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保險公司季度個人總結報告

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工作總結,以年終總結、半年總結和季度總結最為常見和多用。就其內容而言,工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究,并分析成績的不足,從而得出引以為戒的經驗。下面就讓小編帶你去看看保險公司季度個人總結報告范文5篇,希望能幫助到大家!

保險公司季度總結報告1

下面結合我的具體分管工作,談談____年第一季度來的成績與不足,就一季度營運重點工作與目標作報告:

一、工作思想:

積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標,不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。

二、一季度期中支營運條線有五項重點工作:

1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作,而其中營運條線承擔了比較大的工作量,尤其是隨著產品的切換,契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整,任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署,營運條線要按照公司的要求,總、分公司密切配合,確保實現順利切換。

2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手,也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上,進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神,不斷提升營運隊伍的素質。

3、網點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經融入到一季度的工作中,也作為在以后的工作目標。

4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。

5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線,電子化出單的到位,尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣,公司實現了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。

三、我們下一步的目標和夢想:

1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)

一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面,能給我們的工作帶來更大的改進和支持。

2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后,各家分公司的規(guī)范不一,只從我司開展柜面標準化建設,統(tǒng)一公司的對外形象,實現規(guī)范、標準的柜面服務后,我司的柜面服務逐漸有了很大的改進。

3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進,我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內控體系,逐步完善各項內部管理辦法。

我們的夢想是“領先行業(yè)、服務最好”。我們不斷總結以往的工作經驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力,爭取在兩三年內,在服務水平方面有明顯的提升,確立行業(yè)領先地位,打造“服務最好的壽險公司”!

保險公司季度總結報告2

第三季度來,________保險公司在省市公司正確領導下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務取得了突破性進展。第三季度各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作,談談這第三季度來的成績與不足。

積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流,進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的____保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經營,經過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為________保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應有的貢獻。全方面加強學習,努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。

1、根據市公司下達給我們的全季度銷售任務,制定各個周、月、季度、季度銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點,可實現的目標。在目標確定之后,我本著“事事落實,事事督導”的方針,通過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保目標計劃的順利完成。

由于業(yè)務較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,統(tǒng)計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之,第三季度來,我嚴于律己、克己奉公,在思想上提高職工的認識,行動上用嚴格的制度規(guī)范,公司員工以不斷發(fā)展建設為己任,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運作,取得了很大成績。 新的第三季度即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的第三季度我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領導下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟,全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險公司季度總結報告3

一個季度來,在公司經理室的領導下,認貫徹落實,上級公司有關車險業(yè)務承保調控政策,結合公司全季度業(yè)務工作目標和上級部門的工作要求,加強和促進車險業(yè)務發(fā)展,不斷拓寬服務領域,加強市場調查研究,著力提升車險業(yè)務發(fā)展能力,現將第三季度來的業(yè)務工作所取得的成績級所存在的問題,做一簡單的總結,并對業(yè)務下一步工作的開展提幾點看法:

一、 牢固樹立法規(guī)意識,切實做到依法合規(guī)開展保險業(yè)務。 按照公司和上級部門的有關要求,自學加強對規(guī)范車險經營法律法規(guī)和車險承保調控政策的貫徹學習力度,認真領會精神,積極廣泛宣傳,端正車險市場竟爭意識與經營行為,為提高公司車險承保質量和管理水平,切實防范經營鳳險,促進車險業(yè)務健康,持續(xù)發(fā)展做出了努力。

