家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責說明

時間：2024-03-24 06:58:04 鉻初21247由分享

　　公司全體員工要務真求實履行各自職責，要按時、高標準完成公司安排的各項工作，提高工作效率。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　家庭理財規(guī)劃師崗位職責(一)

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　1、上班時間自由，雙休，工作日每天兩個小時，其他時間可自行安排;

　　2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比;

　　3、晉升機制公開、公平、透明;

　　4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持;

　　5、發(fā)展方向為國家認證理財規(guī)劃師;

　　1.服務于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務。

　　2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財?shù)男枨蟆?/p>

　　3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產(chǎn)品。

　　4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重，達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值增值。

　　5.定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶提供新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場資訊

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。