2020年白酒行業(yè)分析
2019年是中國白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新元年,產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整成果進(jìn)一步釋放，那么2020年如何?接下來小編為大家整理了2020年白酒行業(yè)分析相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020年中國白酒行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 預(yù)計(jì)全年市場銷量降幅將在10-15%之間
2020年中國白酒銷量降幅將在10-15%
“現(xiàn)在只能是等待。”對于在山西平遙做白酒生意的王海明來說，空蕩蕩的平遙古城與他庫房里塞滿的白酒已然成為鮮明對比。王海明告訴《中國經(jīng)營報》記者，單一依靠平遙旅游市場拉動銷售的風(fēng)險確實(shí)太大了。
受新型冠狀病毒疫情影響，本該在春節(jié)期間大銷的白酒，送禮和聚會的消費(fèi)場景均被取消?！皩τ趶S家與經(jīng)銷商而言，春節(jié)期間銷售已經(jīng)完成，但是分銷商與終端商由于疫情忽然失去動銷。”白酒專家蔡學(xué)飛認(rèn)為，由于春節(jié)期間、會晤、朋聚等銷售占比較大，以及后期受到疫情防控以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行影響，可能長期存在去庫存化的過程，從而影響企業(yè)經(jīng)銷商的正常經(jīng)營，而終端商由于抗風(fēng)險能力較弱，面臨著更大的生存壓力。
受此影響，2月3日股市開盤后，的19家上市企業(yè)，除了ST皇臺停牌之外，其他企業(yè)股價均出現(xiàn)大幅跳水，多只股票直接跌停，包括貴州茅臺股價也一度跌破千元。此外，在2月4日，全國糖酒商品交易會組委會發(fā)布公告，宣布今年3月間的第102屆成都春糖會延期舉辦。
記者注意到，目前多家白酒企業(yè)紛紛發(fā)布公告，出臺相應(yīng)政策對經(jīng)銷商渠道進(jìn)行幫扶救市?！熬C合分析，2020全年白酒行業(yè)總體銷量降幅會在10%~15%之間，不會像有些人判斷的超過30%以上，過于夸大和悲觀了?！逼放乒芾韺＜?、九度咨詢董事長馬斐分析說。
1、疫情背后的白酒庫存
1月25日，平遙古城宣布暫時關(guān)閉，不再接待游客。作為白酒經(jīng)銷商的王海明，其白酒銷售的目標(biāo)群體主要是平遙的各地游客。為此，他除了代理一些品牌之外，自己還開發(fā)了一款原漿白酒，投放平遙市場。但是隨著疫情的影響，王海明和他的下游銷售終端，現(xiàn)在只能等待疫情的解除。即使如此，王海明還是為當(dāng)?shù)匾痪€防疫的工作人員捐助了100件面包和100件原漿酒。
與王海明不同的是，遠(yuǎn)在廣東東莞的酒類代理商劉明祥現(xiàn)在情況稍微樂觀一點(diǎn)，“我的存貨在春節(jié)前已經(jīng)出得差不多了。”劉明祥說，現(xiàn)在只是消費(fèi)者沒有開箱消費(fèi)而已。對于經(jīng)銷商而言，畢竟倉庫里有貨，暫時不用大的資金周轉(zhuǎn)。
此外，也有經(jīng)銷商認(rèn)為，春節(jié)前一些酒廠已經(jīng)將一季度的貨物發(fā)完，因此庫存更多集中在終端經(jīng)銷商和消費(fèi)者手中，即使在疫情結(jié)束后也是首先消費(fèi)這些庫存，因此對于未來二季度的淡季銷售壓力就更大。
就此，白酒營銷專家肖竹青認(rèn)為，春節(jié)期間本是走親訪友喝酒送酒的旺季，隨著各地對疫情管控的升級，走親訪友送禮的消費(fèi)場景受到很大沖擊;其次，為防控疫情，禁止人群聚集，餐飲行業(yè)受到極大的沖擊，因此聚餐消費(fèi)白酒的場景也大幅減少;此外，因?yàn)榇汗?jié)長假延期，很多企業(yè)的復(fù)工也延期，導(dǎo)致商務(wù)宴請的白酒消費(fèi)也大幅減少，因此白酒行業(yè)前景并不樂觀。
產(chǎn)量方面，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年4季度全國白酒產(chǎn)量有所增長，截止至2019年12月中國白酒產(chǎn)量為90.9萬千升，同比增長1.1%。累計(jì)方面，2019年全年中國白酒產(chǎn)量達(dá)到785.9萬千升，同比下降0.8%。
