2020中國保健品行業(yè)發(fā)展前景分析
隨著人們生活水平的提高，我國保健品行業(yè)也迎來了快速發(fā)展。接下來小編為大家整理了2020中國保健品行業(yè)發(fā)展前景分析，歡迎大家閱讀!
2020年中國保健品行業(yè)發(fā)展現狀與趨勢分析
渠道結構以直銷為主
1995年，安利進入中國，保健品行業(yè)蓬勃發(fā)展，同時也伴隨著亂象叢生;2000-2008年，我國保健品行業(yè)進入發(fā)展試行階段，2005年7月，國家食品藥監(jiān)局制定新的《保健食品注冊管理辦法》，保健食品批準文號終身制不再存在;2019年，權健事件發(fā)生，“百日行動”監(jiān)管加強，停止直銷牌照發(fā)放。
保健食品在我國是指聲稱具有特定保健功能或者補充維生素、礦物質為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有調節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料制造商，中游為生產制造商，產業(yè)鏈下游為零售商、藥店、電商等。
隨著人均可支配收入的提升以及健康意識的提高，消費群體更加關注自身健康，保健品市場需求進一步增長。2010-2019年，我國保健品市場規(guī)模逐漸擴大，統(tǒng)計數據顯示，2019年，我國保健品市場規(guī)模約為1785億元。
從我國保健品行業(yè)的渠道結構來看，直銷渠道占比最大，約占總銷售額的44%，其次為線上渠道，約占30%，專營店、藥店銷售額約占銷售總額的22%，大眾零售僅占3%。
我國保健品行業(yè)的頭部企業(yè)主要包括無極限、安利、湯臣倍健、完美、東阿阿膠等。從市場份額來看，無極限約占我國保健品市場的10.3%，安利約占6.8%，湯臣倍健約占6.1%，完美約占5.7%，東阿阿膠約占5.1%，其他企業(yè)的市場份額相對較小。
目前，我國保健品行業(yè)的銷售渠道主要為直銷、電商和藥店。由于保健品行業(yè)歷史相對較短，消費者對于品牌的認知度有限，保健品企業(yè)渠道的選擇成為了企業(yè)競爭的核心。湯臣倍健以電商和藥店為主，康寶萊、安利、無極限等企業(yè)以直銷為主，腦白金以大型商超為主，合生元則將重點放在了母嬰店。
維生素和膳食補劑為主要銷售產品
保健食品在宣傳時不能使用成功率、有效率等相關字眼。所有符合保健品的國內產品都會有一個藍帽子的標識，藍帽產品是由國家食品藥品監(jiān)督管理局批準的保健食品標志，申請了保健食品的產品可以標示出產品的保健功效。
從保健品行業(yè)產品占比情況來看，我國保健品行業(yè)產品中比重較大的為維生素和膳食補劑，約占我國保健品市場的91%;其次為注重體重管理功效和健康方面的保健品，約占8%，運動營養(yǎng)類保健品約占1%左右。
分產品來看，2019年，我國保健品行業(yè)骨健康產品市場規(guī)模約為248.9億元，補鈣類產品市場規(guī)模約為232.9億元，保健維生素市場規(guī)模約為245.7億元，膠原蛋白約為25.7億元，益生菌補充劑約為44.6億元，(運動)蛋白粉約為24.8億元。
近年來，受多起保健品違規(guī)事件影響，我國出臺了一系列政策加強了對保健品行業(yè)監(jiān)管，2019年1月，在全國范圍內集中開展為期100天的聯合整治“保健”市場亂象行動，嚴厲打擊虛假宣傳、虛假廣告、制售假冒偽劣產品等擾亂"保健"市場秩序、欺詐消費者等各類違法行為。前瞻分析認為，我國保健品行業(yè)未來監(jiān)管將更加嚴格化、行業(yè)發(fā)展更為規(guī)范化，生產、銷售不規(guī)范的小型企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的市場份額將持續(xù)向行業(yè)龍頭集中。
2020年中國保健品行業(yè)競爭現狀分析 行業(yè)市場集中度低
由于我國保健品行業(yè)準入門檻較低，注冊審批時間比藥品短，臨床試驗難度比藥品低，但行業(yè)利用消費者心理進行暴利定價，從而吸引了大量食品廠家進入，市場集中度方面，目前我國保健品行業(yè)CR5僅為19.8%，CR10僅為28.9%，我國保健品行業(yè)整體競爭格局較為分散。
行業(yè)市場集中度較低
