關于建材市場調(diào)查報告范文(3)
關于建材市場調(diào)查報告范文
1、走高端路線的休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品品牌不斷涌現(xiàn)，在今后一段時期內(nèi)肯定成為一種趨勢，無論是以休閑衛(wèi)浴為主導產(chǎn)品的品牌還是以整體衛(wèi)浴推進的品牌，對于市場的沖擊力度不斷加大，在終端的爭奪將表現(xiàn)的尤為突出，因此阿諾瑪在自身發(fā)展中將要不斷迎接挑戰(zhàn)，轉變思路，尋找更為適合自己的終端發(fā)展路線。
以長春太陽家居為例，在剛開業(yè)的1999年，衛(wèi)浴區(qū)品牌專賣店的數(shù)量不足20%，大部分都是綜合的業(yè)戶和低端的產(chǎn)品，而到07年衛(wèi)浴區(qū)品牌專賣店數(shù)量占70%以上。在這個過程中太陽家居的人流量和影響力、知名度不斷上升，而隨之上升的是商場攤位的租金，從99年的40元/平米上升到07年的120元/平米，一些經(jīng)營低端產(chǎn)品的業(yè)戶由于產(chǎn)品缺少特色，附加值不高，在激烈的競爭環(huán)境下又不可能有很大的量，也就自然沒有足夠的利潤空間來維持高昂的場地費用，只得要么重新找到有特色或有一定品牌形象的產(chǎn)品保證足夠的利潤空間，要么放棄，所以如今的太陽家居才是品牌專賣店的天下。據(jù)不完全統(tǒng)計，太陽家居衛(wèi)浴區(qū)衛(wèi)浴的銷售占長春市場衛(wèi)浴銷售的二分之一以上的銷量。
在沈陽和長春市場，往往同一品牌的相同型號產(chǎn)品售價卻迥然不同，如阿波羅、英皇等產(chǎn)品在長春的產(chǎn)品零售價格比沈陽高20%以上，例如同一款衛(wèi)歐VG-327，在長春零售價格3660元，而在沈陽只售2600元;而尚高、毆路莎卻恰恰相反，在沈陽的產(chǎn)品零售價格比長春高20%以上。但是阿波羅、英皇產(chǎn)品在長春的銷量遠遠超過沈陽，而尚高、毆路莎在沈陽的銷量卻遠遠超過長春，由此看到，價格定位比較高的反而銷量更大。究其原因，問題出在專賣店的裝修品味和檔次以及店內(nèi)產(chǎn)品的陳設和促銷手段上，阿波羅、英皇長春的專賣店裝修檔次、品位和規(guī)模遠遠高于沈陽;而尚高、毆路莎沈陽的專賣店裝修檔次、品位和規(guī)模又比長春高檔很多，也就造成了如此不同的結果。
2、產(chǎn)品的配套完善不一定代表品牌的實力，不能一味追求配套產(chǎn)品的齊全，更應突出主導產(chǎn)品和拳頭產(chǎn)品，在主導產(chǎn)品和拳頭產(chǎn)品上投入更多資源，下更多工夫，使產(chǎn)品線更加清晰和優(yōu)化，形成以點帶面的品牌效應。尚高在東北地區(qū)乃至全國市場的成功得益于：準確的品牌定位——高端、時尚;清晰的產(chǎn)品線——以點帶面，重點突出;完善的產(chǎn)品配套——配套產(chǎn)品精益求精，寧缺毋濫。
3、在市場推廣上，目前沈陽、長春的高檔休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品完全是以經(jīng)銷商地區(qū)代理的方式，而經(jīng)銷商也只是負責做好本地區(qū)的品牌形象推廣和產(chǎn)品售賣，基本上沒有分銷;不存在廠商聯(lián)合或廠家設倉的方式。在休閑衛(wèi)浴做批發(fā)的只有澳妮斯和澳鑫兩個相對比較低端的品牌，工廠也沒有參與具體的分銷工作。