百貨行業(yè)市場調查報告

　　近年來,百貨行業(yè)競爭越來越激烈,新開業(yè)的百貨商場及購物中心不斷考驗著成都百貨市場的容量。以下是學習啦小編為大家整理的關于百貨行業(yè)市場調查報告，一起來看看吧!

　　百貨行業(yè)市場調查報告篇1

　　近日，由中國百貨商業(yè)協(xié)會和香港馮氏集團利豐研究中心共同撰寫《2015年中國百貨行業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布，報告顯示百貨業(yè)總體環(huán)境良好，但運行情況不容樂觀，業(yè)績下滑、利潤減少的企業(yè)不在少數，百貨業(yè)積極探索新商業(yè)模式，發(fā)展O2O策略成為共識。

　　預測未來的百貨行業(yè)還是需要回歸經營商品的零售本質，擁抱互聯網，提升供應鏈效率，從消費者需求出發(fā)。

　　一、政策利好，消費成經濟增長主引擎

　　從宏觀的經濟環(huán)境環(huán)境來看，經濟運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，穩(wěn)中有好。初步核算2015全國國內生產總值為676708億元，比上年增長6.9%。第三產業(yè)同比增長最大，其次是第二產業(yè)和第一產業(yè)。從作為經濟增長主引擎的消費來看，2015年中國GDP第三產業(yè)為50.5%，占主要份額，第二產業(yè)占40.5%，第一產業(yè)僅占9.0%。

　　從消費市場發(fā)展環(huán)境來看，政策利好打造中國“消費升級版”。消費市場穩(wěn)步增長，2011年-2015年，社會消費品零售總額逐年加增，增幅總體穩(wěn)定。2015年每月全國社會消費品零售總額28635億元。

　　二、百貨行業(yè)經營趨緩，但情況不容樂觀

　　隨著物業(yè)租金不斷攀升，人力成本持續(xù)上漲，轉型投入壓力巨大的環(huán)境下，百貨行業(yè)整體經營增長趨緩，閉店潮也在延續(xù)，據相關統(tǒng)計數據顯示，在2011、2012、2013、2014、2015年，全國150家連鎖百貨企業(yè)麾下分別閉店停業(yè)10、15、22、40、100家百貨門店。經營模式轉型舉步維艱，無論是向購物中心方向轉型，還是互聯網化發(fā)展，需要的資金投入放在當前百貨業(yè)績下滑、利潤減少的重負下，更成了“重災區(qū)”，情況不容樂觀。

　　三、傳統(tǒng)百貨店轉型呈現多元化 體驗式消費元素加入

　　在行業(yè)面臨諸多艱難的的環(huán)境下，企業(yè)該如何自救?

　　首先，傳統(tǒng)百貨店趨于升級轉型，業(yè)態(tài)呈現多元化，從百貨店樣本企業(yè)涉足其他商業(yè)領域的調查來看，涉足的企業(yè)就占了70.2%，這些企業(yè)涉足領域主要以都市/大型綜合超市為多，占75%，其次是購物中心占57.5%。除此之外，調查百貨店企業(yè)計劃涉足的其他商業(yè)領域報告來看，企業(yè)多選擇餐飲業(yè)，房地產以及娛樂的影院KTV等。

　　其次，體驗式消費的實施以及“生活方式”概念的引入成為百貨業(yè)的流行趨勢。在抽查的百貨店樣本企業(yè)中，85.5%在實體店增加了體驗式消費情況，只有14.5%的沒有加入，主要多用于餐飲，兒童業(yè)態(tài)，娛樂，服務。這一元素的加入，一定程度上增加了客流量，提高了銷售量。

　　四、探索新商業(yè)模式，發(fā)展O2O策略成行業(yè)共識

　　為迎合消費者的需求，拯救漸緩的行業(yè)趨勢，企業(yè)不得不積極探索新的商業(yè)模式，為低迷的百貨業(yè)尋求新生命。

　　1、買手制百貨及品牌集合店的興起。

　　2、增加自營比例，開發(fā)自有品牌或引進獨家品牌。42.9%自采自營的形式以區(qū)域代理/總代理，40.5%買斷某一品類品牌。商品的品類以服裝鞋帽，化妝品，食品。有開發(fā)自有品牌的還是少數，只有25.5%

　　3、加強與供應商深度聯營，抱團結盟。百貨店樣本調查顯示，企業(yè)與供應商或品牌商加深合作的就占75.9%,合作方式主要為單品管理為73.2%，其次是參與銷售管理及促銷數據管理為58.5%，以及參與庫存管理和庫存數據共享為56.1%。

