2020年啤酒行業(yè)發(fā)展展望
我國啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展至現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到成熟期，產(chǎn)量持續(xù)走低，消費量見頂，行業(yè)外部拉動力量較小。接下來小編為大家整理了2020年啤酒行業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020年啤酒行業(yè)發(fā)展展望
(一)
我們先把話題放大一點，首先看一下啤酒行業(yè)在全球的概況。
全球啤酒銷售最高點發(fā)生在2015年。這一年啤酒的總銷量是18000萬噸。人均的消費量大概是30升。30升是什么概念?按照500毫升一瓶來計算，人均大概在60瓶左右。
中國啤酒的總銷量2018年是3800萬噸，人均的銷量大概在32升左右，已經(jīng)超過世界平均水平 。
從全世界的啤酒行業(yè)的格局來看，還是巨頭為主的格局。全世界最大的啤酒公司是百威英博，他的總量大概占全球啤酒行業(yè)的1/3。第2名是喜力啤酒，第3名是嘉士伯，第4名是中國的雪花啤酒。雪花啤酒2018年的銷量大概在1100萬噸左右。
從國內(nèi)啤酒行業(yè)的格局來看，中國最大的啤酒公司是雪花啤酒。第二是青島啤酒，第三是百威啤酒，第四是嘉士伯啤酒。第五是燕京啤酒。
中國啤酒在2013年達(dá)到了最高點，規(guī)模達(dá)到了5000萬噸，從2014年開始下滑，直到去年開始反彈。2018年中國啤酒的總銷量是3800萬噸，較上年增長0.5%。2019年1~10月份，根據(jù)全行業(yè)的數(shù)據(jù)看，增長1%。
目前為止中國市場上規(guī)模以上啤酒企業(yè)是410家，規(guī)模以上企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是年銷售額2000萬元以上。2018年規(guī)模以上啤酒企業(yè)的總銷售額是1472億美元，實現(xiàn)了122億的行業(yè)總利潤。
這個數(shù)據(jù)沒法和白酒企業(yè)去比較，因為白酒的利潤是啤酒的十幾倍，也就是說啤酒更相似于飲料。
從2016年開始，啤酒行業(yè)就進(jìn)入了一個拐點期，整個行業(yè)的規(guī)模開始變小，人均消費量開始變小，變小的幅度，每年大概在1~3%，是微下滑，行業(yè)沒有出現(xiàn)斷崖式的下滑，也沒有出現(xiàn)井噴式的增長。
行業(yè)的集中度也在不斷的提升，2018年雪花、青島、百威、燕京、嘉士伯5大巨頭的總占有率是83%，集中度趨勢還在緩慢提升。
(二)
從2018年和2019年的行業(yè)數(shù)據(jù)看，整個行業(yè)開始趨于穩(wěn)定，人均消費量既不增加多少也不降低多少，處在一個溫和的橫盤狀態(tài)。
但是發(fā)生了一個非常重要的變化：就是所有企業(yè)都在向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整一端發(fā)力。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向就是向中高端進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
從數(shù)據(jù)看，這幾年啤酒行業(yè)下滑的部分主要集中在中低端。從2019年上市公司數(shù)據(jù)看，啤酒企業(yè)的利潤增長幅度非常大，平均增速超過20%，利潤增速已經(jīng)與白酒企業(yè)的利潤增幅相近。
這種變化主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
第一：5大巨頭開始提價。提價表現(xiàn)在大家對原有產(chǎn)品整體性的提價，主要發(fā)生在2018年的年初這個階段。
第二：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業(yè)都在不斷的推出新的高端產(chǎn)品。
百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經(jīng)典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。
雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產(chǎn)品。
同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業(yè)務(wù)拿到了自己的報表之內(nèi)，形成了雪花啤酒+喜力品牌結(jié)構(gòu)。
青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產(chǎn)品。
第三：巨頭品牌在國內(nèi)開始進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化。產(chǎn)能優(yōu)化的集中表現(xiàn)是關(guān)閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關(guān)閉了20~30家工廠，青島啤酒也關(guān)閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經(jīng)關(guān)掉了十幾家的落后產(chǎn)能。這種關(guān)閉對行業(yè)來說不是利空，而是一種優(yōu)化產(chǎn)能的利好。
巨頭企業(yè)在一邊關(guān)閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關(guān)停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規(guī)模的現(xiàn)代化工廠，更能夠體現(xiàn)成本和效率上的優(yōu)勢。
(三)
啤酒行業(yè)還有一個重要板塊就是進(jìn)口啤酒。
進(jìn)口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達(dá)到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。