由此造成高檔的休閑及整體衛(wèi)浴在東北地區(qū)二級市場的分布極度的不平衡，東北地區(qū)二級市場如鞍山、遼陽、丹東、撫順、錦州、盤錦、吉林、延吉、大慶、牡丹江等地近幾年經(jīng)濟發(fā)展相當迅猛，也有一批相對比較成熟的經(jīng)銷商隊伍和接近成熟的建材市場。但由于地區(qū)差別，交通以及市場容量的因素，當?shù)亟?jīng)銷商很難象省會城市的經(jīng)銷商一樣投入很大的資金來和高端品牌的廠家直接合作，因此在二級市場造成很多的品牌真空。這對于阿諾瑪來講，是一個非常好的切入的機會。阿諾瑪應以沈陽為根據(jù)地，輻射整個東北地區(qū)的二級市場。據(jù)了解歐派衛(wèi)浴在東北三省的沈陽、長春都沒有經(jīng)銷商，但是光憑借二級市場每月甚至能夠完成20萬左右的銷量。
阿諾瑪在東北地區(qū)的市場推廣應該從沈陽開始，在沈陽市場的拓展方式可以從三個方面進行考量：一是在沈陽找一家總代理商;二是在沈陽設倉庫，在市場找一家經(jīng)銷商開專賣店;三是在沈陽設倉庫，在合適的位置自己開設一家專賣店。權衡三種方式，第一種情況時間可能要求比較長，另外在目前的市場形式下，難度很大，即使成功，在分銷方面也會存在一些問題;第二種情況操作的可能性相對比較大，但在經(jīng)銷商的選擇上是一個關鍵的因素，因為沈陽專賣店應該從規(guī)模到檔次到布局都要達到一定的高度，如果經(jīng)銷商的展廳面積太小，則不足以突出公司的實力，但有能力在很好的地方拿到很大的面積來做專賣店的經(jīng)銷商可能都會有現(xiàn)成的品牌在操作，由他們來做難免會存在一些觀望甚至投機的成分。市場上流行著這樣一句話：店大的都是曾經(jīng)賺到錢的;店小的都是苦苦掙扎的;第三種方式要求公司相對投入要大一些，但就長遠來看應該是最合適的一種形式，公司自己控制沈陽地區(qū)零售和家裝市場，專賣店的形象和促銷能夠得到完全的貫徹和執(zhí)行，在開發(fā)分銷以及給經(jīng)銷商信心方面有著不可比擬的作用和效果?？梢栽谛蜗蠼ㄔO和終端管理上來體現(xiàn)品牌的內(nèi)涵和文化。同時也可以為阿諾瑪品牌在全國的市場推廣積累豐富的實踐經(jīng)驗。
4、在促銷形式上，傳統(tǒng)的促銷手段依然有其生命力，關鍵是形式和表現(xiàn)方式上更加體現(xiàn)一個成熟品牌和高端品牌的手法。同時組合促銷和會員促銷是重要的手段，產(chǎn)品的搭配和組合是發(fā)揮整體效果的重要方式，因此促銷的源頭應從產(chǎn)品本身的資源入手，在開發(fā)和設計的環(huán)節(jié)中就融合進去;而會員制度是品牌化路線的必由之路，完善的、合理的會員制度能成為很好的促銷資源發(fā)揮的平臺。
南寧家居建材市場調(diào)查報告
南寧與其他省會城市相比并不大，GDP總量排名無緣全國各市GDP排名前50位。然而，6476平方公里、人口僅344萬人的南寧市區(qū)(包括興寧、青秀、西鄉(xiāng)塘、江南、良慶、邕寧六城區(qū))，卻有11個建材市場(含瓷磚、衛(wèi)浴交易功能)正在運營，其中廣西建材市場(即西大建材市場)、天地源建材市場、明秀建材市場、虎邱建材城、大商匯國際建材城集中在西鄉(xiāng)塘區(qū)，與西鄉(xiāng)塘區(qū)毗鄰的興寧區(qū)也匯集了快環(huán)建材市場、長旺裝飾材料市場、大嘉匯·東盟國際建材家居城三個建材市場，瑯東富安居國際家居建材廣場、仙葫泰吉建材市場位于青秀區(qū)，僅有萬泰隆建材市場位于江南區(qū)。此外，興寧區(qū)的南大·健康家園與江南區(qū)的華南城兩個市場即將建成。
