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公司保險銷售述職報告范文精選

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  公司保險銷售的述職報告你知道如何來寫嗎?下面是小編為大家整理的“公司保險銷售述職報告范文”,僅供參考,希望能幫到大家,歡迎閱讀!

  公司保險銷售述職報告范文精選

  今年以來,在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我公司圍繞年初xx總在全省保險工作會議上提出的xx在全國不求最大但求最好,在xx既做最大又做最好的指示精神,緊扣富我員工,強我國壽的主題,以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心,積極做大中介、做強個險、做實短險、做細網(wǎng)點,取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職:

  今年,在市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下,我司個險業(yè)務(wù)克服了3.7特大交通事故和11.26地震帶來的重重困難,取得了不俗的業(yè)績,截止到11月30日,累計完成新單期交7156萬元,其中十年期交2212萬元,折算后完成省公司下達年度目標的100.8%,成為全省兩個完成全年期交任務(wù)的單位之一;風(fēng)險型期交6866萬元,排名全省第一;續(xù)期保費19169萬元,續(xù)收率為91%。回顧近一年來的歷程,我們主要做了以下工作:

  一、及時推出企劃,確保目標達成。

  今年我公司個險業(yè)務(wù)完成較好,其中一個重要的原因是我們踩準了省公司的節(jié)拍,成功運作了一系列符合九江特色的個險企劃案,為個險業(yè)務(wù)的整體推進起到了推波助瀾的作用。

  去年末,我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀,及時推出了為期20天的《xx》增員企劃案,全市新增人力1100余人,并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn),確保了今年開門紅的有生力量。

  由于有了人力上的保證,我們在今年一季度提出了個險隊伍做期交不做躉交、以期交目標補躉交任務(wù)的口號,推出了《領(lǐng)袖故里探風(fēng)水,婺源鄉(xiāng)村覓靈光;昆明大理觀春色,蝴蝶泉邊賞金花》的20xx年慶新春個險業(yè)務(wù)競賽企劃案,借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進中國人壽大型歌會》VCD光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購買欲,以迅雷不及掩耳之勢實現(xiàn)新單期交保費3155萬元,完成省公司下達計劃的2200萬元的143.4%,順利實現(xiàn)了以期交補躉交的目標。

  二季度,我們又配合市公司新大樓喬遷之喜,推出了《策馬揚鞭自奮蹄,再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃,上下聯(lián)動,全員呼應(yīng),以服務(wù)促銷售,單季實現(xiàn)風(fēng)險型新單期交1823萬元,有39位銷售精英的像片上了明星榜,為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈爾襯衣;針對三季度天氣炎熱,業(yè)務(wù)員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀,推出了《南下桂林暢游天下美景,北上京城飽覽都市風(fēng)光》八、九聯(lián)動個險業(yè)務(wù)企劃案,成功地實現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的淡季不淡;1011月份,為向全年目標發(fā)起沖刺,又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿,革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務(wù)推動企劃案,使得我市提前40天完成省公司下達全年的新單期交任務(wù)。

  為確保各階段企劃案目標達成,我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進行追蹤和落實,及時樹立典型,推廣先進經(jīng)驗。通過上述成功的企劃,充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性,為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻。

  二、實行全員參賽,激發(fā)員工熱情。

  今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽,市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進行擂臺挑戰(zhàn)賽,由于總經(jīng)理室重視,個險部、網(wǎng)點部及時傳遞信息,全體參賽單位和個人發(fā)揚有獎必拿,有一必爭,有冠必奪的精神,頑強拼搏,取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點擂臺賽各自擂臺第一名,多次受到省公司的表揚;營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。

  通過系列擂臺賽的成功運作,進一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志,團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強,直接帶動了個險、網(wǎng)點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升,險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整,營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。