　　4、擁抱“互聯網+”逐步融合線上線下銷售渠道。

　　發(fā)展O2O策略成為百貨業(yè)的共識。按中國百貨商業(yè)協(xié)會和利豐研究中心的調查，超過5成5的受訪百貨企業(yè)已經開展電子商務業(yè)務，多達94.5%的百貨企業(yè)在門店鋪設了Wi-Fi，80%開設了二維碼，42%的受訪百貨企業(yè)擁有自建移動端手機APP，通過此進行促銷信息推送、商品銷售，為消費者提供如室內導購、餐廳預訂等附加服務;48%的受訪百貨企業(yè)已經涉足O2O，79.6%的企業(yè)已引入移動支付工具。

　　五、當下百貨業(yè)存在6大問題 未來向四方面發(fā)展

　　中國百貨商業(yè)協(xié)會和利豐研究中心歸納當下百貨業(yè)存在的問題，主要有以下幾點：

　　1、 轉型升級戰(zhàn)略方向不夠清晰

　　2、 百貨店自身內功尚未夯實

　　3、 經營模式轉型舉步維艱

　　4、 全渠道建設后續(xù)乏力

　　5、 體制機制亟待轉換

　　6、 人才缺口制約企業(yè)轉型

　　與此同時，報告也提出了相關發(fā)展建議，從政府層面來看，需從六個方面改進：

　　1、 加大改革力度，簡政放權，增強企業(yè)活力

　　2、 以務實之舉，助力企業(yè)轉型創(chuàng)新

　　3、 減輕企業(yè)稅費負擔，緩解企業(yè)經營壓力

　　4、 統(tǒng)一線上線下政策，營造公平競爭環(huán)境

　　5、 打破區(qū)域壁壘，支持企業(yè)兼并收購

　　6、 發(fā)揮協(xié)會組織，行業(yè)機構平臺作用

　　從企業(yè)層面來看，有以下七個方面：

　　1、 夯實基礎，提高服務管理能力

　　2、 重視細節(jié)，優(yōu)化環(huán)境，營造氛圍

　　3、 利用大數據，提高精細化運營能力

　　4、 整合資源，提升供應鏈管理能力

　　5、 聚焦消費客群，強化優(yōu)勢品類

　　6、 回歸經營商品的零售本質，一切從消費者需求出發(fā)

　　7、 加快體質機制創(chuàng)新

　　展望未來，百貨業(yè)發(fā)展趨勢將朝以下四個方面發(fā)展：

　　1、回歸零售本質，以消費者為中心，商品為本，服務至上

　　2、向供應鏈上游延伸，進一步轉變經營模式

　　3、擁抱互聯網，打造智慧型商業(yè)

　　4、協(xié)同多業(yè)態(tài)發(fā)展，實現業(yè)態(tài)迭代升級

　　百貨行業(yè)市場調查報告篇2

　　2015年是中國百貨零售業(yè)于震蕩調整中探索破局的關鍵一年，更是在轉型道路上扎實耕耘、深化落實的重要一年。面對宏觀經濟增速放緩，終端消費疲軟，渠道多元化競爭，經營成本上漲等諸多不利因素的疊加影響，廣大百貨零售企業(yè)堅守零售本質、順應需求變化，在創(chuàng)新中求變，在困境中突圍、在“冷環(huán)境”中求 “熱增長”，積極探索“新常態(tài)”下行業(yè)的轉型發(fā)展，為促進內需拉動消費，保持宏觀經濟平穩(wěn)發(fā)展做出了 應有貢獻。

　　廣大百貨零售企業(yè)進一步由關注商品到關注顧客，由實現價值到創(chuàng)造價值，由經營商品到向消費者提供服務，由滿足需求到創(chuàng)造需求，圍繞開發(fā)消費體驗，轉變經營模式，探索新商業(yè)模式，布局全渠道，發(fā)展智慧零售等進行了全方位的探索實踐。

　　擁抱“互聯網+”，逐步融合線上線下銷售渠道

　　1、積極拓展電子商務及移動商務業(yè)務

　　面對電商的激烈沖擊，越來越多的百貨企業(yè)加快發(fā)展電子商務業(yè)務。

　　通過調查顯示，超過五成五的受訪企業(yè)已經開展了電子商務業(yè)務。其中，69.0%的企業(yè)擁有自建網絡銷售平臺，55.2%的企業(yè)入駐第三方網絡銷售平臺(見圖1)– 這當中，有20.7%的企業(yè)選擇入駐天貓平臺，17.2%的企業(yè)選擇和京東合作(見圖2)。