在2011年到2015年左右的時候，進(jìn)口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據(jù)了50%。從2015年開始，進(jìn)口啤酒發(fā)生了格局上的變化，德國啤酒統(tǒng)治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進(jìn)口啤酒，巨頭品牌的進(jìn)口啤酒主要體現(xiàn)在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。
從2018年到2019年看，進(jìn)口啤酒開始發(fā)生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產(chǎn)化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產(chǎn)化。第二個因素是進(jìn)口啤酒不像進(jìn)口紅酒，因為進(jìn)口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設(shè)備，它的通用性比較強(qiáng)，進(jìn)口紅酒它受制于原料和產(chǎn)地的因素，所以是進(jìn)口紅酒在中國可以占到統(tǒng)治地位。但是進(jìn)口啤酒他的原料、工藝、設(shè)備的通用性、替代性很強(qiáng)，所以有著天然的瓶頸和天花板。
目前來看進(jìn)口啤酒的占據(jù)行業(yè)大概3%的份額，這一點位已經(jīng)開始成為天花板。
但是進(jìn)口啤酒有幾個特點：
第一全部是高端產(chǎn)品，因為它受制于運輸?shù)瘸杀经h(huán)節(jié)的制約，所以他只能做中高端產(chǎn)品。
第二，它只能做一些特色產(chǎn)品。特色產(chǎn)品就是與國內(nèi)的主流品牌有差異的產(chǎn)品。
正是這兩點幫助進(jìn)口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進(jìn)口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產(chǎn)品。再是讓消費者認(rèn)知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內(nèi)啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內(nèi)企業(yè)開始在產(chǎn)品研發(fā)上去靠近進(jìn)口啤酒。
舉個例子講，在2014年之前，國內(nèi)品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發(fā)現(xiàn)所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產(chǎn)品。
跟進(jìn)和模仿，也幫助國內(nèi)的品牌實現(xiàn)了產(chǎn)品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。
(四)
與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規(guī)模并不大，總產(chǎn)量的占比大概不超過1%。
但是品牌眾多，在精釀啤酒領(lǐng)域里邊玩家非常多。國內(nèi)統(tǒng)計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業(yè)。
目前，精釀啤酒領(lǐng)域非常活躍。自2010年左右，一幫受國外留學(xué)經(jīng)歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內(nèi)，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發(fā)燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內(nèi)的5大巨頭也全部進(jìn)入了精釀這個行業(yè)領(lǐng)域。
精啤在產(chǎn)品研發(fā)上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產(chǎn)品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經(jīng)在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產(chǎn)線，百威啤酒在武漢專門建設(shè)了一條國內(nèi)比較先進(jìn)的精釀啤酒車間。
關(guān)于精釀啤酒定義和標(biāo)準(zhǔn)這兩年一直有著爭議，現(xiàn)在來看主流的聲音還是按照美國BA的標(biāo)準(zhǔn)去定義的，也就是包括從規(guī)模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴(yán)格的定義。美國精釀它強(qiáng)調(diào)的是獨立自主，同時他也強(qiáng)調(diào)了小而美的角度。認(rèn)證機(jī)構(gòu)就是美國的精釀協(xié)會--BA。只有加入了這個機(jī)構(gòu)或者是受到機(jī)構(gòu)認(rèn)證的企業(yè)生產(chǎn)的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權(quán)威機(jī)構(gòu)，或者是由這么大的一個團(tuán)體去認(rèn)證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現(xiàn)了國內(nèi)無論大小啤酒企業(yè)都在做精釀，也沒有人說哪一個產(chǎn)品是精釀哪一個產(chǎn)品不是精釀。
如果區(qū)別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協(xié)會的認(rèn)證制，中國現(xiàn)在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團(tuán)體或者協(xié)會介入的背景之下，美國是認(rèn)證制，中國是認(rèn)可制。
當(dāng)然，在這種中國式的認(rèn)可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業(yè)，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產(chǎn)生意外的影響。會出現(xiàn)各個企業(yè)都在努力去做產(chǎn)品的研發(fā)，從消費者的需求角度去應(yīng)對市場的多元化。
(五)
