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投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容大全

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投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務(wù)中非常重要的角色。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

投資顧問工作職責(zé)1

1.熟悉了解產(chǎn)品信息(北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目);

2.幫助購房客戶梳理需求,精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息;幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案;

3.通過市場數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問工作職責(zé)2

(1)負(fù)責(zé)名下客戶的日常投資咨詢及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞推廣

(2)完成公司要求的各項任務(wù)

(3)負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作

(4)負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢,如有異動及時向客戶提供投資建議

(5)公司安排的其他工作

投資顧問工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等;

2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;

3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。

4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作

5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議,保證人們財務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃,它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資顧問工作職責(zé)4

負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日??蛻艄芾恚龑?dǎo)客戶建立合理的投資理念,制定資產(chǎn)配置計劃及時了解市場信息要求,

投資顧問工作職責(zé)5

1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn),掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析,并幫助客戶辦理訂購手續(xù);

3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)6

1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護(hù)存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動,開發(fā)高端市場。

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議,為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責(zé)7

1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護(hù)好客戶關(guān)系,按時完成銷售任務(wù)!

2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題,為客戶提供針對性的支持與幫助;

3、維護(hù)老客戶,定期與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

4、積極拓展和開發(fā)客戶,維護(hù),跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!

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