　　當前，移動購物已成為推動電子商務增長的主要動力。中國電子商務中心的數據顯示，截至2015年12月，我國手機網絡購物用戶規(guī)模增長迅速，達到3.4億，增長率為43.9%，手機網絡購物的使用比例由2014年 底的42.4%提升至2015年的54.8%。關注到移動購物受消費者歡迎，越來越多的百貨企業(yè)推出移動端手機 APP，以滿足消費者對移動購物的需求。調查發(fā)現，42.0%的受訪百貨企業(yè)擁有自建移動端手機APP。他們主要通過手機APP進行促銷信息推送，商品銷售，為消費者提供如室內導購，餐廳預定等附加 服務。

　　2、發(fā)展 O2O策略成為百貨業(yè)的共識

　　隨著移動數碼時代的來臨，百貨企業(yè)越來越重視線上與線下的融合，進一步提高消費者購物的便捷程度及更加關注消費者的購物需求。近幾年，百貨企業(yè)對于線上與線下融合這一概念已經有了較深的了解。O2O成為百貨行業(yè)的主流共識：通過在實體店提供免費WIFI，搭建電子商務平臺及移動端平臺，同時結合社交媒體進行營銷，并將各個銷售渠道相融合，從而形成閉環(huán)，最終實現全渠道。在我們調查的百貨企業(yè)中，48.1% 的企業(yè)已經涉足O2O，還有28.8%的企業(yè)表示，雖然當前沒有開展O2O，但也在積極籌備中。大部分百貨企業(yè)的O2O策略體現在線上關注、線下體驗和購買, 線上下單、門店取貨、換貨、退貨(見圖5及圖6)。 天虹商場在O2O方面有許多先行實踐(請參閱天虹商場案例)。

　　案例：天虹商場

　　天虹商場的全渠道戰(zhàn)略包含實體店，PC端及智能手機移動端的融合。天虹實體店以“購物中心+百貨+便利 店”模式開展經營。在天虹商場內，消費者通過免費WIFI, 可以接收來自天虹商場的活動推薦信息。天虹商場的銷售渠道包括：

　　• 實體店

　　• 便利店 – 天虹“微喔” – 采取“零售+餐廳式+個性化服務+O2O”模式，第1家店于2014年7月開業(yè)

　　• PC端 ：

　　“網上天虹”- 電子商務平臺作為天虹商場旗下的官方在線購物網站，自1998年起提供網絡購物服務，銷售生鮮、食品、家電、百貨、母嬰、服飾、海淘商品、美容護理等商品。

　　• 智能手機移動端:

　　“虹領巾”-定位為本地生活服務平臺，只要消費者周圍5公里范圍內有天虹商場，消費者通 過“虹領巾”下單，附近的天虹商場兩個小時內就可以送貨上門，“虹領巾”還包括天虹跨境電商體驗店業(yè)務，商品包括保稅商品和完稅商品。對于保稅商品，消費者可以在天虹商場保稅 商品樣品展示區(qū)體驗，然后到“虹領巾”下單，之后貨物會從保稅區(qū)送貨上門，而對于完稅商品，消費者通過“虹領巾”下單后，可直接去實體店提貨

　　“天虹到家” - 主要提供速購業(yè)務，商品主要為天虹超市所出售的商品，通常預約配送，最快兩個小時內可以送達

　　“天虹微品“ -可以讓天虹員工直接在手機上開設店鋪，并實現在線一對一導購服務

　　天虹商場微信平臺：打造微生活服務號“天虹”，實現在微信移動端的門店可視化，并支持“微信支付”功能

　　據統(tǒng)計，2015年上半年，天虹移動端會員數量超過300萬，電商總體銷售額同比增長66%。

　　3、與電商巨頭合作發(fā)展O2O

　　除了自建電商平臺及手機APP，一些百貨企業(yè)還與電商巨頭合作，借助其龐大的流量，成熟的網上支付工具，強大的數據資源，完善的物流資源等，共同拓展線上線下業(yè)務，為顧客提供精準營銷。我們的調查發(fā)現，48.1%的受訪百貨企業(yè)已經與電商合作開展O2O(見圖7)，當中有37.5%的企業(yè)選擇與騰訊合作，25.0%的企業(yè)與阿里巴巴合作，18.8%的企業(yè)與京東合作(見圖8)。

