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項目融資報告有什么作用

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  融資是一項信息質(zhì)量要求高、技術(shù)性和實踐性都很強的工作,同時也是一項高級營銷推廣活動,此時營銷的不光是產(chǎn)品、項目或技術(shù)、專利,更是一個企業(yè)、一套戰(zhàn)略、或者一項計劃,當然還包括團隊本身。而一份優(yōu)秀的項目融資報告則成為成功融資的重要保證。那么項目融資報告有什么作用?

  項目融資報告是企業(yè)對外融資時必備的文件之一,報告的優(yōu)劣直接決定了項目融資可行性的大小,因此,一份優(yōu)質(zhì)的項目融資報告能夠大大提高項目融資的可行性。一般說來,項目融資報告主要有如下種類: 商業(yè)計劃書、 可行性分析報告、 投資價值分析報告、項目數(shù)據(jù)分析報告等。商業(yè)計劃書做為融資報告的首先,被大多數(shù)項目融資者所使用。

  作用

  編寫項目融資報告的直接目的是為了尋找戰(zhàn)略合作伙伴或者 風險投資資金,其內(nèi)容應(yīng)珍視科學的反應(yīng)項目的 投資價值。一般而言,項目規(guī)模越龐大,項目融資報告的篇幅也就越長;如果企業(yè)的業(yè)務(wù)單一,則可簡潔一些。一份好的項目融資報告的特點是:關(guān)注產(chǎn)品、敢于競爭、充分的市場調(diào)研、有力的資料說明、表明行動的方針、展示優(yōu)秀團隊、良好的財務(wù)預(yù)計、出色的計劃概要等幾點。在申請融資時,項目融資報告是至關(guān)重要的一環(huán),無論申請對象是 風險投資機構(gòu)或其他任何投資或 信貸來源。因此,項目融資報告應(yīng)該做到內(nèi)容完整、意愿真誠、基于事實、結(jié)構(gòu)清晰、通俗易懂。

  框架

  →公司部分——介紹公司的發(fā)展狀態(tài)、股東構(gòu)成、 股權(quán)比例及股東背景(在本項目中參與經(jīng)營的比例)、公司的價值評估(在假設(shè)公司能永續(xù)經(jīng)營的情況下,用公司項目的預(yù)期的收益,采用 凈現(xiàn)值的方法來判定公司的潛在經(jīng)濟價值。)通過對公司部分的了解,能夠了解項目公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營者的經(jīng)營能力、未來項目的投資信心等角度給予肯定。

  →項目部分——項目的基本列向介紹、項目發(fā)起原因、項目所在的現(xiàn)實位置、目前進展狀況、項目的整體實施進度安排與資金使用計劃結(jié)合表。(項目部分相對來說專業(yè)性要求不是很強,但必須提供詳細的進度安排,這是因為資金使用計劃必然與項目進度緊密相聯(lián),只有在明確項目進度的基礎(chǔ)上,投資方才能做出合理的資金調(diào)度及投放計劃。)

  → 行業(yè)分析——行業(yè)分析的重點是通過行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的展示揭示行業(yè)的發(fā)展趨勢及所處狀態(tài)。在此要求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳實、可信,足以擔負整個 行業(yè)分析及后續(xù)的價值分析的基礎(chǔ)性作用。 行業(yè)分析是要透過的數(shù)據(jù),從投資、金融、財務(wù)的角度,運用數(shù)理統(tǒng)計、加權(quán)計算等數(shù)學方式來判斷行業(yè)所處的狀態(tài)。如果是有可比性的行業(yè),則需要與美國市場或國際市場進行相關(guān)性比較,以此向投資方表明項目在中國境內(nèi)投資的優(yōu)勢。 行業(yè)分析借助的是大量的數(shù)據(jù),在此,希望項目公司能聘請專業(yè)的機構(gòu)來協(xié)助完成市場調(diào)研工作,最好能形成專業(yè)的 行業(yè)分析報告。這樣的數(shù)據(jù)采集才是真實可靠的,而以這樣的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)做出的相關(guān)分析也才是有參考價值的。

  →投資環(huán)境評價——投資環(huán)境是對投資者的預(yù)期目標產(chǎn)生有利或不利影響的外部條件的總和。投資環(huán)境分析不僅僅是對項目所在地的介紹,而是要以定性描述作為定量分析的基礎(chǔ),以投資方理解的分析“語言”,在對項目地各項資源合理評分的基礎(chǔ)上,評判投資環(huán)境。通用的方法主要有: 羅氏等級評分法、閔氏評估法、道氏公司動態(tài)分析法等等。

  → 投資價值評價——投資價值評價是整個融資專案的重中之重,也是投資方認定項目及其屬行業(yè)投資價值的重要依據(jù)。在 投資價值評價部分需要對項目所處的 行業(yè)進行定量的發(fā)展趨勢、波動性、周期性分析判斷,并據(jù)此判斷行業(yè)的投資價值。以此為基礎(chǔ),細化至本項目的投資價值分析,主要從項目的成長性、可行性及最優(yōu)性進行分析。投資價值評價包括兩部分,一為行業(yè)投資價值,二為項目投資價值。

  報告的撰寫原則

  項目融資報告不是學術(shù)論文,它可能的閱讀者是非技術(shù)背景但對計劃有興趣的人,比如可能的團隊成員,可能的投資人和合作伙伴,供應(yīng)商,顧客,政策機構(gòu)等,因此,一份好的項目融資報告應(yīng)該寫得讓人明白,避免使用過多的專業(yè)詞匯,應(yīng)當聚焦于特定的策略、目標、計劃和行動。

  項目融資報告的篇幅要適當,太簡短,容易讓人不相信報告的嚴肅性和項目的可行性;太冗長,則會被認為太啰嗦,表達不清楚。適合的篇幅一般為20-40頁長(包括附錄在內(nèi))。從總體來看,寫私募計劃的幾條原則是:簡明扼要;條理清晰;內(nèi)容完整;語言通暢易懂;意思表述精確。

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