  20xx年xx月xx日

  公司保險銷售的述職報告范文

  20xx年是人保財險股份制改造上市后的第二個年度。這一年,是我司面臨壓力攻艱克難的一年,是面對新變革、落實新機制、實行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的準確引導(dǎo)下,在全體員工的奮力拼搏下,取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。xx年,我司實收毛保費****萬元,同比增添*%,已賺凈保費***萬元,凈利潤***萬元,賠付率為**%。較好地實現(xiàn)了上級公司下達的任務(wù)指標。

  一、圍繞目標,落實打算,緊抓業(yè)務(wù)工作

  1、規(guī)劃落實早、措施實

  xx年初,我司經(jīng)理室就針對**地域保險市場變更及xx年全年保費收入情況進行綜合剖析,將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,把打算分解成月計劃,月月盤點、月月落實,有效的保障了對謀劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)劑。

  在制定全年任務(wù)時充足考慮險種構(gòu)造優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保品質(zhì),進一步清楚了考核措施,把綜合賠付率作為年初測評的重要數(shù)據(jù)。

  2、搶占車險市場,加大新工程、新名目標拓展力度,堅決的丟棄“垃圾保費”

  今年來,咱們把堅固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,拓展新車市場跟新工程新名目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,動搖的擯棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。

  一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關(guān)。一旦涌現(xiàn)脫報,立即在全司公布,其他人員可能參與競爭,從而強固了原有業(yè)務(wù),大大減少了業(yè)務(wù)的流失,保證了主要險種的市場份額占有率。

  二是與地方政府有關(guān)部門建破聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),提前獲悉新上項目、新上工程名錄,并和交警部門、汽車銷售商建立友好配合關(guān)聯(lián),請他們贊助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到成竹在胸,充分把握市場主動,補充了因競爭等客觀起因帶來的業(yè)務(wù)不牢固因素。

  三是已失業(yè)務(wù)不廢棄。我們不僅對xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆明白,并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把xx年展業(yè)過程中散失的業(yè)務(wù)列出明細,并分解到相關(guān)部門,要求加至公關(guān)力度,找出脫保起因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動進攻,上門聽取意見和提議,改良服務(wù)手段,逐一打破,全面爭奪回流。四是大小齊抓,能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢大大增加。針對這些情況,我們充分發(fā)動,統(tǒng)一思想,高下造成合力,迎難而上。做到責任到人,對保費在5萬元以上的實施分管經(jīng)理介入,奇特公關(guān)。

  3、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展。

  **地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、坦然產(chǎn)險、保險壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐署理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司,另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭取業(yè)務(wù),而**地區(qū)人口少,企業(yè)范疇小,我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,堅持沉著冷靜,客觀面對事實情況尋求對策,與競爭對手們開展了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn):

  一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,突出匯報我司是如何加大對**地方經(jīng)濟建設(shè)支持力度,是如何圍繞地方政府中心發(fā)展工作的,我司踴躍加入了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,與縣領(lǐng)導(dǎo)一道訪問個體、私營經(jīng)濟企業(yè),不僅使縣委、縣政府對我司熱忱參與處所政府工作表示滿意,還對我司正確調(diào)解業(yè)務(wù)發(fā)展方向,向中小企業(yè)提供保險保障,主動服務(wù)于他們,給予斷定。切實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的,是值得扶持、信任和幫助的,從而對我司工作給予了很大地傾斜。

  二是深入老客戶企業(yè),在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)系員,并從其余保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,贏得“回流”業(yè)務(wù),使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。

  三是服務(wù)更加人道化、親密化,公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大體制骨干企業(yè)履行劃塊包干,進行了多次回訪,請他們對我司工作提出見解和倡導(dǎo),這一舉措得到了企業(yè)的充分確定,他們認為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),使客戶對我司更加信任。四是懇求所有中層干部走出辦公室,對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,對所有新??蛻舯仨毊斆骊U明條款并承諾服務(wù)項目,與企業(yè)進行一直的聯(lián)系,實施零距離接觸,只有客戶需要必須隨叫隨到,供應(yīng)各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,嚴格內(nèi)部管控,以理賠和承保兩大服務(wù)局部為切入口,全面提高公司整體服務(wù)水平。

