銷售人員管理制度優(yōu)秀范例
合理的管理制度可以簡(jiǎn)化管理過(guò)程,提高管理效率。它具有如下特點(diǎn):權(quán)威性。下面是小編給大家?guī)?lái)的各種管理制度范本,歡迎大家閱讀參考,我們一起來(lái)看看吧!
銷售人員管理制度(一)
1.總則
1.1.制定目的
為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績(jī)及效率,特制定本辦法。
1.2.適用范圍
凡本公司銷售部門之客戶拜訪,均依照本辦法管理。
1.3.權(quán)責(zé)單位
(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.實(shí)施辦法
2.1.拜訪目的
(1)市場(chǎng)調(diào)查、研究市場(chǎng)。
(2)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
(3)客戶保養(yǎng):
A、強(qiáng)化感情聯(lián)系,建立核心客戶。
B、推動(dòng)業(yè)務(wù)量。
C、結(jié)清貨款。
(4) 開(kāi)發(fā)新客戶。
(5) 新產(chǎn)品推廣。
(6) 提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
2.2.拜訪對(duì)象
(1) 業(yè)務(wù)往來(lái)之客戶。
(2) 目標(biāo)客戶。
(3) 潛在客戶。
(4) 同行業(yè)。
2.3.拜訪次數(shù)
根據(jù)各銷售崗位制定相應(yīng)的拜訪次數(shù)。
3.拜訪作業(yè)
3.1.拜訪計(jì)劃
銷售人員每月底提出次月拜訪計(jì)劃書,呈部門主管審核。
3.2.客戶拜訪的準(zhǔn)備
(1) 每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計(jì)劃書。
(2) 拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
(3) 確定拜訪對(duì)象。
(4) 拜訪時(shí)應(yīng)攜帶物品的申請(qǐng)及準(zhǔn)備。
(5) 拜訪時(shí)相關(guān)費(fèi)用的申請(qǐng)。
3.3.拜訪注意事項(xiàng)
(1) 服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。
(2) 盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。
(3) 拜訪過(guò)程可以視需要贈(zèng)送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動(dòng)(提前申請(qǐng))。
(4) 拜訪時(shí)發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。
3.4.拜訪后續(xù)作業(yè)
(1) 拜訪應(yīng)于兩天內(nèi)提出客戶拜訪報(bào)告,呈主管審核。
(2) 拜訪過(guò)程中答應(yīng)的事項(xiàng)或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時(shí)進(jìn)行跟蹤處理。
1.
拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項(xiàng)目,具體依相關(guān)規(guī)定。
2.
E: 銷售拜訪作業(yè)計(jì)劃查核細(xì)則
1.總則
1.1.制定目的
(1)本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。
(2)促使本公司銷售人員確實(shí)執(zhí)行拜訪作業(yè)計(jì)劃,達(dá)成銷售目標(biāo)。
1.2.適用范圍
本公司銷售人員拜訪作業(yè)計(jì)劃之核查,依本細(xì)則管理。
1.3.權(quán)責(zé)單位
(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.查核規(guī)定
2.1.計(jì)劃程序
2.1.1.銷售計(jì)劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計(jì)劃表》,擬定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,呈主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。
2.1.2.作業(yè)計(jì)劃
(1)銷售人員依據(jù)《月銷售疾患表》,每月填制《拜訪計(jì)劃表》。
(2)銷售人員應(yīng)于每月底前,將次月計(jì)劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時(shí)數(shù),填制于《拜訪計(jì)劃表》之“客戶”及“計(jì)劃”欄內(nèi),呈主管審核。
(3)經(jīng)主管審核后,銷售人員應(yīng)依據(jù)計(jì)劃實(shí)施;主管則應(yīng)確實(shí)督導(dǎo)查核。
2.2.查核要項(xiàng)
2.2.1.銷售人員
(1)銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計(jì)劃表》所訂的內(nèi)容,按時(shí)前往拜訪客戶,并根據(jù)拜訪結(jié)果填制《客戶拜訪報(bào)告表》。
(2)如因工作因素而變更拜訪行程,除應(yīng)向主管報(bào)備外,并須將實(shí)際變更的內(nèi)容及停留時(shí)數(shù)記錄于《拜訪計(jì)劃表》內(nèi)。
2.2.2.部門主管
(1)審核《銷售拜訪報(bào)告表》時(shí),應(yīng)與《拜訪計(jì)劃表》對(duì)照,了解銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行。
(2)每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計(jì)劃表》與《銷售拜訪報(bào)告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認(rèn)銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行,或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行。
2.3.注意事項(xiàng)
(1)銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實(shí)了解填制《拜訪計(jì)劃表》并按表執(zhí)行之目的,以使銷售工作推展更順暢。
(2)銷售部主管查核銷售人員的拜訪計(jì)劃作業(yè)實(shí)施時(shí),應(yīng)注意技巧,尤其是向客戶查詢時(shí),須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。
(3)拜訪計(jì)劃作業(yè)實(shí)施的查核結(jié)果,應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參考。
銷售人員管理制度(二)
銷售人員管理辦法
A: 銷售人員管理辦法
1. 總則
1.1. 制定目的
為加強(qiáng)本公司銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化,特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍
凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
b) 權(quán)責(zé)單位
(1) 銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
2. 一般規(guī)定
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時(shí)間上下班。
2.2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外,應(yīng)善盡下列之工作職責(zé):
2.2.1部門主管
(1) 負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。
(2) 執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。
(3) 督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。
(4) 控制存貨及應(yīng)收帳款。
(5) 控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(6) 隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。
(7) 按時(shí)呈報(bào)下列表單:
A、銷貨報(bào)告。
B、收款報(bào)告。
C、銷售日?qǐng)?bào)。
D、考勤日?qǐng)?bào)。
(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
(1)基本事項(xiàng)
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。
B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。
C、不得無(wú)故接受客戶之招待。
D、不得于工作時(shí)間內(nèi)兇酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項(xiàng)
A、產(chǎn)品使用之說(shuō)明,設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。
B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格之說(shuō)明。
C、客戶抱怨之處理。
D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:
a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。
b、價(jià)格之反應(yīng)。
c、消費(fèi)者使用量及市場(chǎng)之需求。
d、競(jìng)爭(zhēng)品之反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。
e、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。
f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
E、定期了解經(jīng)銷商庫(kù)存。
F、收取貨款及折讓處理。
G、客戶訂貨交運(yùn)之督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項(xiàng)銷售資料。
(3) 貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。
F、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來(lái)抵繳貨款。
G、不得向倉(cāng)庫(kù)借支貨品。
H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開(kāi)出銷貨申請(qǐng)單。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時(shí),除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管
(1)移交事項(xiàng)
A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。
B、公文檔案。
C、銷售帳務(wù)。
D、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。
F、已收未繳貨款結(jié)余。
G、領(lǐng)用、借用之公物。
H、其他。
(2)注意事項(xiàng)
A、銷售單位主管移交,應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。
B、交接報(bào)告之附件,如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項(xiàng)
A、負(fù)責(zé)的客戶名單。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)。
C、領(lǐng)用之公物。
D、其他。
(2)注意事項(xiàng)
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無(wú)誤后簽章。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無(wú)誤簽章后,交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。
C、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
3. 工作規(guī)定
3.1.工作計(jì)劃
3.1.1.銷售計(jì)劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》,制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,呈主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計(jì)劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》,填制《拜訪計(jì)劃表》,呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2.客戶管理
(1) 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。
(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績(jī),填制《銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》,作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。
3.3.工作報(bào)表
3.3.1.銷售工作日?qǐng)?bào)表
(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。
(2) 《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實(shí)績(jī)表
(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績(jī)表》,呈主管核示,作為績(jī)效評(píng)核,帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。
