崗位職責(zé)就是工作者具體工作的內(nèi)容所負(fù)的責(zé)任。及達(dá)到崗位要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(一)

　　1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

　　3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4. 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。

　　5、中專以上學(xué)歷;

　　6、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力;

　　9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

　　理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

　　A.根據(jù)客戶需要，及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

　　B.遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)

　　C.負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D.收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E.通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

　　理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

　　1) 負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

　　2) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3) 制定自己的銷售計(jì)劃，并按計(jì)劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4) 搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;

　　5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃，以及量化銷售目標(biāo);

　　6) 制定銷售費(fèi)用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤(rùn);

　　7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題;

　　8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃;

　　9) 接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

　　1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì)，擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí)，合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲(chǔ)備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。