国产成人v爽在线免播放观看,日韩欧美色,久久99国产精品久久99软件,亚洲综合色网站,国产欧美日韩中文久久,色99在线,亚洲伦理一区二区

學習啦 > 實用范文 > 辦公文秘 > 崗位職責 >

家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責說明

時間: 鉻初21247 分享

  公司全體員工要務真求實履行各自職責,要按時、高標準完成公司安排的各項工作,提高工作效率。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

  家庭理財規(guī)劃師崗位職責(一)

  1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

  家庭理財規(guī)劃師崗位職責(二)

  1、上班時間自由,雙休,工作日每天兩個小時,其他時間可自行安排;

  2、收入無上限,多勞多得,與付出成正比;

  3、晉升機制公開、公平、透明;

  4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊,國家大力支持;

  5、發(fā)展方向為國家認證理財規(guī)劃師;

  家庭理財規(guī)劃師崗位職責(三)

  1.服務于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務。

  2.通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財?shù)男枨蟆?/p>

  3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設計,并推薦合適的理財產(chǎn)品。

  4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值增值。

  5.定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場資訊

  家庭理財規(guī)劃師崗位職責(四)

  1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

  家庭理財規(guī)劃師崗位職責(五)

  1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

217179