二、 以市場為導向,加強對車險續(xù)保及竟回業(yè)務的拓展。 一個季度來,在公司經理室支持領導下,我們業(yè)務一部加強了對原在我司投?,F已流失的客戶,以及其他保險主體客進行了上門服務和公關工作。按照公司制定竟回業(yè)務的工作計劃,分解目標任務,落實目標責任,加強溝通交流,強化服務承諾,積極主動配合搶回其他車險主體的業(yè)務,做到新保業(yè)務必爭奪,流失業(yè)務必搶回。通過主動出擊,改變了竟爭格局,改變了攻防態(tài)勢,確保了車險業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。全季度實現了個人保費收入287.04萬元,(其中個人業(yè)務:48.3萬元,兼業(yè)代理及經銷業(yè)務236萬元。電銷20954元)為業(yè)務科室歷史性突破834萬元保費收入大關和順利完成全季度沖刺目標(750萬元)作出了貢獻。

在工作上,做到了盡職盡責、任勞任怨,正確執(zhí)行公司的各級規(guī)章制度和保險條款、方針、政策,有高度的責任職業(yè)感。在廉政自律上,不謀私利,不違規(guī)違法。遵章守紀,嚴格按照公司規(guī)章辦理,在發(fā)展業(yè)務方面,積極主動配合部門領導,做好續(xù)保和新保工作,密切與客戶的關系,促進業(yè)務發(fā)展。在自已的努力下完成了公司交的各項工作任務。團結同志,顧全大局,在新的一個季度里更好的努力工作,為忠縣人保財險事業(yè)繁榮發(fā)展,做出自己的應有貢獻而努力。

三、在第四季度里基本工作思路:

1、建立車輛信息統(tǒng)計,車險項目儲備及跟蹤機制,續(xù)保鞏固續(xù)保業(yè)務。

2、重視渠道建設,積極拓展車險經銷商和兼業(yè)代理業(yè)務。

3、加大力度,鞏固政府公務車輛定點保險,擴大車輛承保面。

四、存在的不足:

隨著竟爭的日趨激烈,業(yè)務發(fā)展的壓力也越來越大,對理論學習和業(yè)務學習的有所放松。

保險公司季度總結報告4

隨著公司業(yè)務規(guī)模迅速發(fā)展,業(yè)務團隊逐漸增加,保險監(jiān)管部門的嚴格管理下,我的業(yè)務管理和專業(yè)技能 都有了更多提高, 現將季度來取得的成績和存在的不足總結如下:

一、 提高自我意識

自加盟民安保險公司以來,一直從事業(yè)管部承保工作。以以往的工作經歷,清楚的知道這個崗位的嚴格和重要。以“合規(guī)、合法”為中心在工作的同時,牢記各項核保政策,努力學習核保專業(yè)知識,調整自身知識結構、提升自我意識與政策執(zhí)行把握能力。

公司在承保面對業(yè)務量的迅速增長,承保過程中遇到的問題也與日俱增,我一直秉承著認真鉆研,仔細調研,努力做到:不放走一個優(yōu)質客戶,不放進一筆不良業(yè)務,推動公司合規(guī)經營,降低風險努力做到規(guī)范化、專業(yè)化、標準化。

二、 日常工作總結

每天擺在我面前的總是那看似平平凡凡的保險單,每天的工作就是錄入、錄入、再錄入。但我的每一筆錄入,每一次出單,都是和公司在本季度完成的任務量密不可分的。看起來我的工作枯燥無味,但我深知,認真仔細的做好每一單業(yè)務,嚴格審核每一點信息,才能把風險拒之門外。

在下季度的工作中我會一如既往的,嚴格要求自己,在不斷完善和細化自己工作的同時,還要帶領部門員工,認真學習專業(yè)知識,夯實專業(yè)基礎,做到理論和實際相結合,不斷的提高自己的業(yè)務能力。不辜負領導的信任和關懷。

“從我做起,從點滴做起,從現在做起”,以公司榮為榮,為民安保險業(yè)務穩(wěn)健、高效快速發(fā)展做出自己的貢獻。

保險公司季度總結報告5

隨著清明節(jié)的來臨,我們結束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下,通過加大拜訪量,節(jié)假日不休,每日短信追蹤,組員互幫互助,最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管,現將我團隊20____年一季度工作總結及二季度的工作計劃匯報如下:

一、20____年一季度工作回顧

(一)、銷售情況

截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬,期交174.5萬,在開門紅期間沒有任何借口的打了一場漂亮的仗,完成大團隊總任務量的37%,是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位伙伴都十分優(yōu)秀,也都順利的維持或晉升職

(二)、隊伍情況

一季度我團隊理財經理的人數已經達到5人,其中資深客戶經理1人、中級客戶經理1人、客戶經理助理2人,新人1人。一季度結束后1人晉級,3人保持職級,1人見習。經過三個月的洗禮,已成為我部優(yōu)秀的隊員,增強了我團隊的戰(zhàn)斗力量。

(三)、會務經營

一季度我部實行并完善了每日大早會內容,且二次早會組員逐一分享和交流,提高了整體銷售水平。并加強管理工作日志的回訪工作,組織高手分享、公司的產品再學習等等,提高客戶經理專業(yè)基礎知識及市場的應變能力,培養(yǎng)了時間觀念提高了學習熱情提升專業(yè)知識。

(四)、團隊管理與輔導

團隊的管理與輔導主要是全員開單,讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題:

1、從主觀上分析:自身業(yè)務量或者考核已經達成,沒有再約見客戶的動力。

2、從客觀上分析:一季度遇到的媒體糾紛較多,就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

3、從主管角度分析:絕大多數主管無償奉獻較多。當然這是傳統(tǒng)的美德,但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支持平臺,所以大多數都是被迫管理。

4、從心理上分析:壓力大,公司管控太嚴格,公司條律如同擺設,隨意調整,只罰不賞,缺乏民主,組員出現逆反心理。

那就可以根據不同的問題來對癥下藥!

1、協(xié)助組員設立月任務,無需擬定目標,弱化考核。任務要符合實際情況,不要太高也不可太低。(如果組員的任務過高,就沒有動力)

2、加強組員的心理輔導,告訴他市場的實際情況,遭到拒絕也是正常情況。(多些電話關心及時幫助解決發(fā)現的各種問題,及時給予鼓勵與輔導)

3、應建立良好的主管補貼機制,增加團隊主管的熱情,如果只是通過無償的鍛煉來管理和輔導組員,可能是事倍功半。

4、由于工作壓力大,公司又是嚴格管控,動不動就是節(jié)假日不休,懲罰扣款等等,給很多組員帶來了非常大的消極情緒,每天都能在職場聽到組員議論。感覺現在公司的人火氣都是特別的大,業(yè)務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度,至少維持一個季度,不得擅自更改,獎懲分明,畢竟是銷售團隊,沒有必要管控嚴格。

總之在對組員的管理與輔導是重點工作,與組員多進行溝通。找出其需求點,然后針對不同的情況予以不同的輔導方式,因人而異。

同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產品說明會等活動,以及在業(yè)務上實行的切合實際的激勵政策,穩(wěn)定的規(guī)章制度,也能讓伙伴們永遠有一顆澎湃的心。

想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞里說的一樣,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,對團隊沒有任何貢獻并屢次違反制度的人應該立即勸退,以凈化團隊的靈魂。

二、二季度的工作思路

根據一季度所存在的不足,如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升,為二季度做好鋪墊.做法如下

制定詳細的工作計劃,做五個強化管理。

1、督促伙伴與客戶的觀念引導溝通,提升伙伴的整體銷售技能。

2、強化情感力度,要求伙伴在逢年過節(jié)打電話或短信問候客戶,利用情感拉近與客戶之間的距離。

3、強化服務質量。全面接觸期交客戶,伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事,并做到零投訴,及時、迅速、有效的服務。

4、強化目標追蹤。要求理財經理設立四計劃:(季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃)的任務,并分析落實。

5、強化目標任務,二季度一開始就要關注各自任務,以各自任務為目標,對客戶進行類別篩選,分為A類、B類、C類、D類客戶。A類B類客戶將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。

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