　　近年來，百貨企業(yè)與電商結盟合作頻繁。2015年10月，銀泰百貨宣布與天貓在“雙11”深度合作，其線下37家銀泰百貨、銀泰城門店全線參與并配合了天貓“雙11”打折活動。這些門店擺放天貓“雙11”海報等宣傳形象并向消費者發(fā)放“雙11”優(yōu)惠券，同時，還設有“雙11”體驗專區(qū)，有近300個品牌、2萬多款商品參加。消費者通過掃描商品二維碼即可提前五折訂購商品。活動結束后，銀泰百貨銷售額達到3,704萬元，是2014年同期的5倍 。

　　2016年1月，銀泰百貨宣布與阿里巴巴集團進一步融合。銀泰第一家線上超市在阿里巴巴集團旗下的天貓超市開業(yè)并首發(fā)「新銀泰卡」。該購物卡在全國數十家銀泰百貨門店及天貓超市均可使用。消費者可在天貓 超市購買銀泰所提供的商品，并享受天貓超市的“統(tǒng)一入倉，統(tǒng)一服務，統(tǒng)一售后”服務。

　　4、投放更多資源在科技、移動商務及大數據的應用

　　為了給消費者提供更多及更好的購物體驗，許多百貨企業(yè)近年來加大了在科技創(chuàng)新及移動商務上的投入。例如，一些百貨企業(yè)在店內安裝信標系統(tǒng)來確定消費者在店內的具體位置和行為。還有一些百貨企業(yè)通過手機APP為消費者提供包括店內平面圖，新上架商品介紹，促銷活動，停車場車位指引，預定餐廳及購買電影票 等一站式服務。調查中發(fā)現，多達94.5%的百貨企業(yè)都在門店里鋪設了WIFI，80.0%的開設了二維碼，另外有40.0%的企業(yè)在店內設有互動指示屏，為消費者提供電子導購，店鋪搜索，地圖/及推廣活動的資訊。還有34.5%的企業(yè)通過動態(tài)軌跡做客流分析從而更好的安排商品布局(見圖9)。阿里巴巴開發(fā)的“喵街APP”是實體零售商構建“互聯網+”平臺以及實體零售商通過移動商務為消費者提供更好的購物體驗的典型案例(請參閱“喵街APP”案例)。

　　案例：商城購物APP – “喵街APP”

　　“喵街” 是阿里巴巴集團開發(fā)的一款“一站式購物”智能手機應用程序?；谙M者當前地理位置，“喵街”向消費者提供周邊合作實體商家門店的位置、優(yōu)惠信息以及以到該商場的距離、路況以及即時停車位。 消費者還可以通過“喵街”進行支付，“喵街”還提供如WIFI、室內導航、停車找車、停車繳費、餐廳排隊，購買電影票等一系列附加服務，提升了消費者的購物體驗，同時也提高了商場、商戶的運營效率。在 2015年“雙12”期間，60余家實體店參了與“喵街1212購物狂歡節(jié)”活動?；顒悠陂g，“喵街”發(fā)送線上紅包，鼓勵到店消費，讓消費者體驗線下逛街的樂趣。消費者還可以使用淘寶賬號登錄“喵街”，將天貓積分兌換成“喵街”元寶，去合作的實體店兌換商品，從而形成線上到線下的引流。合作的實體商家可以通過“喵街”獲得商場周邊生活圈數據，包括周邊上班及居住的人數及其消費能力、購物偏好等特征。到 2015年底，“喵街”已進入北京、上海、深圳、南京、武漢、杭州、寧波、紹興、湖州等10余座城市，并先后與銀泰商業(yè)、首商集團、印象城、武漢中百、水游城、益田假日廣場、西城廣場等大型零售集團旗下60 余家門店展開合作。

　　最近，阿里巴巴還發(fā)布了“喵街”新實體店客服IM(即時溝通)工具——“喵喵”，旨在加深實體商業(yè)人、貨、場三者的關系，強化實體店電商化運營的能力。據悉，2016年3月起，銀泰城、印象城、西單商場等60余家購物中心已率先開通喵喵功能。店長及營業(yè)員可通過喵街發(fā)布新品打折及活動促銷信息，顧客可以自主查看有關信息，并與店長溝通。

　　與此同時，百貨企業(yè)積極收集消費者數據并進行分析。最普遍的收集方式為通過商場的會員卡及會員計劃–所有的受訪企業(yè)均采用這種方式。其他的方式包括通過店內提供的WIFI(44.7%)，消費者在網店購買商品的歷史數據(27.7%)及門店安裝信標(10.6%)來收集消費者數據(見圖10)。