3.4.售價(jià)規(guī)定
(1) 銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn),不得任意變更售價(jià)。
(2) 如有贈(zèng)品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分,并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。
(3) 貨品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1) 有銷售人員收款,必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。
(2) 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票,應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。
(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時(shí),銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。
B:銷售人員考核辦法
1.總則
1.1.制定目的
為激勵(lì)銷售人員工作士氣,鼓勵(lì)先進(jìn),從而提高績(jī)效,特制定本辦法。
1.2.適用范圍
凡本公司銷售人員之考核,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制考核之。
1.3.權(quán)責(zé)單位
(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.考核辦法
2.1.考核時(shí)機(jī)
每月五日前提出。
2.2.考核方式
分為部門考核和個(gè)人考核。
2.3.考核權(quán)責(zé)
考核
考核 初核 審核 核定
部門考核 部門經(jīng)理 總經(jīng)理
個(gè)人考核 部門主管 部門經(jīng)理 總經(jīng)理
2.4.考核辦法
2.4.1.考核部門
(1)計(jì)算權(quán)數(shù)表:
考核項(xiàng)目 權(quán)數(shù) 計(jì)算公式
收款額目標(biāo)達(dá)成率 60 達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分
銷售額目標(biāo)達(dá)成率 20 達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分
收款率 20 達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分
合計(jì) 100
(2)總經(jīng)理
A、收款額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)收款/當(dāng)月計(jì)劃目標(biāo)收款額*100%
B、銷售額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)際銷售額/當(dāng)月計(jì)劃額*100%
C、收款率=1-(當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額)/當(dāng)月銷售額
注:收款率低于60%,銷售額目標(biāo)達(dá)成率得分不得超過(guò)最高權(quán)數(shù)。
(3)部門考核獎(jiǎng)金系數(shù):
等級(jí) A B C
得分 81分以上 60-80分 60分以上
獎(jiǎng)金系數(shù) 1.2 1.0 0.8
2.4.2.個(gè)人考核
一、主管之考核計(jì)算
(1)計(jì)算權(quán)數(shù)表:
考核項(xiàng)目 權(quán)數(shù) 計(jì)算方法
部門考核 60 部門考核得分*權(quán)數(shù)=得分
工作態(tài)度 20 見(jiàn)說(shuō)明
職務(wù)能力 20 見(jiàn)說(shuō)明
合計(jì) 100
(3) 權(quán)數(shù)說(shuō)明
A、工作態(tài)度
a. 積極性——8分(凡事主動(dòng)、做事積極,盡最大努力把工作做好。)
b. 協(xié)調(diào)性——6分(為部門的績(jī)效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。)
c. 忠誠(chéng)度——6分(凡事能以公司利益為前提,并終于職守。)
B、職務(wù)能力
a. 計(jì)劃能力——8分(年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專案計(jì)劃的能力。)
b. 執(zhí)行能力——6分(各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。)
c. 開(kāi)發(fā)能力——6分(對(duì)新產(chǎn)品新服務(wù)的開(kāi)發(fā)能力。)
二、銷售人員之考核
(1)計(jì)算權(quán)數(shù)表:
考核項(xiàng)目 權(quán)數(shù) 計(jì)算方法
業(yè)績(jī)貢獻(xiàn) 40 實(shí)收款目標(biāo)達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分
15 收款率=1-(當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額)/當(dāng)月銷售額
15 銷售額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額*100%
工作態(tài)度 20 見(jiàn)說(shuō)明
職務(wù)能力 20 見(jiàn)說(shuō)明
合計(jì) 100
(2)計(jì)算公式:
實(shí)收款目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)收款/當(dāng)月計(jì)劃銷售額*100%
(3)權(quán)數(shù)說(shuō)明:
A、工作態(tài)度20分
a.積極性——8分(凡事主動(dòng)、做事積極,盡最大努力把工作做好。)
b.協(xié)調(diào)性——6分(為部門的績(jī)效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。)
c.忠誠(chéng)度——6分(凡事能以公司利益為前提,并終于職守。)
B、職務(wù)能力10分
a.計(jì)劃能力——4分(年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專案計(jì)劃的能力。)
b.執(zhí)行能力——3分(各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。)
c.工作品質(zhì)——3分(各種資料、各項(xiàng)作業(yè)之品質(zhì)。)
(4)個(gè)人考核獎(jiǎng)金系數(shù):
等級(jí) A B B
得分 86分以上 70-85分 70分以下
獎(jiǎng)金系數(shù) 1.2 1.0 0.8
2.5.月度績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算
2.5.1.獎(jiǎng)懲
(1)月度考核作為年度升降調(diào)薪及年終獎(jiǎng)金發(fā)放之依據(jù)。
(2)年度內(nèi)有6次A等則升等調(diào)薪。
(3)年度內(nèi)有6次C等則降級(jí)或解除合同。