我國保健品行業(yè)市場集中度較低，根據歐睿國際公布的數據顯示，2019年我國保健品行業(yè)CR3為14.6%，CR5為19.8%，CR10為28.9%，行業(yè)競爭較為激烈。
根據Euromonitor數據，對比可以發(fā)現，經過10年的發(fā)展，湯臣倍健的市場份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%，位于行業(yè)品牌首位;無極限雖然市場份額提高了，但從行業(yè)占比首位降至次位，相較湯臣倍健的市場份額低0.6個百分點。
細分類別品牌競爭情況
(1)膳食補充劑品牌競爭情況
由于膳食補充劑主要類別如維生素和鈣片等研發(fā)和上市門檻較低，導致大量不同廠商生產的同質化產品在市場上激烈競爭，行業(yè)集中度較低。根據歐睿國際數據顯示，2019年湯臣倍健在膳食補充劑類產品的市場份額最高，占比為9.9%，其次是湯無極限，占比9.1%。
(2)體重管理保健品品牌競爭情況
體重管理領域的保健食品包括營養(yǎng)粉和混合飲料等代食產品，目前國內市場規(guī)模達120億元。美國品牌康寶萊在此領域占據絕對優(yōu)勢，控制近一半的市場份額。
(3)運動營養(yǎng)保健品品牌競爭情況
運動營養(yǎng)領域的保健食品主要針對健身和經常運動的人群，為其補充運動所需的各類營養(yǎng)如蛋白質等。市場規(guī)模較小但15年以來保持30%以上的高增速。2016年西王食品(6.210, -0.12, -1.90%)并購獲得知名運動營養(yǎng)品牌Muscletech，目前其已占據較大的市占率優(yōu)勢，占比達到29%。
2020年中國保健品行業(yè)銷售收入將達4803億
美國、日本、歐洲等地區(qū)是世界保健食品的主要消費市場。主要原因在于這些地區(qū)的人均收入較高，對具有保健功效的食品具有較高的期望，希望從中可以達到預防疾病和自我照顧的目的。另外，近年來亞洲尤其是中國和印度的保健食品市場發(fā)展很快，2010年至2014年間，行業(yè)平均年增長率在10%到15%之間，銷售額從856億元擴張到了2000億元。截止到2015年底，中國已經超過日本成為全球第二大保健食品市場。隨著經濟的進一步發(fā)展，更多的新興保健食品市場將占據越來越重要的位置。
2015年前三季度，中國營養(yǎng)保健品行業(yè)累計實現銷售收入1734.51億元，同比增長11.96%;營養(yǎng)保健品行業(yè)共計實現利潤總額258.61億元，同比增長16.81%。近年來，我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入呈現增長趨勢，2014年，營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入達1932.20億元，同比增長22.34%。2015年前三季度，營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入達1734.51億元，同比增長11.96%。
中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場分析及投資前景咨詢報告》指出，未來幾年我國營養(yǎng)保健品行業(yè)銷售收入仍將保持增長態(tài)勢，預計到2020年，我國保健品行業(yè)銷售收入將達到4803億元。中國保健品市場空間巨大，中國消費者平均用于保健品方面的花費只占其總支出的0.07%，而歐美國家的消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的25%，相差甚遠。
與此同時，近幾年，中國內地城鄉(xiāng)居民保健類消費支出正以較快，遠高于發(fā)達國家的增長速度。特別是《食品工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的編制完成，給了保健品產業(yè)更宏偉的發(fā)展前景。從大的環(huán)境看，保健品行業(yè)未來十年、二十年是非常朝陽的產業(yè)，投資機會非常多。
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