財(cái)務(wù)顧問的主要職責(zé)

時(shí)間：2024-02-16 04:07:55 思欣20由分享

財(cái)務(wù)顧問需要良好的邏輯思維和書面及口頭表達(dá)，喜歡挑戰(zhàn)，有很強(qiáng)的新技術(shù)學(xué)習(xí)能力，積極樂觀，工作踏實(shí)認(rèn)真;以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)顧問的主要職責(zé)，肯定會(huì)對(duì)你有所幫助的，來閱讀一下吧!

財(cái)務(wù)顧問的主要職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)產(chǎn)品的財(cái)務(wù)模塊信息化操作和問題處理;

2、協(xié)助客戶財(cái)務(wù)部進(jìn)行信息化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和方案編寫;

3、涉及財(cái)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)問題及時(shí)向開發(fā)或集成人員反饋;

4、負(fù)責(zé)向客戶財(cái)務(wù)部培訓(xùn)講解財(cái)務(wù)軟件使用知識(shí)和問題;

5、未來能承擔(dān)行業(yè)財(cái)務(wù)信息化前沿課題研究和編寫。

財(cái)務(wù)顧問的主要職責(zé)2

1、根據(jù)客戶需要，進(jìn)行家庭財(cái)務(wù)體檢，同時(shí)提出合理化的資產(chǎn)配置建議

2、幫助客戶發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控方面的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn) ;

3、以電話，網(wǎng)絡(luò)，拜訪等方式向我司自有新老客戶提供財(cái)務(wù)咨詢

4、針對(duì)客戶需求特點(diǎn)提供，財(cái)務(wù)咨詢，推薦我司各類服務(wù)和解決方案;

5、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

6、發(fā)掘新客戶，維護(hù)老客戶，挖掘客戶的潛力;

7、完成工作目標(biāo)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)顧問的主要職責(zé)3

1、開業(yè)輔導(dǎo)，引導(dǎo)客戶下載APP,確認(rèn)稅金消息;

2、引導(dǎo)、培訓(xùn)客戶相關(guān)流程操作(如抄報(bào)稅和清卡、打印發(fā)票匯總及明細(xì)表、導(dǎo)出銀行流水明細(xì)等)，接收票據(jù);

3、負(fù)責(zé)公司的服務(wù)客戶的記賬報(bào)稅、稅務(wù)報(bào)道、銀行流水、成本核算、成本管理等工作;

4、處理主辦會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)助理工作中需與客戶溝通的問題、指導(dǎo)下屬團(tuán)隊(duì)的工作執(zhí)行情況和執(zhí)行結(jié)果;

5、維護(hù)好公司分配的服務(wù)客戶，根據(jù)客戶的需求，解答客戶的問題，做好客戶溝通及客情維護(hù)等;

財(cái)務(wù)顧問的主要職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)FICO模塊的整體需求、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量等管理，把控項(xiàng)目實(shí)施中FICO模塊相關(guān)的各個(gè)節(jié)點(diǎn)的落實(shí)情況，及時(shí)溝通解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，促進(jìn)項(xiàng)目順利完成;負(fù)責(zé)進(jìn)行需求調(diào)研，系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，藍(lán)圖設(shè)計(jì)，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)切換策略等方案制定;

2、負(fù)責(zé)FICO模塊的主數(shù)據(jù)配置、測(cè)試;

3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目具體實(shí)現(xiàn)工作，包括后臺(tái)配置，功能說明書編寫，測(cè)試方案，培訓(xùn)流程，系統(tǒng)上線等，針對(duì)提出的關(guān)鍵需求進(jìn)行業(yè)務(wù)和流程診斷，并給出可行性方案;

4、負(fù)責(zé)上線后FICO模塊的日常維護(hù)，故障處理，確保模塊的穩(wěn)定可靠;5、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門的培訓(xùn)工作，包括用戶文文件編寫、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等。