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金融銷售工作計(jì)劃范文

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  金融專業(yè)的學(xué)生做好職業(yè)生涯規(guī)劃可以幫助他們對人生有清楚明晰的規(guī)劃,減少遺憾。那你知道金融專業(yè)的學(xué)生該怎么做好自己的職業(yè)生涯規(guī)劃嗎?為此,下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理金融銷售工作計(jì)劃范文相關(guān)內(nèi)容,歡迎參閱。

  金融銷售工作計(jì)劃范文篇一

  一、加強(qiáng)擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作,推進(jìn)符合條件的企業(yè)上市融資

  1、加強(qiáng)宣傳力度,并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作,每季度舉辦一次培訓(xùn),為有上市需要的企業(yè)進(jìn)行上市輔導(dǎo),編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本,選取企業(yè)在上市過程中關(guān)心的熱點(diǎn)問題進(jìn)行了解答。

  2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進(jìn)中小企業(yè)和科技型企業(yè)的發(fā)展,堅(jiān)持境內(nèi)與境外并舉,推進(jìn)企業(yè)多渠道融資,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,爭取按照“上報(bào)一批、輔導(dǎo)一批、儲備一批”的原則,爭取年內(nèi)過會企業(yè)2家、上報(bào)材料4家、輔導(dǎo)報(bào)備8家,將成長性好,科技含量高,自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象,并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。

  3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫,及時(shí)收集和掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和相關(guān)信息,根據(jù)企業(yè)存在的困難和問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和幫助,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考材料。

  4、制定“上市培育工程”工作計(jì)劃,啟動開發(fā)區(qū)上市培訓(xùn)工程,加強(qiáng)上市培育工作,提高“北京亦莊”品牌,即北京開發(fā)區(qū)在資本市場的影響力,爭取在未來五年內(nèi)形成“北京亦莊”板塊。

  二、制定相關(guān)扶持政策,加大各類金融機(jī)構(gòu)的引進(jìn)力度

  1、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策,爭取在一季度完成政策出臺,為引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)提供政策支持;

  2、做好政策宣傳工作,加強(qiáng)各類金融機(jī)構(gòu)的引進(jìn)力度,鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)在開發(fā)區(qū)發(fā)展,力爭引進(jìn)1-2家優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

  三、發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)作用,進(jìn)行“全方位,多角度”對接,建立“銀政企”溝通渠道

  1、做好和銀行溝通協(xié)調(diào)工作,建立“銀政企”溝通機(jī)制,做好項(xiàng)目融資推介工作,為企業(yè)融資提供便利條件,年內(nèi)組織項(xiàng)目銀行和企業(yè)項(xiàng)目對接2次以上;

  2、做好擴(kuò)區(qū)建設(shè)融資工作,強(qiáng)化總公司在擴(kuò)區(qū)開發(fā)建設(shè)主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能,完成擴(kuò)區(qū)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務(wù);

  3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作,幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道,爭取年內(nèi)發(fā)行1-2期中小企業(yè)集合票據(jù),完成融資2-4億元;

  4、引導(dǎo)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)改善資金供給,加大信貸支持,探索形成有利于開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信貸支持模式。

  四、做好金融創(chuàng)新和試點(diǎn)工作

  1、積極開始展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、信用保險(xiǎn)和貿(mào)易融資試點(diǎn)等金融創(chuàng)新工作;

  2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)政策,積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)金融實(shí)驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)工作,并爭取市有關(guān)部門的支持。

  五、完善金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作

  做好金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃的完善工作,征求工委、管委領(lǐng)導(dǎo)及相部門意見,并及時(shí)充實(shí)到規(guī)劃當(dāng)中,爭取在第一季度完成規(guī)劃制定工作。

  六、做好小貸公司擴(kuò)大試點(diǎn)和監(jiān)督管理工作

  1、編制小額貸款公司設(shè)立指引,積極穩(wěn)妥推進(jìn)和擴(kuò)大小額貸款公司試點(diǎn)工作,爭取年內(nèi)設(shè)立2-4家小額貸款公司,注冊資本金額達(dá)到5-10億元以上。

  金融銷售工作計(jì)劃范文篇二

  一.×××大學(xué)畢業(yè)后的十年規(guī)劃

  (2005年-2015年,20歲至30歲)

