期貨個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

　　期貨是投資行業(yè)中受人喜愛(ài)的投資品之一，期貨品種開發(fā)是期貨市場(chǎng)建設(shè)工作的重中之重。今天學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了期貨個(gè)人工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。

　　期貨個(gè)人工作總結(jié)范文篇一

　　時(shí)間過(guò)得飛快，轉(zhuǎn)瞬我來(lái)公司已經(jīng)半年，就要度過(guò)畢業(yè)后的第一個(gè)新年了。而在過(guò)去的半年，雖然已經(jīng)初步形成了較為完整的分析框架，但不足也是明顯存在的，回顧一下，我感覺(jué)自己還需要在以下方面進(jìn)行提高。

　　1：取長(zhǎng)補(bǔ)短，吸取百家之長(zhǎng)

　　作為一個(gè)年輕的分析師，過(guò)早的形成分析框架是優(yōu)勢(shì)也是劣勢(shì)，優(yōu)勢(shì)是在分析行情的時(shí)候有比較明確的思路，不會(huì)無(wú)從下手，劣勢(shì)是容易把自己固定住，難以吸收新的東西。若分析框架存在重大缺陷，分析結(jié)果的勝算將會(huì)很低。在今后的工作中，我將試著嘗試各種分析理念和分析指標(biāo)，不斷的完善自己的分析框架。

　　2：全品種關(guān)注，金融市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性

　　金融市場(chǎng)是一個(gè)統(tǒng)一的整體，品種之間具有聯(lián)動(dòng)性。一波升勢(shì)來(lái)臨時(shí)，即使基本面很差的品種也可能會(huì)有不小的漲幅，同樣，一波跌勢(shì)來(lái)臨時(shí)，基本面很強(qiáng)的品種也可能會(huì)下跌。作為一個(gè)分析師，單單盯住自己分析的品種就可能對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的強(qiáng)弱格局缺乏必要的敏感性。自己雖然現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)全品種走勢(shì)有所關(guān)注，但做得還不夠，還不能及時(shí)地發(fā)現(xiàn)整個(gè)市場(chǎng)的強(qiáng)弱情況，今后我會(huì)在這方面繼續(xù)努力。

　　3：忘掉自己，一切從市場(chǎng)出發(fā)

　　分析都是根據(jù)過(guò)去的事情對(duì)未來(lái)可能的結(jié)果做出判斷，但在未來(lái)?xiàng)l件發(fā)生變化時(shí)，未來(lái)的結(jié)果就要做出調(diào)整。自己在這方面的掌控還不到位，如果市場(chǎng)走勢(shì)與自己的判斷差別太大的話，往往會(huì)手足無(wú)措。分析不是目的，目的是指導(dǎo)交易獲得收益。如果自己的分析結(jié)果與市場(chǎng)走勢(shì)相背，那就忘掉它，從市場(chǎng)出發(fā)進(jìn)行調(diào)整，市場(chǎng)為王，適應(yīng)市場(chǎng)的人才能獲利。我今后需要在這方面勤加修煉，根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)地調(diào)整。

　　4：從操作的角度理解交易

　　雖然盯了半年的盤，但目前仍對(duì)很多走勢(shì)琢磨不透。不過(guò)有一點(diǎn)肯定的是，比較重大的行情往往與資金的參與有關(guān)，而資金的操作思路決定了行情的走勢(shì)。如果能對(duì)主力資金的操作思路比較熟稔，無(wú)疑將提高操作的勝算。今后，我仍將保持對(duì)盤面的高度敏感性，力求能及早地捕捉到資金的異動(dòng)。

　　期貨個(gè)人工作總結(jié)范文篇二

　　201x年，受國(guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過(guò)競(jìng)聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。

　　在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞 建設(shè)省內(nèi)卓越銀行 ，20**年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6.8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。

　　一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為 同比增長(zhǎng) 戶，中高端客戶資產(chǎn)額為 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷，包括基金營(yíng)銷 萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為 人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。

　　在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行 跑贏大市 和 率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo) 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。

　　做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營(yíng)銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。

　　(一) 立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作

　　一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日常化，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。

