中國銀行業(yè)
改革開放以來，我國國民經濟持續(xù)快速發(fā)展。受益于良好的宏觀經濟及資本市場的發(fā)展，我國銀行業(yè)獲得了快速發(fā)展。接下來小編為大家整理了中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢，歡迎大家閱讀!
中國銀行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢分析
經過多年發(fā)展，我國銀行業(yè)已進入了穩(wěn)健經營的發(fā)展階段。2003年后，國有大型銀行和部分中小銀行加快了引入外資的步伐。在監(jiān)管部門和銀行業(yè)的共同努力下，得益于宏觀經濟平穩(wěn)發(fā)展，我國銀行業(yè)資本實力持續(xù)增強，風險管控能力穩(wěn)步提升。在2013年至2017年間，銀行業(yè)不良率一直保持在2%以下的國際良好水平。
據前瞻產業(yè)研究院《中國銀行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數據顯示，審慎的行業(yè)監(jiān)管是我國商業(yè)銀行在擴大開放環(huán)境下，有效提升經營管理能力和風險管理水平的基本保障。當前和未來一個時期，中國銀行業(yè)不會出現風險惡化、需要大規(guī)模引入外資、通過財務重組或收購兼并等方式來改良整個行業(yè)的需求。
十九大明確提出要推動形成全面開放新格局。2017年12月，原銀監(jiān)會宣布銀行業(yè)對外開放新舉措：放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規(guī)則;放寬外國銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進國內金融體系多樣化發(fā)展;擴大外資銀行業(yè)務經營空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業(yè)務;優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監(jiān)管考核方式。我國銀行業(yè)擴大開放步伐加快，市場的反應總體為正面和積極。但也有一些觀點認為，基于部分拉美和東歐國家曾經發(fā)生的案例，擴大開放會帶來銀行業(yè)的外資化。這似乎是有些多慮了，基于目前我國銀行業(yè)的發(fā)展狀況、銀行業(yè)擴大開放的相關規(guī)定和國家有關金融業(yè)發(fā)展的總體方針，在可預見的將來，銀行業(yè)外資化的現象不會在我國出現。
改革開放40年以來，尤其是加入世貿組織之后，中國銀行業(yè)的綜合實力得到了很大提升，已經躍居世界首位。從資產規(guī)模來看，按照當時的匯率，2016年我國銀行業(yè)總資產已達33萬億美元，超越歐盟的31萬億美元成為全球第一。同期，美國銀行業(yè)總資產為16萬億美元，日本銀行業(yè)僅為7萬億美元。
從《銀行家》雜志主要考慮一級資本實力和盈利能力的全球銀行排名來看，2017年世界前1000家大銀行中，中國上榜銀行家數達到126家，較13年前增加了110家。其中，四大國有銀行排名穩(wěn)居前十。而歐美傳統老牌商業(yè)銀行排序卻逐步后移，如匯豐控股、三菱UFJ金融集團、美國銀行、花旗集團的排名都有不同程度的下降。我國上榜銀行的資產總計為25.3萬億美元，稅前利潤共計2930億美元，與其他國家的銀行相比均有較大優(yōu)勢，并且這種優(yōu)勢仍在進一步擴大。比如，上榜銀行的一級資本總額在2016年即已超過美國，以1.19萬億美元的規(guī)模成為世界銀行業(yè)的新龍頭。其中，中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行的一級資本分別為2812億美元、2258億美元和1991億美元。同期的美國銀行、花旗集團和匯豐控股的一級資本分別為1903億美元、1783億美元和1380億美元。在2008年后，外資銀行的資本擴張速度明顯放緩，美國銀行、花旗集團和匯豐控股的一級資本年平均增速分別為10%、9%和3.5%，而同期的中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行的一級資本年平均增速分別為19%、20%和17%。