銷售人員管理制度(三)
目的:
打造一支有戰(zhàn)斗力的服務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷的隊(duì)伍,不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力,使之成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略的有力執(zhí)行者。
適用范圍
適用于營(yíng)銷事業(yè)部全體員工,為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷事業(yè)部人員的管理。
一、行為、禮儀及個(gè)人素養(yǎng)
營(yíng)銷部員工應(yīng)立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營(yíng)銷人,在日常行為、個(gè)人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我,把自我當(dāng)作一個(gè)“品牌”來(lái)保養(yǎng)和維護(hù)。
1:著裝及儀容
u 營(yíng)銷部員工宜著職業(yè)裝上班,周五可穿得比較休閑;
u 服裝整潔干凈,注意領(lǐng)口和袖口衛(wèi)生;
u 男員工不留胡須,頭發(fā)整潔;
u 女員工可著淡妝,但不得濃妝艷抹
2:辦公室禮儀
u 學(xué)會(huì)微笑對(duì)人,注意傾聽(tīng);
u 多用“請(qǐng)”、“您”等字眼,做到彬彬有禮;
u 反應(yīng)靈敏、迅速
u 辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩,以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場(chǎng)行為
u 公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣,有禮貌,做事負(fù)責(zé)到底
3:電話
u 電話務(wù)必在電話鈴聲第三響前接聽(tīng),如本人因故暫時(shí)無(wú)法接聽(tīng),臨近員工應(yīng)代為接聽(tīng)并記下對(duì)方電話以便回電。
u 與客戶通電話,一般不得主動(dòng)提出結(jié)束電話
u 傳真發(fā)出后,應(yīng)主動(dòng)電話聯(lián)系傳真結(jié)果
4:職業(yè)素養(yǎng)
u 誠(chéng)實(shí)、謙虛,有錯(cuò)主動(dòng)承認(rèn)方可贏得機(jī)會(huì)u 瓜田李下,注意避嫌,尤其是與客戶交往、出差等過(guò)程中,注意維護(hù)自我的職業(yè)聲譽(yù)u 拓寬知識(shí)面,不斷提高自我的個(gè)人素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)
u 快速反應(yīng),立刻行動(dòng),有追根究底、不達(dá)目的誓不罷休的精神
二:內(nèi)部管理管理
1:請(qǐng)假及調(diào)休制度
1.請(qǐng)假須提前一天填寫“請(qǐng)假單”,部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請(qǐng)假須透過(guò)電話由部門經(jīng)理確認(rèn),回公司半個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
2.調(diào)休務(wù)必提前一天填寫“調(diào)休單”,部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。
3.請(qǐng)假時(shí)光半天以內(nèi),向部門經(jīng)理口頭申請(qǐng)
2:值日制度
u 值日時(shí)光
輪值員工提前10分鐘到達(dá)辦公室,在早8:50之前完成相關(guān)值日資料。
u 值日資料
值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛(wèi)生清理
u 頂替制
若輪值員工因故不能進(jìn)行值日工作,則按值日表順延頂替。
u 周清潔制度
每周六下午5:30,全員進(jìn)行一次徹底的衛(wèi)生清掃。
3、總結(jié)制度
u 按照公司規(guī)定,每人填寫每周工作報(bào)告。能夠不提交,但部門經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行抽查。
u 各部門經(jīng)理每周五提交<營(yíng)運(yùn)問(wèn)題匯總表>,月底提交《月度工作進(jìn)度控制表》,年底提交
《年度工作進(jìn)度控制表》。(出差例外,但須補(bǔ)交)
u 出差人員須提交出差報(bào)告。
4、培訓(xùn)伙伴制度
u 新員工到崗后,部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓(xùn)伙伴,新員工可就工作開(kāi)展的各
方面向培訓(xùn)伙伴請(qǐng)教 u 老員工有職責(zé)和義務(wù)幫忙新員工迅速進(jìn)入工作狀態(tài)
u 對(duì)老員工的考核項(xiàng)目中,新員工的成長(zhǎng)將作為一個(gè)考核的重要方面
5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制
u 部門就一些臨時(shí)項(xiàng)目指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,該負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施和結(jié)果評(píng)估;
u 該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人征得部門經(jīng)理同意,有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目狀況征集人員和相關(guān)資源,相關(guān)人員務(wù)必
全力支持
三:例會(huì)制度
1、部門經(jīng)理例會(huì)制度
u 時(shí)光:每周在營(yíng)銷事業(yè)部會(huì)議室一次。
u 形式:采用報(bào)告、座談、培訓(xùn)等形式進(jìn)行
u 資料
1.近期工作出現(xiàn)的問(wèn)題,如何解決;
2.公司最新政策、市場(chǎng)策略;
3.各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場(chǎng)狀況;
4.員工就市場(chǎng)動(dòng)態(tài)提出自已的看法;
5.培訓(xùn)及培訓(xùn)反饋報(bào)告
2、各部門例會(huì)制度
u 由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會(huì)議制度。每周提交會(huì)議紀(jì)要。
u 銷售部由于特殊狀況,每周看首代的周報(bào)。
四:相關(guān)表格
1:“請(qǐng)假單” 用于請(qǐng)假。
2:“調(diào)休單” 用于調(diào)休。
3:“派車單” 用于使用公司車輛。
4:“信息傳遞及工作聯(lián)系單” 用于部門間傳遞信息。
5:“請(qǐng)購(gòu)單” 用于部門請(qǐng)購(gòu)辦公用品。6:“付款申請(qǐng)單” 用于申請(qǐng)費(fèi)用。
7:“費(fèi)用報(bào)銷單” 用于接待費(fèi)、差旅費(fèi)之類的費(fèi)用報(bào)銷。
8: 傳真/信件:傳真及信件要按標(biāo)準(zhǔn)格式并使用指定紙張。