　　二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

　　三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見(jiàn)成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營(yíng)銷的服務(wù)需求。

　　四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。

　　五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。

　　六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

　　七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。

　　(二) 極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品

　　在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。

　　對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷計(jì)劃，共同營(yíng)銷客戶。

　　片區(qū)在201x年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。

　　(三) 開展系列客戶活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度

　　為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。

　　在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。

　　(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。

　　今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。

　　三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃

　　6月份，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。

　　在國(guó)家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行 保本、保息、不保值 的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。

　　(一) 將財(cái)富管理工作日常規(guī)范化，全面提升財(cái)富管理綜合能力

　　對(duì)理財(cái)經(jīng)理的銷售活動(dòng)量檢驗(yàn)納入日常工作，通過(guò)增加必要的量化日常工作，規(guī)范日常工作，積累優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，全面提升理財(cái)經(jīng)理的銷售技能，。

　　二是提升我們自己財(cái)富管理服務(wù)的能力，提高客戶忠誠(chéng)度。為片區(qū)中高端客戶分類、分層營(yíng)銷做好指引，完善針對(duì)高端客戶的增值服務(wù)活動(dòng)常規(guī)化，提高客戶貢獻(xiàn)度。

　　(二)完善網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理配置，做好隊(duì)伍建設(shè)

　　理財(cái)經(jīng)理作為我行一線重要的營(yíng)銷力量，在業(yè)務(wù)的發(fā)展中貢獻(xiàn)度占比較高，我們要克服困難，與支行共商協(xié)作，爭(zhēng)取在明年之初實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的配置率達(dá)到100%。同時(shí)，要落實(shí)督導(dǎo)未有基金、保險(xiǎn)等銷售從業(yè)資格證的理財(cái)經(jīng)理盡快考取資格證，以保障我行的依法合規(guī)銷售工作順利無(wú)阻。

　　(三)深入開展網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)工作，引入跨片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)比賽，財(cái)富經(jīng)理駐點(diǎn)參與，以點(diǎn)帶面，營(yíng)造全行營(yíng)銷良好氣氛

　　在主任室的肯定與鼓勵(lì)下，我們提出業(yè)務(wù)競(jìng)賽新的工作模式。計(jì)劃每季度選擇一家原來(lái)銷售比較落后、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)比較薄弱的網(wǎng)點(diǎn)，向同業(yè)搶客戶，奪資源，PK跨片區(qū)績(jī)優(yōu)明星網(wǎng)點(diǎn)，以各業(yè)務(wù)的任務(wù)完成率決勝敗，挑戰(zhàn)自我，并希望由此能將我行的銷售工作推向熱火朝天的新高度。

　　(四) 繼續(xù)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)、私人銀行團(tuán)隊(duì)，上下一致，做好中高端客戶的維護(hù)與開拓工作

　　客戶是銀行的重要核心資源，未來(lái)銀行市場(chǎng)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，除了企業(yè)品牌的選擇外，中高端客戶對(duì)服務(wù)人員素質(zhì)的選擇要求也越來(lái)越高，我們要內(nèi)修專業(yè)，外塑形象，持之以恒地為中高端客戶提供個(gè)性化的、高質(zhì)量的綜合金融服務(wù)，有計(jì)劃地做好系列客戶增值活動(dòng)，借百年中銀品牌，力創(chuàng)中銀財(cái)富管理的美譽(yù)度，達(dá)到我行中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)的雙增長(zhǎng)。

　　未來(lái)的201x年，對(duì)我們將會(huì)是更具挑戰(zhàn)性的一年，在新的工作年度，我們團(tuán)隊(duì)將以更強(qiáng)的大局觀念和更積極主動(dòng)的工作態(tài)度，努力克服工作中可能遇到的各種困難，加強(qiáng)日常工作的溝通、交流和協(xié)作，在分行和主任室的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)分行的各項(xiàng)戰(zhàn)略決策和工作部署，努力推動(dòng)我行財(cái)富管理工作即健康穩(wěn)步、又較快較好發(fā)展，為分行取得更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍的穩(wěn)定良好發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

>>>下一頁(yè)更多精彩的“期貨個(gè)人工作總結(jié)范文”