  4、以分散性業(yè)務(wù)為沖破口,加大市場占據(jù)面

  根據(jù)**當前階段的保源情況,年初,經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究,判斷今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零星性險種突擊,首先與交警、城市執(zhí)法部門接洽,請他們幫我們代辦摩托車保險業(yè)務(wù);同時與縣教委取得聯(lián)系,班子成員屢次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào),最終取得他們的信賴,才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所沖破。

  5、開展勞動競賽,促進“兩險”業(yè)務(wù)健康成長。

  今年以來,咱們依據(jù)上級公司有關(guān)比賽請求,踴躍配合發(fā)展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽運動,并自行組織了摩托車、義務(wù)險、意外險等突擊活動,從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結(jié)奮進的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特殊是在年末開展的“幸福家庭”突擊中,我公司頂住家財險滑坡跟年末保源少的劣勢情形,公道分解目的,層層落實,自加壓力,跑企事業(yè)單位,跑個人家庭,一筆筆、一份份,終極以140%的好成績超額實現(xiàn)市公司下達的義務(wù)。

  6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。

  公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手,堅持捕風(fēng)捉影、“迅速、及時、正確、公平”的準則。只有接到報案,無論事變大小,無論白天黑夜,始終堅持趕到第一現(xiàn)場,把持第一手資料,嚴格按照快捷賠付流程,為客戶供給力不勝任的方便。一是堅持雙人查勘,雙人定損,交叉做案,限時賠付,一直提高服務(wù)質(zhì)量;二是保持24小時值班制度,積極介入“三個中心”建設(shè),以進一步提高服務(wù)水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中浮現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實,輕者批評教導(dǎo),重者嚴肅處置,決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負責下,防理部分自動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛保險檢查辦法、冬季防火防爆平安檢查方式,始終做到提前控制,提前介入,積極會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案履行情況進行檢查落實,對可能出現(xiàn)的問題及時采取辦法,以減少喪失,加強防范危險的才干。我們先后到有安全隱患的**紙業(yè)、**藥業(yè)、**公司等重點客戶單位援助整改隱患,制訂防災(zāi)預(yù)案,深受客戶的好評,收到良好的社會成果。

  二、調(diào)整經(jīng)營思路,強化翻新意識,進步公司效益程度

  今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時,認真梳理“垃圾”業(yè)務(wù),對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅定予以放棄,對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種決定性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%,我司從大局出發(fā),堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低,保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營危險,特別是遇到洪澇災(zāi)害、被盜的事件,往往造成較高的賠付率,我公司從效益動身,對該險種的承保規(guī)模、承保條件進行了嚴格的限度。在注重各險種效益發(fā)展的同時,我們轉(zhuǎn)變以往的經(jīng)營套路,***廠車險業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù),續(xù)保時間為9月份,但今年多家保險公司對此業(yè)務(wù)虎視眈眈,參與競爭,盤算分羹,為保障探囊取物,我司果斷提前續(xù)保,使其余保險公司措手不迭,穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展。**紙業(yè)有限公司保險業(yè)務(wù)始終以來是我司囊中之物,續(xù)保是在11月份,公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保,當年不僅會損失多少萬元保險費,也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力,但為了彌補上半年因拋棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口,更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),更多的實現(xiàn)已賺凈保費,決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù)。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新局面的發(fā)展須要做出的英勇嘗試,也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。

  正是因為我司員工敢于承擔重任,善于開動腦筋,充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性,做到人人有擔子,個個有責任,因而,在富強的外部競爭中,我司上半年不僅不喪失任何陣地,強固了我司財險市場龍頭老大的地位,還實現(xiàn)了新增業(yè)務(wù)的攻破。