  美好愿望:事業(yè)有成,家庭幸福

  方 向:企業(yè)高級管理人員

  總體目標(biāo):完成碩士、博士的學(xué)習(xí),進(jìn)入××著名外資企業(yè),成為高層管理者。

  已進(jìn)行情況:讀完碩士,進(jìn)入一家外資企業(yè),想繼續(xù)攻讀博士學(xué)位。

  二.社會環(huán)境規(guī)劃和職業(yè)分析(十年規(guī)劃)

  1、社會一般環(huán)境:

  中國政治穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)一體化環(huán)境中的重要角色。經(jīng)濟(jì)發(fā)展有強(qiáng)勁的勢頭,加入WTO后,會有大批的外國企業(yè)進(jìn)入中國市場,中國的企業(yè)也將走出國門。

  2、管理職業(yè)特殊社會環(huán)境:

  由于中國的管理科學(xué)發(fā)展較晚,管理知識大部分源于國外,中國的企業(yè)管理還有許多不完善的地方。中國急需管理人才,尤其是經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)的高級管理人才。因此企業(yè)管理職業(yè)市場廣闊。

  要在中國發(fā)展企業(yè),必須要適合中國的國情,這就要求管理的科學(xué)性與藝術(shù)性和環(huán)境動態(tài)適應(yīng)相結(jié)合。因此,受中國市場吸引進(jìn)入的大批外資企業(yè)都面臨 著本土化改造的任務(wù)。這就為準(zhǔn)備去外企做管理工作的人員提供了很多機(jī)會。

  三.行業(yè)環(huán)境分析和企業(yè)分析

  1、行業(yè)分析:

  本人所在××公司為跨國性會計(jì)事務(wù)所。屬管理咨詢類企業(yè)。由于中國加入WTO,商務(wù)運(yùn)作逐漸全球化,國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營也逐步與國際慣例接軌,因此這類企業(yè)在近年來引進(jìn)中國后得到迅猛的發(fā)展。

  2、企業(yè)分析:

  ××公司是全球四大會計(jì)事務(wù)所,屬股份制企業(yè),企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層風(fēng)格穩(wěn)健,公司以“誠信、穩(wěn)健、服務(wù)、創(chuàng)新”為核心價(jià)值觀,十年來穩(wěn)步在全球推廣業(yè)務(wù),目前在全球10余個(gè)國家、地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

  公司2000年進(jìn)入中國,同年在上海設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。經(jīng)營中穩(wěn)健拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)重點(diǎn)推行公司運(yùn)作理念,力求與發(fā)展中的共同進(jìn)步。本人十分認(rèn)同公司的企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略,但公司事務(wù)性工作太過繁忙,無暇進(jìn)行個(gè)人自我培訓(xùn),而且提升空間有限。但總體而言,作為第一份工作可以接觸到行業(yè)頂尖企業(yè)的經(jīng)營模式是十分幸運(yùn)的,本人可能在本企業(yè)實(shí)現(xiàn)部分職業(yè)生涯目標(biāo)。

  四.個(gè)人分析與角色建議

  1.個(gè)人分析:

  (1)自身現(xiàn)狀:

  英語水平出眾,能流利溝通;法律專業(yè)扎實(shí),精通經(jīng)貿(mào)知識;具有較強(qiáng)的人際溝通能力;思維敏捷,表達(dá)流暢;在大學(xué)期間長期擔(dān)任學(xué)生干部,有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力;有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)愿望和能力。

  (2)測評結(jié)果(略)

  2.角色建議:

  父親:“要不斷學(xué)習(xí),能力要強(qiáng)”;“工作要努力,有發(fā)展,要在大城市,方便我們退休后搬來一起居住生活。”

  母親:工作要上進(jìn) ,婚姻不要誤。

  老師:“聰明、有上進(jìn)心、單純、乖巧”,缺乏社會經(jīng)驗(yàn)”

  同學(xué):“有較強(qiáng)的工作能力”,“適合做白領(lǐng)”。

  五.職業(yè)目標(biāo)分解與組合

  職業(yè)目標(biāo):著名外資企業(yè)高級管理人員。

  1.2005-2008年:

  成果目標(biāo);通過實(shí)踐學(xué)習(xí),總結(jié)出適合當(dāng)代中國國情的企業(yè)管理理論

  學(xué)歷目標(biāo):碩士研究生畢業(yè),取得碩士學(xué)位;取得律師從業(yè)資格、通過GRE和英語高級口譯考試

  職務(wù)目標(biāo):外企企業(yè)商務(wù)助理

  能力目標(biāo):具備在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域從事具體法律工作的理論基礎(chǔ),通過實(shí)習(xí)具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);接觸了解涉外商務(wù)活動;英語應(yīng)用能力具備權(quán)威資格認(rèn)證;有一定的科研能力,發(fā)表5篇以上論文。

