電梯行業(yè)市場前景分析怎么樣(2)
電梯行業(yè)市場前景分析怎么樣
中國電梯行業(yè)市場研究報告
中國擁有電梯生產(chǎn)許可證的廠商接近500家,不過估計(jì),剔除代工產(chǎn)生的重復(fù)統(tǒng)計(jì)等因素,估計(jì)實(shí)際品牌數(shù)約200家。
表面上看,中國電梯新機(jī)市場的品牌集中度和全球差別并不顯著。全球市場前8大廠商的市場份額約75%,而中國前8大廠商的市場份額約65%。但考慮到全世界大部分非領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的電梯都是在中國生產(chǎn),中國和發(fā)達(dá)國家相比,市場集中度差異很大。
中小品牌對領(lǐng)先品牌的負(fù)面影響關(guān)鍵不在量,而在于價格。通過中國市場電梯新機(jī)銷量和金額的市場份額差異,以及營業(yè)利潤率和ROE觀察到這一現(xiàn)象。
海外電梯利潤率普遍比國內(nèi)高,而凈資產(chǎn)收益率的差距更為顯著,分析的原因在于——由于維保業(yè)務(wù)屬于輕資產(chǎn)模式,隨著電梯企業(yè)維保業(yè)務(wù)收入占比的提高,電梯企業(yè)的ROE也會隨之提升。
從全球經(jīng)驗(yàn)看,電梯行業(yè)集中度高,且售后服務(wù)主要由主流品牌廠商完成。而中國目前的情況與發(fā)達(dá)國家市場差異顯著。
在典型的成熟市場歐洲,約45%的電梯超過十年,20%超過20年。目前中國接近15%的電梯梯齡超過10年,預(yù)計(jì)2016年接近25%,并且該比例將持續(xù)上升。
太多的電梯品牌給購房者和整個社會帶來的長期風(fēng)險在于:
1、十年或二十年后難以購買備件。電梯并不是完全標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,因而不同品牌的備件互換性低。電梯 型號每年都在更新,有些廠商十年后消失了,幸存者中的部分廠商可能無力維持十年前型號備件的生產(chǎn),甚至圖紙已經(jīng)丟失。
2、部分中小廠商無力建立和長期維持服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如果說新機(jī)生產(chǎn)具有規(guī)模效應(yīng),那么存量機(jī)器售后服務(wù)的規(guī)模效應(yīng)可能更明顯。前十大品牌以外的廠商,平均年銷量只有1000多臺,而廠家要長期維 系全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò),必須要很大的保有量做支撐。
目前中國大部分電梯由第三方電梯維護(hù)公司提供維保服務(wù),但是這一服務(wù)模式同樣隱含了巨大風(fēng)險:
1、第三方服務(wù)公司技術(shù)專注程度不夠。為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),第 三方服務(wù)公司往往同時維護(hù)多品牌電梯,不利于專業(yè)能力的積累和風(fēng)險的防范。
2、第三方服務(wù)公司難以維持多品牌備件體系。
3、第三方服務(wù)公司資質(zhì)良莠不齊, 人員流動性大,品質(zhì)難以保持和監(jiān)管。
4、第三方服務(wù)公司規(guī)模小,承擔(dān)賠償能力弱。一旦出事故,往往迫使政府出于維穩(wěn)需要而出面解決。如果未來中國推行強(qiáng)制保險,保險公司自然會逐步對于品牌廠商維保和第三方維保進(jìn)行差異定價,削弱第三方服務(wù)公司目前的價格優(yōu)勢。
電梯行業(yè)的集中度提升以及OEM(廠家提供維保),道路漫長但是方向確定。由于涉及人身安全并且風(fēng)險會隨著梯齡而增大,電梯集中度提升的必要性和緊迫度比家電更甚。
中國電梯行業(yè)變革的路徑和催化劑包括:
1、政府出臺廠家認(rèn)證更新和維保政策;業(yè)內(nèi)有傳聞?wù)卺j釀未來只有廠家認(rèn)證的服務(wù)商才能提供更新和維保。從政府角 度,可以降低其自身承擔(dān)的社會風(fēng)險。但是目前的障礙是,中國維保市場的劣幣驅(qū)逐良幣,導(dǎo)致品牌廠商在維保服務(wù)市場份額極低,缺乏成熟的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。因此,盡 管“廠家認(rèn)證維保”可以增加廠商的收入,但是廠商出于風(fēng)險考慮,未必會積極推動此事。政府和廠商各有考慮,而住戶作為沉默的大多數(shù),又缺乏足夠的知識和行 動力。
