機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)具體概述
想要當(dāng)好公司員工可不是說說的事,那就多多了解公司各種的崗位職責(zé),才能扮演好各種員工的角色。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)范本,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)(一)
1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值個人客戶和機(jī)構(gòu)客戶;
2、與銀行、信托、期貨資管、基金公司等同業(yè)機(jī)構(gòu)合作開發(fā)項(xiàng)目;
3、圍繞私募機(jī)構(gòu),提供產(chǎn)品設(shè)計、資產(chǎn)托管、估值外包、結(jié)構(gòu)化融資等綜合化服務(wù);
4、圍繞上市公司,提供股票質(zhì)押、股票激勵、定向增發(fā)、并購重組等專業(yè)化服務(wù);
5、完成營業(yè)部交給的業(yè)務(wù)指標(biāo)。
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)(二)
1、負(fù)責(zé)新三板業(yè)務(wù)、PB業(yè)務(wù)、股權(quán)質(zhì)押、公司企業(yè)債券、銀證通道等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的維護(hù)與承攬;
2、開發(fā)和維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶,并針對機(jī)構(gòu)客戶制訂個性化資產(chǎn)配置方案提供投資建議;
3、開展與銀行、基金公司、私募基金等金融機(jī)構(gòu)的合作;
4、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)中各業(yè)務(wù)部門及中間環(huán)節(jié)的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、協(xié)助項(xiàng)目各參與方的合作關(guān)系,整合與項(xiàng)目相關(guān)的外部資源。
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)(三)
1、負(fù)責(zé)所分配機(jī)構(gòu)客戶條線的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;
2、負(fù)責(zé)與國信總部相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,充分整合公司資源;
3、及時準(zhǔn)確客戶需求,承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計、開發(fā)及運(yùn)作;
4、組織協(xié)調(diào)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品的推廣路演工作;
5、負(fù)責(zé)部門各條線機(jī)構(gòu)相關(guān)個人客戶的財富管理業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶維護(hù)工作;
6、針對線上客戶承擔(dān)公司制式產(chǎn)品和定制化產(chǎn)品的銷售推廣工作;
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)(四)
1、負(fù)責(zé)服務(wù)和發(fā)展高價值個人、私募基金、上市公司等,提供全方面 整體的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)(股票質(zhì)押、私募托管、收購兼并、定向增發(fā)、市值管 理、新三板等)解決方案;
2、積極尋求項(xiàng)目資源,培養(yǎng)潛在項(xiàng)目,承攬項(xiàng)目;參與項(xiàng)目的前期策 劃、跟蹤促進(jìn)盡職調(diào)查、方案設(shè)計論證、具體實(shí)施及后期監(jiān)督工作;
3、維護(hù)與客戶保持長期合作關(guān)系,開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會;
4、滿足機(jī)構(gòu)客戶(含高端個人客戶)的金融需求,促進(jìn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的落地。
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)(五)
1.負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)構(gòu)總監(jiān)編制年度工作規(guī)劃;
2.負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)構(gòu)總監(jiān)開展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)構(gòu)總監(jiān)建立與維護(hù)私募客戶、產(chǎn)業(yè)客戶、上市公司、非上市公眾公司、金融同業(yè)等機(jī)構(gòu)客戶的合作渠道;
4.負(fù)責(zé)調(diào)研機(jī)構(gòu)客戶基本情況,并發(fā)掘機(jī)構(gòu)客戶的業(yè)務(wù)需求;
5.負(fù)責(zé)為客戶提供綜合金融服務(wù),包括股票質(zhì)押、PB、資產(chǎn)證券化、IPO、新三板等業(yè)務(wù);
6.負(fù)責(zé)針對機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)配置需求,提供合適的金融產(chǎn)品與服務(wù);
7.負(fù)責(zé)分公司機(jī)構(gòu)客戶信息的系統(tǒng)管理與維護(hù);
8.負(fù)責(zé)分公司機(jī)構(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)流程的發(fā)起與跟蹤;
9.負(fù)責(zé)分公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入的統(tǒng)計、確認(rèn)及上報工作;
10.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)外部交流與培訓(xùn)工作;
11.完成公司及分公司交辦的其他工作。