  三、以新的考察措施領(lǐng)導(dǎo)工作,尺度經(jīng)營,提升治理水平,凸起業(yè)務(wù)重點

  保險競爭越來越激烈是不爭的事實,加之上市后面對的新形式、新系統(tǒng)、新模式、新策略,必定要求我們在公司管理上全面提升水平,如何在競爭中學(xué)會競爭,在競爭中獨領(lǐng)風(fēng)騷,從而在競爭中發(fā)展,在競爭中前進。我司除了持續(xù)堅固和采取從前行之有效的方法外,并逐步樹立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò),增強與保戶的接觸和溝通,晉升公司管理水平。上半年我們依照上級公司有關(guān)規(guī)定引進和采用了科學(xué)的管理體系,出臺了一系列管理規(guī)章軌制、考核辦法。在日常管理中可能認真嚴格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相干劃定,積極有效的開展工作,嚴厲把關(guān),當真審核,恰是由于他們負責的工作態(tài)度,使得我司在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應(yīng)收保費管理等多項檢討中得到了市公司的好評。

  今年,公司經(jīng)理室在下達全年任務(wù)計劃時,遵照總公司突出效益第一、長期盈利才能評估的經(jīng)營績效考核準則,努力實行從范圍型發(fā)展向效益型發(fā)展的改變,加大了對賠付率和費用指標的考核力度,堅持走低成本發(fā)展途徑,把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤,徹底攻破“只重保費、不重質(zhì)量”的老套思惟,履行新的考核機制,拿出個人工資的一半作為此項考核的浮動工資,做到有獎有罰,從而很好的建破了全員注重經(jīng)營效益的觀點,確保了資源的有效配置和盈利水平的提升。

  四、深刻開展創(chuàng)建活動,全面塑造企業(yè)外部形象

  1、加強思想政治教育活動。在精神文明建設(shè)進程中,我司始終以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位,做到學(xué)習(xí)有制度、有方案、有記錄、有交流。我們堅持中央組牽頭下的黨組織日常學(xué)習(xí),今年以來,我們進行了“兩個條例”、黨的十八屆三中全會、四中全會精力的學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí),進一步端正和提高了領(lǐng)導(dǎo)班子思想和意識,加強了政治敏銳性。

  2、黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)碩果。我司一直以來注重良好黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作,定期召開民主生活會,倡導(dǎo)建立民主、團結(jié)、積極、向上的領(lǐng)導(dǎo)班子步隊,在工作中實行親屬躲避制度,個人運用車輛主動向財務(wù)上繳用度,公務(wù)招待實行“先審批、后登記、再執(zhí)行”的管理制度,保證有詳細的廉政臺帳。

  3、穩(wěn)定職工隊伍。xx年,公司實行了新的薪酬制度,在基層公司中造成了必定的人心動蕩,我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā),找員工一一談心,做出了大量的工作,為公司的業(yè)務(wù)安穩(wěn)、發(fā)展平穩(wěn)發(fā)明了前提。

  4、積極開展文明單位創(chuàng)立活動。年初,我司再次獲得了江蘇省誠信單位、**市文化單位的光榮名稱,為了保持名譽,我司繼承深入開展軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè),在電視臺、電臺進行了公開許諾講話,《**資訊》刊登了承諾內(nèi)容,并適時召開了軟環(huán)境行風(fēng)監(jiān)督員座談會,廣泛征求看法。并重視宣傳工作,我們在《廣播電視報**??飞祥_辟了“走進**人保財險”系列專欄,并在車站候車大廳不間斷的投放流動字幕廣告,《以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路》等通訊被《**日報》采取,《**支公司抓住車輛年審機遇宣揚車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交換。

  五、存在的問題

  1、公司疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展,對實際學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松。

  2、面對強大的市場競爭壓力,有的同志呈現(xiàn)畏難感情,少部門員工有思維惰性,缺乏市場發(fā)展前瞻性,主動出擊少,被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務(wù)的消散。