　　天虹商場及長春歐亞集團在大數據方面的一些舉措值得借鑒。天虹商場選擇與百度大數據在大數據應用和O2O業(yè)務方面展開深度戰(zhàn)略合作。雙方通過成立百度&天虹零售大數據實驗室，建立基于大數據的會員管理體系，對顧客數據深入發(fā)掘，向消費者定向提供個性化的營銷，同時，百度大數據還幫助天虹商場智能預測客流，完善顧客消費體驗。而在開店初期，百度大數據將通過地域用戶畫像幫助天虹商場選擇最合適的位置。

　　長春歐亞集團則通過分析以淘寶網大數據為主的網絡熱銷品類，結合歐亞實體店暢銷產品，將旗下商都超市食品、日用品品類排名前100的商品作為其網絡銷售渠道的重點。同時實行促銷商品在實體店與網絡銷售渠 道同步上線，限時限量銷售，增加了集客能力。

　　5、運用社交媒體與消費者積極互動

　　近些年來，使用社交媒體的人數急速上升，許多百貨企業(yè)都將營銷的重點轉移到這個新渠道上。其中，微博和微信是百貨企業(yè)最常用的營銷平臺。百貨企業(yè)通過建立微博和微信賬號，與消費者積極互動，并進行有針對性的營銷。例如，北京燕莎友誼商城通過其社交媒體平臺，包括“微博、微信、微店、喵街”為消費者提供全方位營銷。其微博通過抓住顧客關注的熱點、焦點話題，開展線上傳播、線下體驗類的、互動類的推廣 活動;其微信平臺提供的信息包括營銷活動、社會熱點、時尚話題，并針對不同朋友圈推送信息;其喵街平臺則更注重通過新技術的應用進行營銷;其微店通過發(fā)送商品促銷信息，與微信、微博和喵街的營銷方式形成互補。

　　6、 通過移動支付增強購物便利性

　　隨著智能手機及網上支付的普及，移動支付在一定程度上已經取代實物錢包，成為人們日常消費支付的常用方式。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發(fā)布的《第37次中國互聯網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，手機網上 支付增長尤為迅速，截至2015年12月，用戶規(guī)模達到3.58億，年增長率為64.5%，是整體網上支付市場用戶規(guī)模增長速度的1.8倍，網民手機網上支付的使用比例由2014年底的39.0%提升至2015年底的57.7%。伴隨 著網上支付的廣泛應用，大部分百貨企業(yè)都引入移動支付工具。調查發(fā)現，79.6%的百貨企業(yè)已經在實體店 內引入移動支付(見圖11)。其中，86.0%的企業(yè)接受微信支付，76.7%的企業(yè)接受支付寶(見圖12)

　　7、 跨境進口電商成為傳統(tǒng)百貨的新出路

　　消費者對進口商品需求不斷增加，部分百貨企業(yè)開始放眼跨境進口電商業(yè)務，希望在傳統(tǒng)百貨企業(yè)銷售放緩的背景下，尋找新的出路，開拓新的銷售增長點。表2列出了部分已開展跨境電商體驗店的百貨企業(yè)。

　　百貨企業(yè)嘗試跨境進口電商模式一般分為兩種情況，一種是開設網上跨境銷售渠道，一種是在線下開設體驗 店，售賣已完稅的進口商品及保稅進口貨品。這些企業(yè)一般在自己的網站上開設跨境購物平臺，同時也在部分門店開設跨境電商體驗店，銷售完稅商品及保稅進口商品。完稅商品指經由一般貿易程序進口至中國的商品，顧客可在體驗店購買并即可帶走。保稅進口商品則只可以在網上購買或者在體驗店掃描二維碼下單，商品由保稅區(qū)倉庫發(fā)出。

　　廣州摩登百貨是最早開展跨境電商業(yè)務的百貨企業(yè)之一。2015年4月，廣州摩登百貨在崗頂分店開出跨境電商體驗店。同年10月，該體驗店從400平方米擴場至800平方米，跨境電商體驗店單品數量由1,000多種增加至1,600多種，主要經營母嬰用品、食品保健、美妝日化、個人護理品等。摩登百貨還在旗下其它5個門店也開設了跨境電商體驗店。表2列出了部分已開展跨境電商體驗店的百貨企業(yè)及開展該項目的時間。