商業(yè)銀行的經營實力來自于規(guī)模與質量的結合。迄今為止，發(fā)達國家的先進商業(yè)銀行可能仍有質量上的優(yōu)勢，但卻已經沒有了規(guī)模上的優(yōu)勢。而要在一國銀行業(yè)實現“外資化”，外資銀行僅有質量優(yōu)勢是不夠的，反而規(guī)模優(yōu)勢顯得更為重要。很難想象，外資機構在不擁有規(guī)模優(yōu)勢的條件下就能獲得一家銀行的控制權。同樣難以想象的是，外資機構在不具有壓倒性的資本優(yōu)勢局面下就能使一國銀行業(yè)“外資化”。事實上，拉美和東歐部分國家的銀行業(yè)曾經出現的外資化現象，都是在外資具有絕對的或壓倒性優(yōu)勢的情況下才形成的。當然，外資銀行業(yè)先進的經營理念和管理方式也是重要的促進因素之一。未來，不排除一些中小商業(yè)銀行被外資控股的可能性。鑒于中資商業(yè)銀行整體雄厚的資本實力，在未來一段時期，外資銀行以其目前的資本實力要獲得我國大型銀行的控制權，基本上沒有這種可能性。
盡管外資持股商業(yè)銀行的比例上限已放開，但是目前我國大中型商業(yè)銀行大部分仍為國有控股。以五大國有銀行為例，截至2018年3月末，中國農業(yè)銀行、中國工商銀行股東中，財政部、社?；?、匯金和證金合計持股比例分別為84.48%、72.68%;在中國銀行的股東中，社?；?、匯金和證金合計持股比例為70.56%，國有持股均占絕對地位。盡管大型銀行的國有持股比例未來可能會逐步降低，但不大可能降至50%以下，國家仍會保持四大國有銀行的絕對控股。即使是股權已相對多元化的交通銀行，財政部、社?；鸷妥C金合計持股比例也達到44.47%，超過第二大股東匯豐銀行約25個百分點。
全國性的商業(yè)銀行和區(qū)域經營的城市商業(yè)銀行的國有股通常都占有較高的比重。即使是為數眾多的城市商業(yè)銀行，代表地方政府的投資公司或國有企業(yè)的持股比例也通常較大。而地方政府出于發(fā)展經濟的融資需要，一般也不會輕易放棄對地方性銀行的控制權。近年來，地方政府主導的投資公司和各類民營企業(yè)大舉進入銀行業(yè)，即所謂“產融結合”得到了快速成長，發(fā)展金控公司具有很高的積極性。在這種背景下，外資機構要快速、大規(guī)模地進入中小銀行尤其是獲得控股地位也并非易事。
按照現行規(guī)定，外資持有一定比例商業(yè)銀行股份需得到監(jiān)管許可，而這方面的規(guī)定基本上是國民待遇。2018年出臺的《商業(yè)銀行股權管理暫行辦法》規(guī)定，“投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合并擬首次持有或累計增持商業(yè)銀行股份總額百分之五以上的，應當事先報銀監(jiān)會或其派出機構核準。對通過境內外證券市場擬持有商業(yè)銀行股份總額百分之五以上的行政許可批復有效期為6個月。審批的具體要求和程序按照銀監(jiān)會相關規(guī)定執(zhí)行”。辦法同時要求“同一投資人及其關聯方、一致行動人作為主要股東入股商業(yè)銀行的數量不得超過2家，或控制商業(yè)銀行的數量不得超過1家”。商業(yè)銀行關乎一國經濟命脈，是金融業(yè)內最為重要、最為核心的主體。從戰(zhàn)略上看，國家會保持對銀行業(yè)整體的控制力。如果有部分中小銀行為外資控股，其實并不會影響大局。市場上若有更多一些具有外資色彩的中小銀行，可能會較好地發(fā)揮“鯰魚效應”，有助于促進中資銀行公司治理機制改善和經營管理水平提升，推動銀行業(yè)市場競爭機制的進一步完善，有助于拓展企業(yè)融資渠道，提高金融資源的配置效率，促進中國銀行業(yè)更好地為實體經濟服務。