銷售人員管理制度(四)
制定目的
為加強(qiáng)本公司銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化,特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍
凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
b) 權(quán)責(zé)單位
(1) 銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
2。 一般規(guī)定
2。1。出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
2。1。1。在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2。1。2。在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時(shí)光上下班。
2。2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外,應(yīng)善盡下列之工作職責(zé):
2。2。1部門主管
(1) 負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。2) 執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。(3) 督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。(4) 控制存貨及應(yīng)收帳款。(5) 控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(6) 隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。7) 按時(shí)呈報(bào)下列表單:
A、銷貨報(bào)告。
B、收款報(bào)告。
C、銷售日?qǐng)?bào)。
D、考勤日?qǐng)?bào)。
(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。
2。2。2銷售人員
(1)基本事項(xiàng)
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。C、不得無(wú)故理解客戶之招待。D、不得于工作時(shí)光內(nèi)兇酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項(xiàng)
A、產(chǎn)品使用之說(shuō)明,設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格之說(shuō)明。C、客戶抱怨之處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:
a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。
b、價(jià)格之反應(yīng)。
c、消費(fèi)者使用量及市場(chǎng)之需求。
d、競(jìng)爭(zhēng)品之反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。
e、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。
f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
E、定期了解經(jīng)銷商庫(kù)存。
F、收取貨款及折讓處理。
G、客戶訂貨交運(yùn)之督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項(xiàng)銷售資料。
(3) 貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。F、貨品變質(zhì)能夠交換,但不得退貨或以退貨來(lái)抵繳貨款。G、不得向倉(cāng)庫(kù)借支貨品。H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開(kāi)出銷貨申請(qǐng)單。
2。3。移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時(shí),除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
2。3。1銷售單位主管
(1)移交事項(xiàng)
A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。
(2)注意事項(xiàng)
A、銷售單位主管移交,應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。
B、交接報(bào)告之附件,如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
2。3。2。銷售人員
(1)移交事項(xiàng)
A、負(fù)責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。
(2)注意事項(xiàng)
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無(wú)誤后簽章。B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無(wú)誤簽章后,交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之職責(zé)。C、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
3。 工作規(guī)定
3。1。工作計(jì)劃
3。1。1。銷售計(jì)劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》,制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,呈主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。
3。1。2。作業(yè)計(jì)劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》,填制《拜訪計(jì)劃表》,呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。
3。2??蛻艄芾?/p>
(1) 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。
(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績(jī),填制《銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》,作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。
3。3。工作報(bào)表
3。3。1。銷售工作日?qǐng)?bào)表
(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之資料,填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。
(2) 《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前,呈主管核閱。
3。3。2。月收款實(shí)績(jī)表