(備注：2019年6月當(dāng)月產(chǎn)量增速為7.9%)
(備注：2019年1-2月、5月累計(jì)產(chǎn)量為-0.9%、0.4%)
“疫情爆發(fā)期從春節(jié)集中開始，也就是說普通消費(fèi)者購買的酒還沒開始消費(fèi)，這樣就影響了實(shí)際消費(fèi)力，2~7月又是傳統(tǒng)的白酒消費(fèi)旺季，民間庫存消化還要時間。”馬斐認(rèn)為，本來白酒行業(yè)競爭壓力就比較大，遇到這樣的疫情，經(jīng)銷商的壓力會更大，這是不爭的事實(shí)，但是也要積極面對，“不夸大、不自棄”。
2、漲價后的行業(yè)回調(diào)
“通過這次疫情，會促使酒廠調(diào)低出廠價格，這對代理商是一個利好?！眲⒚飨檎J(rèn)為，對于高端白酒來說，今年估計(jì)影響會大一些，“尤其是一些企業(yè)近兩個月不能開工，所以影響非常明顯?！?/p>
記者注意到，從2019年夏天的淡季開始，國內(nèi)一線酒企和區(qū)域性龍頭企業(yè)都紛紛提價，甚至有個別酒企對旗下產(chǎn)品進(jìn)行了多輪提價，并一直延續(xù)到2019年底。
在蔡學(xué)飛看來，本次疫情與中國酒企漲價周期重疊，除了一線名酒可能在回調(diào)后繼續(xù)保持上漲趨勢，大量的區(qū)域酒企都要直面動銷停滯，消費(fèi)不足導(dǎo)致價格下滑與失控等問題，行業(yè)性的漲價行為被打斷，完成價格升級的區(qū)域酒企面臨新的考驗(yàn)。
就此，馬斐也認(rèn)為對于2020年全年預(yù)判來說，首先高端產(chǎn)品影響相對會比較大一些，畢竟2019年以來高端產(chǎn)品價格上浮本來就太大，違背了市場接受能力，即使沒有這場疫情，高端產(chǎn)品價格也會有所變化。“但是一般情況下，廠家不會主動調(diào)低價格，需要市場來自動調(diào)節(jié)，但是過高的價格本來就超過了消費(fèi)者的接受能力，價格適當(dāng)下滑是正常的?！?/p>
就此，記者翻閱多家白酒上市公司近日的公告，以及咨詢相關(guān)經(jīng)銷商，尚未有對產(chǎn)品價格的反饋意見?！耙鶕?jù)疫情的發(fā)展來觀察市場的反應(yīng)，價格體系是否松動由市場來調(diào)節(jié)?！币晃痪破蟮氖袌隹偙O(jiān)告訴記者，一旦降價，也將會對企業(yè)品牌造成巨大的影響。
3、幫扶經(jīng)銷商渠道
在今年春節(jié)期間，作為酒類電商企業(yè)的1919是社區(qū)里為數(shù)不多的營業(yè)門店。為了應(yīng)對疫情，1919推出了升級版“無接觸配送服務(wù)”?！翱蛻粼诰€下單，店員將酒水送到指定地點(diǎn)后，便會將酒和簽收單放下后離開一段距離，保持目視監(jiān)控。”1919相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
采取對策救市的不止渠道商，還有上游的廠家。“面對可能的市場挑戰(zhàn)，公司將采取‘一商一策’政策，和商家朋友一起分析市場，制定策略，靈活應(yīng)對市場變化;對疫情重災(zāi)區(qū)的特殊困難商家，公司將給予特殊的市場支持、特殊的產(chǎn)品支持，必要時將會給予資金支持?！崩删萍瘓F(tuán)董事長汪俊林在“大穩(wěn)定 戰(zhàn)疫情”為主題的電話會議上指出，公司扶大商、樹好商的戰(zhàn)略不變，絕不放棄每一個因疫情陷入經(jīng)營困境的商家朋友。
此外，舍得酒業(yè)在給經(jīng)銷商一封信中指出，越是在特殊時期，越要加大對經(jīng)銷商的支持。后續(xù)將加強(qiáng)對市場調(diào)研，深入了解大家面臨的實(shí)際問題和挑戰(zhàn)，一地一策，制定針對團(tuán)購用酒、家庭用酒的有效政策，提升產(chǎn)品動銷;幫助經(jīng)銷商拓寬融資渠道，降低融資成本，提升經(jīng)銷商的資金利用率;大力實(shí)施老酒戰(zhàn)略，加大品牌推廣力度，大力實(shí)施數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型升級，借助大型公關(guān)及事件營銷，提升品牌影響力。