從現(xiàn)在的信息和數(shù)據(jù)來看，我感覺未來一兩年之內(nèi)的中國啤酒行業(yè)會發(fā)生以下幾個方面的變化：
第一從價格戰(zhàn)向價值戰(zhàn)去轉(zhuǎn)移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進(jìn)行快速收購，同時也進(jìn)行著激烈的價格戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)，甚至民間也經(jīng)常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應(yīng)過去特定時期的標(biāo)簽，但是未來會發(fā)生變化。
目前資本收購的窗口期已經(jīng)關(guān)閉了，沒有可以收購的標(biāo)的了，五大巨頭已經(jīng)占據(jù)了83%的份額。大魚吃小魚時代已經(jīng)過去了，既然份額的穩(wěn)定性已經(jīng)到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經(jīng)很小了，不約而同的開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能，提高盈利能力。
第二中國啤酒短期之內(nèi)行業(yè)格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。
第三未來在向中高端轉(zhuǎn)移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現(xiàn)在用單一品牌或者單一的品種、品類去統(tǒng)治高端或超高端的時候，已經(jīng)不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經(jīng)開始，企業(yè)很難用一個單一品牌或單一品類去應(yīng)付。
第四強(qiáng)者更強(qiáng)，尾部更大：所謂的強(qiáng)者更強(qiáng)，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業(yè)集中度會越來越大，但是會很溫和的前進(jìn)。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進(jìn)口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業(yè)。
從國家政策的層面，啤酒行業(yè)已經(jīng)解除了行業(yè)限制，也已經(jīng)把行業(yè)準(zhǔn)入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區(qū)。
總之，啤酒是中國消費品行業(yè)最后升級的一個子集，消費升級都在轟轟烈烈進(jìn)行的時候，啤酒才剛剛開始。
過去大家都在講啤酒賤成水，當(dāng)然現(xiàn)在還有一些啤酒會比水便宜，但是這個時間已經(jīng)很短了。未來啤酒會貴如水，企業(yè)的盈利能力各方面都會提高。
2020年中國啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場趨勢分析
啤酒是以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵而釀制成的一種飲料。啤酒行業(yè)近來熱鬧非凡。青島啤酒近日發(fā)布近10年來最好成績，2019年營業(yè)額和凈利潤雙雙走高。
一、2019年全年共完成啤酒產(chǎn)量3765萬千升
2011-2019年我國啤酒產(chǎn)量總體呈波動下降趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，啤酒行業(yè)全年共完成啤酒產(chǎn)量3765萬千升，同比下降1.2%。
二、五大品牌合計占70%以上市場份額
目前，我國啤酒市場主要品牌為華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合計市場份額達(dá)到70%以上，行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，2018年，華潤雪花占據(jù)了23.2%的市場份額，居首位;其次為青島啤酒和百威亞太，市場份額在16%以上;5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市場份額。
三、2019年青島啤酒業(yè)績靚麗，營業(yè)額和凈利潤雙雙走高
2019年青島啤酒產(chǎn)品銷量805萬千升，營業(yè)收入為279.8億元，同比增長5.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為18.5億元，同比增長30.2%?？偟膩碚f，2019年青島啤酒業(yè)績靚麗，營業(yè)額和凈利潤雙雙走高。
四、啤酒企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場
近年來，國內(nèi)啤酒業(yè)進(jìn)入決勝階段，以青島啤酒為首的啤酒企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場。青島啤酒以高端化、多元化、特色化消費升級需求為導(dǎo)向，推進(jìn)“青島啤酒主品牌+嶗山啤酒第二品牌”戰(zhàn)略，加快向聽裝酒和精釀產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
五、啤酒產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期，產(chǎn)品升級成為業(yè)內(nèi)主題
我國啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展至現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到成熟期，產(chǎn)量持續(xù)走低，消費量見頂，行業(yè)外部拉動力量較小。因此，行業(yè)想要持續(xù)發(fā)展，必須積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，走中高端化路線，同時持續(xù)推進(jìn)行業(yè)整合。未來，渠道改造，品牌升級，產(chǎn)能整合，內(nèi)生增長將成為啤酒行業(yè)內(nèi)主題。
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