眾多經(jīng)銷商對南寧建材市場最真實的感受就是一個字“亂”，業(yè)內(nèi)人士普遍認為南寧城區(qū)6—8個建材市場已完全足夠，除此之外，市場布局也不十分合理，只需按照地理位置劃分出幾大區(qū)域，除了人口最密集的區(qū)域增加一、二個市場外，其他區(qū)域只需各建一個足矣。另一方面，大部分市場本身發(fā)展尚不成熟，除了快環(huán)建材市場規(guī)模較大、地理位置較好、規(guī)劃相對清晰，形成配套齊全的八大區(qū)域，并容納了高、中、低端各類家居產(chǎn)品外，其他市場限于規(guī)?；蚯捌谝?guī)劃不足，在產(chǎn)品配套方面相對欠缺，西大建材市場、萬泰隆建材市場、仙葫泰吉建材市場等更是區(qū)域劃分混亂，塑料管道、木門、燈飾、瓷磚、衛(wèi)浴等各類店鋪隨機分布。
建材市場布局的混亂局面加劇了競爭，客戶分流導致了大部分市場比較冷清。一度火爆的明秀建材市場業(yè)已拆遷重建，目前，比較有人氣的尚屬快環(huán)建材市場與西大建材市場，即使是被視為南寧高端建材賣場成功案例的瑯東富安居國際家居建材廣場也只是名頭響但人氣較弱。
西大建材市場作為南寧最早的建材市場之一，雖然比較粗糙，集中了大量廉價的瓷磚、衛(wèi)浴產(chǎn)品，但擁有不少固定客戶，相比于其他市場，人氣比較旺盛，許多來自周邊縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的客戶專程過來批發(fā)產(chǎn)品，尤以瓷磚居多。盡管如此，大部分市場都鮮有空置鋪位，只有大商匯、天地源因自身操作原因入駐率不高。
一站式高端賣場悄然興起
隨著南寧經(jīng)濟的發(fā)展，消費者對購物環(huán)境的要求也在提高，并且傾向于“一站式”購物。富安居的出現(xiàn)首先滿足了這一需求，它的成功也刺激了南寧建材市場向中高端方向發(fā)展，虎邱建材家居城以及采用一站式家居商場+獨棟展廳模式的大嘉匯、長旺相繼出現(xiàn)。尚在籌建的南大健康家園、華南城市場定位同樣如此。傳統(tǒng)建材市場在南寧的主導地位逐漸被打破。
眾多經(jīng)銷商意識到，一站式高端賣場是南寧建材市場未來的發(fā)展方向。其中，大嘉匯備受關注，清晰的規(guī)劃、大力的推廣以及良好的服務，迅速吸引了大量中高端建材品牌入駐，包括宏陶、威爾斯、金意陶、新中源、冠珠、東鵬、鷹牌、馬可波羅、博德，高儀、科勒、TOTO、箭牌、法恩莎、中宇、九牧、富蘭克等國內(nèi)外知名瓷磚、衛(wèi)浴品牌。
大嘉匯非常支持入駐商家，經(jīng)常組織大型活動，推廣也非常到位，是發(fā)展最快的新市場，經(jīng)過一段適應期，很有可能成為另一個富安居。俞俊榕、方金城則認為大商匯作為定位高端的市場，租金比較優(yōu)惠，整體項目規(guī)模較大、規(guī)劃清晰、硬件設施完善，在空間上占據(jù)很大優(yōu)勢，未來3~5年內(nèi)將迅速發(fā)展。
俞俊榕猜測，隨著越來越多高端賣場的出現(xiàn)，數(shù)量遠超市場容量的南寧建材市場將面臨洗牌：“3~5年內(nèi)南寧市場應該會發(fā)生很大的改變，一方面政府將對建材市場進行規(guī)范，另一方面，原始的市場會被淘汰，還有部分市場可能會因土地租期已到而被拆。”
然而，這并不代表傳統(tǒng)建材市場會被完全取代。“南寧的發(fā)展一向比較穩(wěn)定，高端客戶群體比一線城市少很多，經(jīng)過長時間沉淀的傳統(tǒng)建材市場，仍然具有更大的優(yōu)勢。”加西亞瓷磚南寧總代理王紹林說。她認為，南寧面積不大、生活節(jié)奏也不算太快，時間充足的消費者更愿意到產(chǎn)品種類齊全、選擇面更廣的傳統(tǒng)建材市場購買產(chǎn)品。
品牌競爭逐步加劇市場需求兩極分化
