投資顧問工作職責(zé)_投資顧問是干什么的

時(shí)間：2024-02-22 03:57:31 思欣20由分享

狹義的投資顧問，特指在證券行業(yè)（如證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)）為證券投資者（通常為股民）提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

投資顧問工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞

2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財(cái)配置

3、為營(yíng)銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

4、定期及不定期的參加投資報(bào)告會(huì),開展投資者教育活動(dòng)

投資顧問工作職責(zé)2

1、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī)；

2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的較大潛力；

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問工作職責(zé)3

1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；

2、配合公司為客戶制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；

3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；

4、維護(hù)老客戶的同時(shí)，發(fā)展新客戶，開拓新市場(chǎng)。

投資顧問工作職責(zé)4

1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

投資顧問工作職責(zé)5

（一）負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

（二）負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

（三）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

（四）負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

（五）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確；

（六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)；

（七）公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。

投資顧問工作職責(zé)6

1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場(chǎng)，捕捉投資機(jī)會(huì)，為客戶提供針對(duì)性地投資咨詢指導(dǎo)；

2、對(duì)名下客戶進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)、交流和服務(wù)，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財(cái)規(guī)劃與優(yōu)化資產(chǎn)配置服務(wù)；

3、遵從公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、港股通業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）投資者適當(dāng)性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求；

4、組織完成上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)創(chuàng)收任務(wù)和考核；

5、定期組織舉行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動(dòng)，做好投資者教育和培育工作；

6、積極關(guān)注市場(chǎng)變化，學(xué)習(xí)市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)工作，致力提升專業(yè)及業(yè)務(wù)水平。