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保險跟單文員的崗位職責

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  保險跟單文員要調(diào)查投??蛻舻臓顩r和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格。以下是學習啦小編整理的保險跟單文員的崗位職責。

  篇一

  1.負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

  2.負責客戶保險資料的整理和歸檔;

  3.維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

  4.調(diào)查投??蛻舻臓顩r和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

  5.負責新保與續(xù)保的出單與報價;

  6.熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計劃書;

  7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

  入職要求:

  (1)年齡:24周歲-45周歲;

  (2)學歷:大專(含)以上;

  注:優(yōu)秀者可適當放寬條件

  (3)1年以上工作經(jīng)驗;

  (4)良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞;

  (5)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,學習能力,認真負責,勇于進取;

  (6)良好的親和力,溝通能力以及團隊合作精神,能在壓力下工作;

  (7)從事過保險售后服務,客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  篇二

  1. 在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費,保險咨詢,保單年檢,保單保全,保險理賠等服務;

  2. 和團隊一起對所負責區(qū)域進行公司品牌維護,公司形象宣傳,宣傳保險基本理念;

  3. 為客戶提供專業(yè)化的家庭服務理財方案;

  4. 協(xié)助主管工作以及完成主管下發(fā)的任務;

  入職要求:

  (1)年齡:24周歲-45周歲;

  (2)學歷:大專(含)以上;

  注:優(yōu)秀者可適當放寬條件

  (3)1年以上工作經(jīng)驗;

  (4)良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞;

  (5)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,學習能力,認真負責,勇于進取;

  (6)良好的親和力,溝通能力以及團隊合作精神,能在壓力下工作;

  (7)從事過保險售后服務,客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  篇三

  1、協(xié)助總經(jīng)理及銷售副總辦理日常工作;

  2、負責公司銷售合同及其化營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作;

  3、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫,并隨時答復領導對銷售動態(tài)情況的咨詢;

  4、負責收集、整理、歸納客源等信息資料,提出分析報告,為部門業(yè)務人員、領導決策提供參考;

  5、負責客戶、顧客的投訴記錄,協(xié)助有關部門妥善處理;

  6、協(xié)助副總做好部內(nèi)內(nèi)務、各種部內(nèi)會議的記錄等工作;

  7、為銷售部績效考評提供數(shù)據(jù);

  8、完成總經(jīng)理及副總臨時交辦的其弛任務。

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