(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績(jī)表》,呈主管核示,作為績(jī)效評(píng)核,帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。
3。4。售價(jià)規(guī)定
(1) 銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn),不得任意變更售價(jià)。
(2) 如有贈(zèng)品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
3。5。銷售管理
(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分,并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之職責(zé)。
(3) 貨品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3。6。收款管理
(1) 有銷售人員收款,務(wù)必于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。
(2) 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票,應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。
(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時(shí),銷售人員須負(fù)賠償之職責(zé)。
銷售人員管理制度(五)
一、制定目的:
為了加強(qiáng)本公司的銷售管理,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標(biāo),提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效,更好的收回賬款,特制定本制度。
二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責(zé):
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外,應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé):
1) 負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。
2) 對(duì)外務(wù)必樹(shù)立公司形象,維護(hù)公司利益,代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談,并
完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。
3) 對(duì)于本公司的銷售計(jì)劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄露;如
有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。
4) 嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù),嚴(yán)禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng),嚴(yán)禁以任何形
式毀壞公司形象,如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實(shí),一律辭退。
5)貨款處理:
?、?收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。
?、?不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況,并隨時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)各客戶
的應(yīng)收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時(shí)催收尾款。
7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來(lái)客戶良好的人際
關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料,客戶對(duì)我公司的評(píng)價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時(shí)了解客戶項(xiàng)目的進(jìn)度,每日生產(chǎn)、銷售量及時(shí)上報(bào)至統(tǒng)計(jì)人員。
9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。
三、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé):
1)及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)過(guò)磅員上報(bào)的每日過(guò)磅單據(jù)。
2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺(tái)賬,包括:1)合同名稱2)瀝青混合料型號(hào)、單價(jià)3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對(duì)每個(gè)合同所用瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量、做好臺(tái)賬。
4)針對(duì)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度,及時(shí)通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
銷售人員考核辦法及獎(jiǎng)勵(lì)辦法
一、制定目的:為激勵(lì)銷售人員的工作用心性,鼓勵(lì)先進(jìn),從而提高公司的整體績(jī)效,特制定本辦法。
二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰:
1、考核方法及獎(jiǎng)勵(lì)方法:
?、?獎(jiǎng)勵(lì)金額為單個(gè)項(xiàng)目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)× 元;
?、?項(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款,每一次付款到期后不超過(guò)一個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。
?、?最后一次付款到期后不超過(guò)三個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
?、?最后一次付款到期后不超六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
?、?最后一次付款到期后超過(guò)六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,不再給付剩余20%的獎(jiǎng)勵(lì)金額。
?、?最后一次付款到期后超過(guò)六個(gè)月沒(méi)有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的,酌情處罰。