我國加入世貿組織以來，外資銀行在我國獲得了長足發(fā)展，但外資銀行的相對競爭優(yōu)勢并不明顯。
本次擴大開放并非我國首次放寬對外資銀行的限制，經過多次監(jiān)管政策的調整，目前外資銀行面臨的經營限制事實上已經較少。在業(yè)務范圍方面，外資銀行目前除債券業(yè)務仍受限制外，其他業(yè)務牌照已基本與中資銀行一致。在分支機構設置方面，2014年即已放開外資行在一個城市一次僅能申設一家支行的規(guī)定和支行營運資金最低限額。而數據顯示，從2014年至今，外資銀行ROA持續(xù)大幅低于中資銀行，市場份額大幅下降。反而是中資銀行在開放過程中快速發(fā)展，增速遠超外資行，各類業(yè)務的拓展能力和風控能力均得到了大幅提升。
盡管上述現象可以部分歸結于2008年金融危機后部分發(fā)達國家的商業(yè)銀行實施了戰(zhàn)略性收縮，但其背后仍存在一系列主客觀原因。其中包括，外資行對中國宏觀經濟形勢的判斷和產業(yè)發(fā)展趨勢的把握可能與中國的實際有偏差，風險偏好實際上偏低。外資銀行運用的風控模型和體系可能并不一定很適應中國國情，其復雜的審批程序也可能限制了業(yè)務效率。外資銀行的網點布局遠不及中資商業(yè)銀行，制約了其獲客和展業(yè)的能力。這些問題并非一朝一夕能夠解決。因此，在進一步開放的條件下，未來一段時期內，外資銀行仍難以構建足夠的競爭力對中資銀行造成大范圍沖擊。在中國市場上，外資銀行在質量上的優(yōu)勢尚未完全形成實實在在的市場競爭力。
在上世紀后期，拉美和東歐部分國家相繼推動金融自由化，有的國家銀行部門迅速被外資占領。當這些國家實體經濟比較優(yōu)勢喪失或金融市場出現大幅波動時，外資隨即大量出逃并引發(fā)金融危機。如阿根廷在金融自由化中，銀行大規(guī)模私有化和外資化，近70%的商業(yè)銀行總資產為外資所控制。在東南亞金融危機后，阿根廷經濟不景氣，外國銀行資本大規(guī)模出逃，引發(fā)了金融巨幅動蕩。
毋庸置疑，與發(fā)達國家銀行業(yè)相比，東歐、拉美銀行業(yè)的體量要小得多。發(fā)達國家的銀行業(yè)以具有壓倒性的資本實力，可以在不影響自身經營的情況下輕易地控股拉美和東歐的本地銀行。即便如此，鑒于金融尤其銀行業(yè)是一國的重要經濟命脈，如果一國金融狀況平穩(wěn)運行，則不太容易出現銀行業(yè)外資化的現象。上述國家銀行業(yè)外資化主要發(fā)生在銀行業(yè)風險惡化、急需以重組兼并等方式消化不良資產、改良銀行業(yè)經營的階段，因此可以形象地比喻為外資“趁虛而入”。而在我國，無論是從行業(yè)體量抑或是國家控制能力來看，這些國家均無法與我國同日而語。經過多年發(fā)展，我國銀行業(yè)已進入了穩(wěn)健經營的發(fā)展階段。2003年后，國有大型銀行和部分中小銀行加快了引入外資的步伐。在監(jiān)管部門和銀行業(yè)的共同努力下，得益于宏觀經濟平穩(wěn)發(fā)展，我國銀行業(yè)資本實力持續(xù)增強，風險管控能力穩(wěn)步提升。即使是在2008年至2009年的全球金融危機階段，中國商業(yè)銀行運行總體依然平穩(wěn)，并對經濟增長給予了很大支持。在2013年至2017年間，銀行業(yè)不良率一直保持在2%以下的國際良好水平。
近年來，銀行監(jiān)管部門持續(xù)引進國際先進監(jiān)管經驗，結合我國國情，在內部控制、資本充足率、資產質量、損失準備金、風險集中、關聯交易以及資產流動性等方面，加強了對銀行業(yè)金融機構的審慎監(jiān)管，并積極推動巴塞爾新資本協議在我國的應用。
銀行在擴大開放環(huán)境下，有效提升經營管理能力和風險管理水平的基本保障。當前和未來一個時期，中國銀行業(yè)不會出現風險惡化、需要大規(guī)模引入外資、通過財務重組或收購兼并等方式來改良整個行業(yè)的需求。(來源：前瞻網)
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