  六、xx年的基本工作思路

  隨著市場變化和競爭的劇烈,就**而言,要牢牢地掌握市場的主動權(quán),必需加強爭取市場的力度和加快搶占市場的速度。

  一是轉(zhuǎn)變思維觀點,積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,連續(xù)增強競爭意識和危機意識的教誨,加強并利用數(shù)據(jù)管理,引入激勵機制,全面調(diào)動員工的積極性和主動性。

  二是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關(guān)系,加強整體公關(guān)力度,器重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量篩選并盤踞市場。

  三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通,爭奪他們的輔助,盡力提高五小車輛、學(xué)平險、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率。

  四是強化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場查勘率,采用人性化服務(wù),差異對待,加快理賠速度,提高服務(wù)品德,改進外部展業(yè)環(huán)境。

  五、針對競爭,密切留心同行業(yè)發(fā)展辦法,加大公關(guān)力度,采用積極有效的方法,參加競爭,牢固原有險種的市場份額,積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源。

  公司保險銷售述職報告范文

  一.銀行保險客戶經(jīng)理工作職責:

  1.協(xié)助主管進行銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)關(guān)系的維護。

  2.培訓(xùn)銀行相關(guān)人員并幫助其進行保險銷售

  3.對銀行客戶直接進行保險產(chǎn)品的銷售,確保銷售任務(wù)的完成.為銀行網(wǎng)點提供各項基礎(chǔ)培訓(xùn)、宣傳、競賽推進等工作。推動保險產(chǎn)品在銀行的代理銷售工作;所轄銀行網(wǎng)點的日常溝通與維護;對所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的銀行各層級人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與輔導(dǎo);客戶保全及售后服務(wù)工作。

  銀保業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理主要工作就是與合作的銀行網(wǎng)點員工溝通,建立良好的關(guān)系,在這些銀行網(wǎng)點設(shè)立咨詢處投放宣傳資料,通過銀行員工來幫助銷售保險產(chǎn)品.有時也需要對銀行員工進行一定的保險知識培訓(xùn). 同時客戶經(jīng)理也要為保險客戶解釋保險利益,促成保單的簽署. 一般客戶經(jīng)理的工作不難做,比保險代理人的直銷要輕松一些.只要和銀行員工建立良好的關(guān)系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險產(chǎn)品,不用自己去銷售.一般銀??蛻艚?jīng)理會給一定底薪,壓力較小.

  二. 職位要求

  1。金融,銷售,管理和相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,條件特出者可放寬

  2。親和力強、溝通能力強、有責任心、有團隊合作精神

  3。二年以上工作經(jīng)驗或應(yīng)屆畢業(yè)生

  4。了解保險及相關(guān)金融行業(yè)政策、法律法規(guī)者優(yōu)先5。熟悉銀行經(jīng)營和操作流程者優(yōu)先,有銀行保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

  三. 前景

  首先銀行就是一個比較穩(wěn)定的單位 ,保險業(yè)又是一個比較賺錢的行業(yè),負責面對客戶,首先作為一個經(jīng)理的話 手上有很大的權(quán)利,在這上面 可以結(jié)識很多的有錢人 這樣就擴大了自己的機遇 買保險的都是屬于富裕人群 ,而且面對客戶不是一件壞事情 能得到很多社會上有用的信息 而且保險業(yè)很鍛煉口才。銀保對你個人的交際能力很重要,還有你所在的公司的銀保產(chǎn)品也很重要,因為有些公司的銀保產(chǎn)品說實話確實比較收客戶的喜歡,這個就沒辦法了。

  做銀??蛻艚?jīng)理最重要的是和銀行的柜臺人員要搞好關(guān)系,比如說你知道一個銀行的營業(yè)廳里會有很多的保險產(chǎn)品放那里給客戶看,那要是那些柜臺人員每次給客戶介紹的時候都把你的產(chǎn)品推薦給人家,那你的業(yè)績肯定好。銀行保險客戶經(jīng)理說白了就是叫銀行人員幫你賣你的產(chǎn)品,那人家為什么要賣你的產(chǎn)品就要看你自己的人品了。


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