2、政府推行強(qiáng)制保險;如果推行強(qiáng)制保險,保險公司出于自身利益,自然會對原廠維保、原廠認(rèn)證維保和無認(rèn)證第三方維保進(jìn)行差別化定價,從而提高原廠 維保的價格競爭力。
3、隨著多品牌電梯老化,重大事故經(jīng)過媒體傳播改變消費(fèi)者觀念,推動政府立法。
4、房價上升導(dǎo)致品牌電梯對于地產(chǎn)商的成本影響縮小。中國房地產(chǎn)市場的集中度低和拿地不規(guī)范,大量不考慮長期品牌的項(xiàng)目公司在市場上,也是電梯品牌集中度低的重要原因。不過我們注意到,大型地產(chǎn)公司早已高度重 視電梯問題。例如中海地產(chǎn)與上海三菱,萬科與廣日電梯的合作。在中國,很多行業(yè)都出現(xiàn)了長期的劣幣驅(qū)逐良幣的過程。但是對于電梯這樣一個涉及人身安全的產(chǎn) 品,預(yù)計(jì)未來十年可以象家電行業(yè)那樣實(shí)現(xiàn)集中,象海外那樣70%以上的電梯由廠商提供OEM維保和設(shè)備更新。
電梯行業(yè)現(xiàn)狀分析
2014第十一屆中國國際電梯博覽會舉辦時期,以“互聯(lián)商務(wù) 綠色安全”為主題中國房地產(chǎn)收購大會高峰論壇于5月14日在廣州中國進(jìn)出口商品交易會展館(廣交會展館)花城廳成功舉辦。這次活動由中國房地工業(yè)協(xié)會工業(yè)協(xié)作委員會、中國電梯協(xié)會輔導(dǎo),中國房地產(chǎn)收購渠道與廊坊會議展覽有限公司聯(lián)合主辦,新浪地產(chǎn)網(wǎng)變成這次活動僅有主辦媒體。來自全國各地的房地產(chǎn)收購團(tuán)在本次論壇中與電梯公司進(jìn)行高效溝通對接,推進(jìn)房地產(chǎn)與電梯公司健康有序的協(xié)作。
2014第十一屆中國國際電梯博覽會舉辦時期,以“互聯(lián)商務(wù) 綠色安全”為主題中國房地產(chǎn)收購大會高峰論壇于5月14日在廣州中國進(jìn)出口商品交易會展館(廣交會展館)花城廳成功舉辦。這次活動由中國房地工業(yè)協(xié)會工業(yè)協(xié)作委員會、中國電梯協(xié)會輔導(dǎo),中國房地產(chǎn)收購渠道與廊坊會議展覽有限公司聯(lián)合主辦,新浪地產(chǎn)(微博)網(wǎng)變成這次活動僅有主辦媒體。來自全國各地的房地產(chǎn)收購團(tuán)在本次論壇中與電梯公司進(jìn)行高效溝通對接,推進(jìn)房地產(chǎn)與電梯公司健康有序的協(xié)作。
盡管國家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控對電梯商場有必定的影響,但新式城鎮(zhèn)化方針的施行、保證性住宅的建造以及全國大中型城市公共交通的迅速開展,在必定程度上延緩了商品房電梯產(chǎn)銷量的下滑??傮w來看,電梯行業(yè)還將持續(xù)堅(jiān)持健康安穩(wěn)的開展。
中國電梯協(xié)會秘書長張樂祥介紹了中國電梯行業(yè)在曩昔十幾年的高速開展情況,其間,2013年電梯商場及行業(yè)情況,2013年電梯保有量達(dá)到300萬臺,較 2012年增加:22.4%,電梯制作許可公司大于600家,裝置維保公司大于7000家。中國電梯行業(yè)的特點(diǎn)是,在迅速城市化、政府嚴(yán)控土地出讓規(guī)劃、地價飛漲的房地產(chǎn)開展大布景下,以新裝電梯為主,因而具有高份額的新客戶和新商場。增量不減、增幅回落將變成將來幾年中國電梯商場開展的常態(tài),這意味著 2014年中國電梯產(chǎn)銷量還會堅(jiān)持穩(wěn)健增加,預(yù)估增加幅度仍能堅(jiān)持在10%以上。經(jīng)過與周邊國家電梯行業(yè)的對比,中國將來電梯規(guī)劃還將有所擴(kuò)展,將來中國保有量將有也許達(dá)到1000萬臺。 更多相關(guān)電梯行業(yè)現(xiàn)狀請查閱由中國報告大廳發(fā)布的電梯行業(yè)市場調(diào)查分析報告。
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