“1919與郎酒作為流通商與企業(yè)的代表，其相應(yīng)的應(yīng)對措施具有積極意義，特別是郎酒加深與合作商的合作，提供抗風(fēng)險能力是廠商一體化的體現(xiàn)，也是中國酒類未來發(fā)展的重要方向?！辈虒W(xué)飛如此評價說。
記者注意到，近日興業(yè)證券在行業(yè)解讀會議上表示，疫情對白酒板塊的沖擊是一個階段性的短期沖擊，不改變整個行業(yè)的成長和發(fā)展邏輯，疫情應(yīng)該會影響到整個2020年銷售的10%左右，全年來看“還是會有所增長，因?yàn)榘拙菩袠I(yè)整體增速還是10個點(diǎn)以上，還是比較快的”。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2019年一季度中，白酒上市企業(yè)貴州茅臺、五糧液、今世緣、口子窖等都實(shí)現(xiàn)了百分之二十以上的增幅。此外，與2003年“非典”相比，白酒企業(yè)業(yè)績下滑主要集中在處于淡季的二季度。因此，對于白酒行業(yè)來說，未來業(yè)績?nèi)绾芜€有待此次疫情的持續(xù)時間。
至于如何應(yīng)對疫情結(jié)束之后的行情，蔡學(xué)飛認(rèn)為需要從以下方面著手：
經(jīng)銷商要積極與廠家協(xié)調(diào)相關(guān)政策，配合廠家去庫存，開展提高動銷率的舉措，從而減少損失;
圍繞核心市場開展基于社區(qū)社群的直銷模式;
精簡品牌結(jié)構(gòu)，優(yōu)化不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高自身的競爭力從而保障企業(yè)的正常運(yùn)營，解決生存問題;
有實(shí)力的經(jīng)銷商可以布局線上市場，開展一些類似于會銷、網(wǎng)銷等模式，從而尋找新的增長方式;
尋找新的機(jī)會點(diǎn)，傳統(tǒng)禮品與婚宴市場的衰退也帶來了多元化消費(fèi)的機(jī)會，對于部分優(yōu)勢經(jīng)銷商可以借機(jī)補(bǔ)充產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)資源整合，從而擴(kuò)大企業(yè)影響力，提高企業(yè)競爭力。
2019年中國白酒行業(yè)經(jīng)營情況回顧及2020年發(fā)展趨勢預(yù)測
2019白酒行業(yè)大事匯總
1、酒價普漲今年以來，白酒行業(yè)曾迎來一波漲價潮，以五糧液、瀘州老窖、洋河股份等為代表的白酒企業(yè)，紛紛采取停貨、提價等手段，推高其中高端產(chǎn)品的市場價格。
2、“國酒茅臺”商標(biāo)停用6月12日，貴州茅臺黨委書記、董事長李保芳表示：“國酒茅臺”商標(biāo)將于6月30日前停用，目前公司已聘請咨詢公司策劃新的產(chǎn)品宣傳方案。隨后包括全國的專賣店系統(tǒng)等將“國酒”字樣去除。
3、白酒消費(fèi)稅政策落地12月3日，財(cái)政部發(fā)布了《中華人民共和國消費(fèi)稅法》，延續(xù)了消費(fèi)稅基本制度框架，保持了現(xiàn)行稅制框架和稅負(fù)水平總體不變。根據(jù)《征求意見稿》顯示，征稅標(biāo)準(zhǔn)仍然以此前2006年制定的為準(zhǔn)，白酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅的政策，稅率為20%加0.5元/500克。然而，此前市場較為關(guān)心的白酒稅率移至消費(fèi)端，卻并未落實(shí)在征求意見稿內(nèi)。
4、白酒新增生產(chǎn)線將不再受限今年4月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，在刪掉前述2011年新增的啤酒、酒精等生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，酒精生產(chǎn)線和白酒生產(chǎn)線繼續(xù)列為限制類目錄，但對白酒生產(chǎn)線提出“白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)除外”。這對整個白酒產(chǎn)業(yè)都將是重大利好。