廣西本身是陶瓷產(chǎn)區(qū)，又毗鄰廣東，與福建、湖南、江西產(chǎn)區(qū)相距不遠，加之交通運輸方便，具有豐富的瓷磚、衛(wèi)浴資源。其中，廣東瓷磚、衛(wèi)浴品牌與福建衛(wèi)浴品牌占據(jù)絕對主導地位，即使是西大、萬泰隆這樣的低端市場也同樣如此。
“南寧消費者的品牌意識是2001年開始萌芽，但那時比較薄弱，到2015年才真正顯現(xiàn)，2015年至今又有較大提升。”匯亞磁磚南寧總代理俞俊榕說。也正是從2015年開始，快環(huán)、富安居、天地源、大商匯、長旺、大嘉匯等建材市場陸續(xù)建成，瓷磚、衛(wèi)浴產(chǎn)品，也隨之步入日趨激烈的品牌競爭時代。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，南寧市場已有小蜜蜂、諾貝爾、宏陶、威爾斯、金意陶、新中源、冠珠、東鵬、鷹牌、馬可波羅、簡一、博德、嘉俊，高儀、杜拉維特、科勒、TOTO、美標、箭牌、法恩莎、中宇、九牧、恒潔、富蘭克等數(shù)十個知名瓷磚、衛(wèi)浴品牌，其中，大部分品牌均有三、四個專賣店分布于幾個主流市場。中小品牌的數(shù)量則難以統(tǒng)計。與瓷磚相比，南寧衛(wèi)浴市場除了科勒、箭牌、中宇、法恩莎、九牧等品牌專賣店規(guī)模較大外，大多數(shù)品牌規(guī)模較小。
據(jù)方金誠、李宏與羅東梅介紹，受大環(huán)境影響，建材市場從去年開始轉淡，為了搶占市場，大品牌都紛紛推出各類經(jīng)濟型產(chǎn)品，對二三線品牌造成很大影響。面對大環(huán)境和一線品牌的雙重擠壓，二三線品牌承受了巨大的壓力。
低端品牌具有價格優(yōu)勢，在南寧以及周邊縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)具有很大的市場空間。
需求兩極分化導致中端品牌發(fā)展困難。
瓷磚：拋光磚、瓷片市場日漸萎縮
南寧市場近幾年的變化不僅表現(xiàn)為消費者品牌意識提升，產(chǎn)品流通結構也發(fā)生了很大的改變，拋光磚、瓷片市場份額逐步減少，仿古磚躋身主流產(chǎn)品之列，全拋釉、微晶石也比較流行。
俞俊榕介紹，從2015年開始，拋光磚的市場份額就開始被仿古磚蠶食，而且利潤不斷減薄。“如果說，以前拋光磚和仿古磚的銷售比例是9：1，現(xiàn)在就是1：1，一些縣市也會逐漸出現(xiàn)這樣的情況。”俞俊榕以十二年的拋光磚銷售經(jīng)驗分析道。
羅馬利奧南寧總代理羅東梅、加西亞瓷磚南寧總代理王紹林也明顯感覺到了這一點。“市場需求逐漸向高端發(fā)展，目前有一定品味的中端客戶都會選擇仿古磚。使用仿古磚的工程項目也越來越多。”羅東梅說。
盡管如此，拋光磚的銷量仍然最大，王紹林、俞俊榕猜測其銷量應該占據(jù)總量的50~60%。
瓷片，尤其是低端瓷片的銷售日益下滑。2015年以來，南寧開始出現(xiàn)許多地磚上墻的現(xiàn)象，仿古磚、全拋釉、微晶石均對瓷片市場造成不小沖擊。
微晶石、全拋釉是這兩年的熱點產(chǎn)品，尤其是全拋釉，這兩年品質(zhì)得到較大提升、價格大幅降低，在南寧市場比較受歡迎，同時搶占了不少拋晶磚的市場資源。微晶石則吸引了部分高端消費者，主要用于背景墻。不過，南寧市場微晶石價格差距較大，低至百元、高至千元者均有，消費者一般會選擇大品牌的產(chǎn)品。
俞俊榕還發(fā)現(xiàn)，在限購令之下，南寧建材市場的消費群體偏向年輕化，全拋釉價格適中，生產(chǎn)技術已經(jīng)趨于成熟，裝飾效果又很好，非常適合年輕消費者。