  經(jīng)濟(jì)目標(biāo):在校期間兼職,年收入1萬元;商務(wù)助理年薪5萬

  2.2005年-2010年:

  學(xué)歷目標(biāo):通過注冊會計(jì)師考試

  職務(wù)目標(biāo):外資企業(yè)部門經(jīng)理

  能力目標(biāo):熟練處理本職務(wù)工作,工作業(yè)績在同級同事中居于突出地位;熟悉外資企業(yè)運(yùn)作機(jī)制及企業(yè)文化,能與公司上層進(jìn)行無阻礙地溝通。

  經(jīng)濟(jì)目標(biāo):年薪10萬

  3.2005年-2010年:

  學(xué)歷目標(biāo):攻讀并取得博士學(xué)位

  職務(wù)目標(biāo):著名外資企業(yè)高級管理人員,大學(xué)的外聘講師

  能力目標(biāo):科研能力突出,在國外權(quán)威刊物發(fā)表論文; 形成自己的管理理念,有很高的演講水平,具備組織、領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)團(tuán)隊(duì)的能力;與公司決策層有直接流暢的溝通;具備應(yīng)付突發(fā)事件的心理素質(zhì)和能力;有廣泛的社交范圍,在業(yè)界有一定的知名度。

  經(jīng)濟(jì)目標(biāo):年薪25萬

  六.成功標(biāo)準(zhǔn)

  我的成功標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人事務(wù)、職業(yè)生涯、家庭生活的協(xié)調(diào)發(fā)展。

  只要自己盡心盡力,能力也得到了發(fā)揮,每個(gè)階段都有了切實(shí)的自我提高,即使目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)(特別是收入目標(biāo))我也不會覺得失敗,給自己太多的壓力本身就是一件失敗的事情。

  為了家庭犧牲職業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),我認(rèn)為是可以理解的。在28歲之前一定要有自己的家庭。

  七.職業(yè)生涯規(guī)劃實(shí)施方案

  差距:1、跨國企業(yè)先進(jìn)的管理理念和豐富的管理經(jīng)驗(yàn);2、作為高級職業(yè)經(jīng)理人所必備的技能、創(chuàng)新能力;3、快速適應(yīng)能力欠缺;4、身體適應(yīng)能力有差距。5、社交圈太窄。

  八、縮小差距的方法:

  1.教育培訓(xùn)方法

  (1)充分利用碩士研究生畢業(yè)前在校學(xué)習(xí)的時(shí)間,為自己補(bǔ)充所需的知識和技能。包括參與社會團(tuán)體活動、廣泛閱讀相關(guān)書籍、選修、旁聽相關(guān)課程、報(bào)考技能資格證書等。時(shí)間:2008年7月以前。

  (2)充分利用公司給員工提供的培訓(xùn)機(jī)會,爭取更多的培訓(xùn)機(jī)會。時(shí)間:長期

  (3)攻讀管理學(xué)博士學(xué)位。時(shí)間:五年以內(nèi)

  2.討論交流方法

  (1)在校期間多和老師、同學(xué)討論交流,畢業(yè)后選擇和其中某些人經(jīng)常進(jìn)行交流。

  (2)在工作中積極與直接上司溝通、加深了解;利用校友眾多的優(yōu)勢,參加校友聯(lián)誼活動,經(jīng)常和他們接觸、交流。

  3.實(shí)踐鍛煉方法

  (1)鍛煉自己的注意力,在嘈雜的環(huán)境里也能思考問題,正常工作。在大而嘈雜的辦公室里有意識地進(jìn)行自我訓(xùn)練。

  (2)養(yǎng)成良好的鍛煉、飲食、生活習(xí)慣。每天保證睡眠6-8小時(shí),每周鍛煉三次以上。

  (3)充分利用自身的工作條件擴(kuò)大社交圈、重視同學(xué)交際圈、重視和每個(gè)人的交往,不論身份貴賤和親疏程度。

  金融銷售工作計(jì)劃范文篇三

  20XX年區(qū)金融辦積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以做好國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)配套落實(shí)工作為重點(diǎn),以促進(jìn)重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)落地為主線,以打造科技金融綜合服務(wù)平臺為抓手,以機(jī)制建設(shè)推動融資創(chuàng)新為保障,全面提高金融工作服務(wù)水平。