5、茅臺渠道肅整2019年茅臺大規(guī)模清理經(jīng)銷商，梳理銷售渠道，以推動直銷渠道的變革。今年5月初，茅臺集團(tuán)營銷公司宣布成立。12月中旬，茅臺集團(tuán)唯一官方電商運(yùn)營商茅臺電商宣布退出歷史舞臺。此外，茅臺還分別與物美、華潤和大潤發(fā)等商超以及天貓、蘇寧兩家綜合電商進(jìn)行直接合作。
2019年白酒行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)白酒行業(yè)從2019年開始進(jìn)入新的發(fā)展周期，在白酒生產(chǎn)和銷售方面存在多方特點(diǎn)。白酒生產(chǎn)方面，首先，白酒品質(zhì)有了大幅提升和改進(jìn)，尤其重視原糧基地的管理和建設(shè)，把原糧基地作為白酒生產(chǎn)的“第一車間”。品牌企業(yè)舍得下本錢，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，難能可貴;其次，今年各家在生產(chǎn)工藝和質(zhì)量改進(jìn)提升上，更強(qiáng)化了對生產(chǎn)過程的管理;然后，雖然白酒是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新提出了新的要求。
白酒銷售方面，酒企利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算進(jìn)行智慧營銷，精準(zhǔn)定位消費(fèi)群體。這是非常大的變化，將對中國白酒未來營銷起到革命性作用。比如說，汾酒經(jīng)過幾年提升改造，已從以前粗放式營銷進(jìn)入現(xiàn)在的精細(xì)化營銷、智慧化營銷階段。同時，所有酒企在終端市場和區(qū)域市場做得更精細(xì)、更扎實(shí)，服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量大大提升。過去是靠推銷產(chǎn)品獲客，現(xiàn)在則是用服務(wù)理念引領(lǐng)，改變消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知。三是白酒行業(yè)從競爭走到了競合階段。過去在市場、渠道上是“你死我活”、“有我沒你”，現(xiàn)在則是相互借鑒。2019白酒行業(yè)經(jīng)營情況白酒業(yè)產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展趨勢明顯。當(dāng)前利潤總額增速大于銷售收入，而收入增速又遠(yuǎn)大于產(chǎn)量的增速，充分說明中國的白酒業(yè)質(zhì)量在整體提升。
1、白酒產(chǎn)量穩(wěn)定在2016年之前，中國白酒產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長趨勢，由2015年的1312.8萬千升增長至2016年1358.4萬千升。2017年-2018年中國白酒產(chǎn)量連續(xù)2年下降。2019年1-10月白酒累計(jì)產(chǎn)量635.1萬千升，同比增長1.4%。2019年全國白酒產(chǎn)量將維持在880萬千升左右。
2、白酒企業(yè)數(shù)量減少2015年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1563家，2018年規(guī)模以上白酒數(shù)量為1445家。中國酒業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長宋書玉透露，2019年1-4月，規(guī)模上企業(yè)進(jìn)一步減少到1176家，與2018同期相比減少了274家。預(yù)計(jì)2019年全年規(guī)模以上白酒企業(yè)將減少至1098家。