不過，南寧與一線城市仍然存在一定差距，馬賽克、藝術磚、手工磚等個性化產(chǎn)品需求量較小，在市場中也比較少見。
衛(wèi)?。簜鹘y(tǒng)產(chǎn)品仍是主流
通過對眾多經(jīng)銷商、店員的采訪及實地調(diào)查，記者發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)產(chǎn)品仍是南寧衛(wèi)浴市場的主流，休閑衛(wèi)浴、智能衛(wèi)浴市場接受度不高，整體衛(wèi)浴需求逐步上升但目前銷量不大。
多位衛(wèi)浴經(jīng)銷商分析了智能衛(wèi)浴在南寧推廣受阻的原因，他們認為，雖然許多品牌都推出智能衛(wèi)浴，但是國內(nèi)大多數(shù)智能衛(wèi)浴產(chǎn)品技術不夠成熟，容易出現(xiàn)各種問題，而且，南寧高端消費者不多，生活習慣相對傳統(tǒng)，難以接受智能衛(wèi)浴。
安蒙衛(wèi)浴、歐鳳智能馬桶南寧代理商李宏持有另一種觀點：“大多數(shù)消費者一旦使用了優(yōu)質(zhì)的智能產(chǎn)品，就很難離開它們。關鍵是經(jīng)銷商要選擇專業(yè)的品牌。”
休閑衛(wèi)浴在南寧銷售情況不佳，同樣與當?shù)叵M者的生活習慣和消費意識有關。
近兩年整體衛(wèi)浴在南寧的需求量逐步上升，經(jīng)銷商普遍認為這是未來的一大趨勢，前景比較可觀。
“10%的消費者購買科勒、TOTO等國外產(chǎn)品，20%選擇箭牌、法恩莎、中宇、東鵬、恒潔等國內(nèi)大品牌，60%則會購買價格較低的潮州產(chǎn)品。”鷹衛(wèi)浴南寧總代理萬利情這樣概括南寧當下的衛(wèi)浴市場。他還補充，以往科勒、TOTO等國外產(chǎn)品更受歡迎，現(xiàn)在被箭牌、法恩莎等國內(nèi)大品牌搶占了部分市場，一方面是因為國內(nèi)衛(wèi)浴逐漸發(fā)展起來，另一方面是消費者變得更加理性。
經(jīng)營成本增加銷售與利潤雙降
去年至今是陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)普遍意識中的寒冬，南寧商家也受到一定影響，恰逢當?shù)亟ú氖袌霾粩嘣黾?，競爭激烈、客源被分流，引起銷售額、利潤雙降。部分商家被迫收縮戰(zhàn)線，撤店甚至退出市場。
記者走訪西大建材市場時正值周日，發(fā)現(xiàn)這里客流量比較可觀——不少貨車進進出出，不少店鋪的店員也在忙著上貨、下貨、點貨。但幾位商家均表示他們的銷量和利潤均在下降，降幅在10%~25%之間。同樣走量的萬泰隆一樣經(jīng)受著寒冬的考驗，據(jù)該市場九牧衛(wèi)浴分銷商介紹，因地理位置較為偏僻，這個市場一直不慍不火，一些商家只是勉強維持生存。
不僅地理位置偏僻的建材市場客流量減少，快環(huán)、富安居的人氣也受到一定影響。加西亞瓷磚南寧總代理王紹林表示：“房地產(chǎn)市場不景氣，陶瓷行業(yè)肯定也會受到牽連?？飙h(huán)人氣有所減弱，還有一個原因是，團購、砍價會、明星簽售在市場外攔截了部分客流。”
日益增加的經(jīng)營成本，也讓經(jīng)銷商倍感壓力之大。
店鋪、倉庫租金與員工工資不斷上漲，展廳裝修要求越來越高，推廣方式、渠道拓展、提升服務等一系列措施都會增加成本。匯亞瓷磚南寧總代理俞俊榕粗略估計，現(xiàn)在的運營成本是2015年的數(shù)十倍。
面對壓力，大多數(shù)經(jīng)銷商開始打收縮防御戰(zhàn)。“只有少數(shù)大品牌還在進攻，大部分商家只求保持原有的銷量。”鷹衛(wèi)浴南寧總代理萬利情說。他同樣選擇了精兵簡政的防御策略。