  (一)借助各方力量,推動國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)

  《關(guān)于中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)國家科技金融創(chuàng)新中心的意見》出臺,為我區(qū)下一步開展科技金融創(chuàng)新體系建設(shè)提供了良好的契機(jī),我區(qū)將抓住有利的條件,利用各方力量推動國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)。

  1.聯(lián)合市級部門出臺相關(guān)政策,推動創(chuàng)新政策先行先試

  一是加強(qiáng)與中關(guān)村管委會溝通,我區(qū)與中關(guān)村管委會聯(lián)合共同起草落實(shí)方案并出臺相關(guān)支持政策,明確我區(qū)地位和作用。二是加強(qiáng)與市金融工作局溝通,跟蹤市局在創(chuàng)新試點(diǎn)的調(diào)研和方案制定,爭取創(chuàng)新政策在我區(qū)先行先試。

  2.推動金融功能區(qū)建設(shè),拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間

  一是積極維護(hù)中關(guān)村西區(qū)業(yè)已形成的科技金融業(yè)態(tài)和金融資源聚集優(yōu)勢,以中關(guān)村PE大廈和金融大廈為核心,不斷拓展輻射范圍,打造國家科技金融功能區(qū)。二是啟動國家科技金融功能區(qū)規(guī)劃建設(shè)研究,以西直門外科技金融商務(wù)區(qū)和中關(guān)村西區(qū)等重點(diǎn)地區(qū)為基礎(chǔ),分階段推動國家科技金融功能區(qū)建設(shè),拓展科技金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

  3.協(xié)調(diào)有關(guān)部門,加大力度推動四板市場建設(shè)

  一是積極支持四板市場在我區(qū)開展業(yè)務(wù),研究制定相關(guān)優(yōu)惠政策。

  二是聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)宣傳,加快培育首批在股權(quán)中心掛牌的企業(yè),提高交易活躍度。

  4.促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善配套服務(wù)體系

  一是落實(shí)區(qū)政府“1+10”政策體系,加大金融機(jī)構(gòu)吸引力度。

  二是進(jìn)一步完善金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

  三是加大金融機(jī)構(gòu)走訪力度,變財(cái)政招商為服務(wù)招商。

  (二)搭建融資服務(wù)對接平臺,促進(jìn)中小微企業(yè)融資

  一是配合北京市經(jīng)信委推進(jìn)中小微企業(yè)融資平臺建設(shè),進(jìn)一步優(yōu)化海淀區(qū)科技金融綜合服務(wù)平臺。

  二是打造中小企業(yè)金融服務(wù)專營機(jī)構(gòu)、科技保險(xiǎn)、小額貸款公司、融資擔(dān)保公司中小微企業(yè)信貸鏈條,加強(qiáng)政策引導(dǎo),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展科技金融創(chuàng)新。

  三是推進(jìn)政銀企對接,突破小微企業(yè)融資門檻,支持小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的推廣。四是強(qiáng)化服務(wù)式管理,引導(dǎo)小額貸款公司和融資擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營,促進(jìn)中小微企業(yè)融資。

  (三)做好各項(xiàng)服務(wù)對接工作,促進(jìn)企業(yè)上市進(jìn)程

  一是進(jìn)一步完善企業(yè)上市工作的服務(wù)體系,加強(qiáng)與監(jiān)管部門、指導(dǎo)部門的聯(lián)系溝通,充分發(fā)揮區(qū)促進(jìn)企業(yè)上市聯(lián)席會議機(jī)制的作用,加強(qiáng)上市工作的橫向與縱向合作。

  二是把上市工作與四板市場建設(shè)工作有機(jī)結(jié)合,引導(dǎo)企業(yè)通過在四板市場掛牌健全公司治理、規(guī)范運(yùn)作,加速上市進(jìn)程,使四板市場成為企業(yè)上市的蓄水池,打造企業(yè)上市資源梯隊(duì)。

  三是配合做好上市公司的服務(wù)工作,協(xié)助引導(dǎo)上市公司募投項(xiàng)目、募集資金落地海淀,支持上市公司通過并購重組做大做強(qiáng)、參與資本市場金融創(chuàng)新。

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