3、白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期內(nèi)，白酒行業(yè)呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的復(fù)蘇格局：一方面全國化、省域和少部分區(qū)域強(qiáng)勢企業(yè)基本已實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長或略增長態(tài)勢。一方面市縣域酒企在全國化企業(yè)憑借品牌、資本和組織優(yōu)勢不斷進(jìn)行渠道下沉和省域酒企精細(xì)化的大背景下，要么被兼并要么消亡。3、白酒企業(yè)營收小幅上漲近幾年，白酒企業(yè)營收小幅波動，基本維持在5000億元。2018年規(guī)模以上白酒企業(yè)完成銷售收入5363.83億元，同比增長12.88%。2019年1-10月，規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入4548.63億元，同比增長10.45%。預(yù)計(jì)2019年全年規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入5896.54億元。
4、白酒企業(yè)利潤擴(kuò)大近幾年，白酒企業(yè)利潤持續(xù)增長。2017年規(guī)模以上白酒企業(yè)利潤突破千億，2018年規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1250.50億元，同比增長29.98%。2019年1-10月，規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1122.20億元，同比增長19.34%;預(yù)計(jì)2019年全年規(guī)模以上白酒企業(yè)利潤總額有望突破1500億元。
5、白酒進(jìn)口需求不斷擴(kuò)大隨著國民收入的不斷提高，生活品位也發(fā)生相應(yīng)的提升，對進(jìn)口白酒的需求量逐步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國白酒行業(yè)進(jìn)口量為297萬升，同比增長22.73%;同期，進(jìn)口金額達(dá)1.02億美元，同比增長45.71%。2019年1-10月白酒進(jìn)口數(shù)量為294.1萬升，同比增長28.7%;進(jìn)口金額為1.04億美元，同比增長48.6%;預(yù)計(jì)2019年白酒進(jìn)口量382萬升，金額金額1.46億美元。
6、白酒出口量小幅增長根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國白酒出口量為1721萬升，同比小幅增長3.86%，占國內(nèi)白酒產(chǎn)量的比重的0.19%。從出口金額來看，2018年，白酒出口金額約為6.55億美元，同比增長39.36%，但與國內(nèi)白酒銷售規(guī)模相比仍相差巨大。2019年1-10月白酒出口數(shù)量為1323.5萬升，同比下降4.5%。出口金額為5.24億美元，同比增長2.6%。2019年全年白酒出口數(shù)量1643萬升，出口金額6.74億美元。
隨著我國白酒品質(zhì)的不斷提高以及品牌營銷力度的不斷加強(qiáng)，我國白酒在其他國家市場中占據(jù)的份額將不斷加大，白酒行業(yè)出口的瓶頸有望快速打破，實(shí)現(xiàn)出口的快速增加，出口市場前景可期。
2020年白酒行業(yè)預(yù)測2020年白酒市場預(yù)計(jì)總體比較平穩(wěn)，不會有大的系統(tǒng)性風(fēng)險。一線名優(yōu)白酒企業(yè)將取得更好的業(yè)績，占領(lǐng)更大的市場。但相當(dāng)多的規(guī)模以上企業(yè)會面對更加殘酷的生存環(huán)境，因?yàn)闀灰痪€企業(yè)擠壓，部分企業(yè)將減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至虧損、被兼并重組。同時，隨著可視化溯源技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)能力大、管理優(yōu)秀、注重質(zhì)量的企業(yè)都會獲得較大的發(fā)展空間。之前過多渲染文化而沒有過硬質(zhì)量的企業(yè)，就會比較艱難。此外，隨著消費(fèi)的多元化，一款產(chǎn)品“通吃”的情況會逐漸消失，小眾化和定制化產(chǎn)品會越來越多。
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