也有一些經(jīng)銷商相對比較樂觀，他們認為南寧受到的影響遠小于一線城市，而冷淡的市場更多是考驗商家的內(nèi)功，一般不會帶來致命傷害。
“這個時候需要經(jīng)銷商及時調(diào)整。大部分南寧經(jīng)銷商沒有太大野心，只要還能盈利，就不愿意輕易改變營銷方式。但是，我們必須認識到，以往等客上門的銷售模式已經(jīng)落后，現(xiàn)在是深耕渠道的行銷時代。”俞俊榕強調(diào)。南寧匯亞磁磚今年也經(jīng)歷了渠道下沉，加大小區(qū)推廣力度、增加工程部等一系列調(diào)整，并借此獲得逆勢上升的銷售成績。
與瓷磚商家相比，許多衛(wèi)浴商家的調(diào)整顯得比較困難。“除了部分大品牌，多數(shù)衛(wèi)浴廠家的規(guī)模不算太大，對經(jīng)銷商各方面的支持力度較弱，無法讓團隊到各個終端市場對經(jīng)銷商進行專業(yè)指導。”萬利情透露。這種情況下，除非經(jīng)銷商實力非常雄厚，否則很難在渠道拓展方面取得突破。
城市發(fā)展穩(wěn)定市場需求穩(wěn)步上升
2015年東盟博覽會永久落戶南寧后，南寧的經(jīng)濟開始飛速發(fā)展。短短8年內(nèi)，開發(fā)了瑯東、鳳嶺、五象等三個新區(qū)，而富安居這一高端建材市場也依靠這些新城區(qū)逐步成長。
2015年國家批準實施《廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，確定南寧以組團的功能，發(fā)揮首府中心城市作用，重點發(fā)展高技術產(chǎn)業(yè)、會展、物流等現(xiàn)代服務業(yè)，成為面向中國與東盟合作的區(qū)域性國際城市、綜合交通樞紐和信息交流中心。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2015年以來，南寧的GDP連續(xù)9年保持兩位數(shù)增長，2015年南寧GDP首破2000億，達2211、51億元，同比增長13、5%以上。南寧的現(xiàn)代建筑——高檔寫字樓、豪華住宅區(qū)、休閑娛樂購物中心每年以10%左右的速度在增長。在這期間，其住宅市場整體均價也上漲至6000多元/平方米。
中共南寧市委十一屆三次全會明確南寧2015年的經(jīng)濟工作側重于大力推進現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、五象新區(qū)、重大基礎設施、民生保障等“四大建設”。計劃安排149億元建設資金，重點推進新區(qū)“三縱三橫”主干路網(wǎng)框架全面形成;將建成二十六中五象新校區(qū)、良慶區(qū)玉洞小學擴建項目，加快推進市三中五象新校區(qū)、邕寧高中龍崗新校區(qū)、玉龍學校、良慶區(qū)人民醫(yī)院、南寧市綜合檔案館及五象湖工程等建設;計劃安排156億元建設資金，加快百項重點產(chǎn)業(yè)項目建設;重點推進廣西文化產(chǎn)業(yè)城、體育產(chǎn)業(yè)城、臺灣健康產(chǎn)業(yè)園、廣西銅鼓博物館、廣西美術館、龍象谷一期等項目建設等項目。
此外，不少商家認為南寧精裝房相對較少，但精裝房的增加是大勢所趨，可能為南寧注入一些生命力。
總體而言，南寧發(fā)展比較穩(wěn)定，建材需求量穩(wěn)步上升，只是當?shù)亟ú氖袌霰容^，經(jīng)銷商普遍認為，當下南寧建材市場和瓷磚衛(wèi)浴品牌都將面臨洗牌，之后強者愈強、弱者愈弱。
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