000美元、經(jīng)濟(jì)對(duì)外開(kāi)放加速的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的特殊時(shí)期，居民收入的總量增長(zhǎng)與個(gè)別行業(yè)員工收入的減少同時(shí)并存，一些行業(yè)與地區(qū)居民收入的波動(dòng)性、不穩(wěn)定性比較嚴(yán)重，客觀上造成了住房貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)上升。在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，商業(yè)銀行通常將消費(fèi)貸款打包出售或者進(jìn)行證券化處理，將這些風(fēng)險(xiǎn)較高、流動(dòng)性較差的資產(chǎn)在二級(jí)市場(chǎng)變現(xiàn)，較好地實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債、風(fēng)險(xiǎn)和收益的適當(dāng)匹配。
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2.消費(fèi)信貸對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響