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金融銷售工作總結

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  金融指貨幣的發(fā)行、流通和回籠,貸款的發(fā)放和收回,存款的存入和提取,匯兌的往來等經(jīng)濟活動。今天學習啦小編給大家整理了金融銷售工作總結,供大家閱讀和參考,希望能夠解決大家內(nèi)心的疑問,謝謝大家對小編的支持。

  金融銷售工作總結篇一

  回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉型,提升服務質量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下,建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。

  以下是xx年度個人工作總結報告:

  一、11年具體工作總結: 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作: 1.抓基礎工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶; 2.進一步收集完善客戶基礎資料,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效; 3.加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果; 4.結合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,如人民幣

  周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。 自身培訓與學習情況: 在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓,經(jīng)過本階段的學習后,提升了自己素質,在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服 務客戶的能力,結合我行實際情況參加it藍圖培訓,不斷提高自己業(yè)務能力 二、存在的不足: 不足處: 1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興

  趣愛好)缺少對客戶的維護;

  2.營銷力度薄弱,需要團隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力; 3.業(yè)務流程有待梳理整合,優(yōu)化服務提高服務質量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息; 三、來年工作打算 1.在鞏固已取得的成績基礎上,了解掌握個人理財業(yè)務市場,應對同業(yè)競爭,進快迅速

  發(fā)展我行的理財業(yè)務, 2.不斷加強素質培養(yǎng),作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平 3.加大營銷力度推進各項目標工作,有效的重點放在客戶量的增長。 4.結合我行工作實際加強學習,做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,做好2011年個人工作計劃。

  金融銷售工作總結篇二

  1、打電話,已成為我們?nèi)粘I詈蜕虅战涣髦凶钇毡榈姆绞街?。作為一名管理者,你的大部分信息交流和業(yè)務都是通過電話來實現(xiàn)的。

  語言運用的技巧也是節(jié)省金錢和時間的有效途徑。掌握打電話的技巧能夠有效地防止你進行沒有必要的交談。養(yǎng)成隨時記錄的習慣——在你的辦公桌上,應時時放有電話記錄用的紙和鉛筆。一手拿話筒,一手拿筆,以便能隨時記錄。

  2、報出本人的姓名和單位名稱——說:“你好!我是某某公司的某某某。請問某先生在嗎?”如果是秘書接的,等本人來接時,還需再報一次姓名和單位。為使對方能聽清楚,說話節(jié)奏應比交談時稍慢些。

  即使是經(jīng)常通話的人,也不可省去自報姓名這一道手續(xù)。不應想當然地認為對方定能聽出自己的聲音,以致對方在接電話時還得分神猜想是誰打來的電話。

  報名字時也不可只說“我是小李”,因為天下姓李的不知有多少。所以在自報家門時應報出全名。這實際上是一種自我推銷的方式,可以使對方加深對你的印象。

  3、確定對方是否具有合適的通話時間——當你給他人打電話時,他們也許正忙于自己的某一事情。你應當表明自己尊重他們的時間,并給他們足夠的時間作適當?shù)恼{整。你可以在開始講話時向對方問一下:

  “您現(xiàn)在接電話方便嗎?”

  “您現(xiàn)在忙嗎?”

  “您現(xiàn)在有時間同我談話嗎?”

  “這個時候給您打電話合適嗎?”

  “您能抽出點兒時間聽聽我的話嗎?”等等

  如果你想定期和對方進行這種討論,應征詢對方定在哪一天、哪一個鐘點更為方便。這樣做,既是為了使對方能定下來心來與你從容討論,同時也是個風度問題。在 別人正忙時去電話打擾是不禮貌的行為。

  在電話中要說明打電話的目的以及需要多長時間。應實事求是,既不可多報,也不能少說。明確需占用一刻鐘,切不可只說:“可以占用你幾分鐘時間嗎?”應該說:“王總,我想和你談談分配方案的事宜,大概需要一刻鐘?,F(xiàn)在就談你方不方便?”

  有時你可能只是為了和對方約定一個對雙方都方便的時間再去電話,但如果對方說“現(xiàn)在不行”,則不宜再推遲。

  如果不得不在對方不方便的時候去打攪,應當先表示歉意并說明原因

  4.表明自己打電話的目的——當你接通電話時,立即向對方講明自己打電話的目的,然后迅速轉入所談事情的正題。職業(yè)專家們認為,商場上的機智就在于你能否在30秒內(nèi)引起他人的注意。最有效率的經(jīng)理幾乎從來不花費一分鐘以上的時間因為任何事情進行討論.

  5、避免與旁人交談——當你打電話時,如果你中途與身邊的其他人說話,這是極不禮貌、也不合適的行為。如果你萬一這時有一件更加重要的事情需要處理,你應該向對方道歉,并講明理由,然后以最短的時間處理完這些事情,不要讓他人久等。如果你考慮到對方等候的時間可能會很長,你可以向對方道歉,然后過一會兒再打過去。但在你打電話時,最好要避免這種情

  6、道歉應該簡潔——有時,你不在的時候會有人給你打電話,并且要求他人記下電話轉告你。當你回這些電話的時候,不要在一些繁文縟節(jié)上浪費時間。

  例如:“我盡早給您回電話”,或“我昨天想給您回電話”,或“接到您的信我就立即給您回電話,但是您一整天都不在?!彼羞@些只是過去的事情,只能耽誤你目前生意的時間,過多地解釋也是毫無意義的

  7、不要占用對方過多時間——當你主動給別人打電話時,盡可能避免占用對方時間過長。如果你要求對方查找一些資料或說出某個問題的答案,就可能占用電話時間過長。因為大多數(shù)情況下,對方不一定馬上就能替你找到資料 ,或者立即給你作出一個肯定的答案,你必須給予對方一定的時間。如果你給他人打電話時間過長,對方可能十分反感。

  因為也許他正等著處理某一事情,他內(nèi)心期望你立即放一電話。因此,當你考慮到對方可能要一段時間才能給你答復時,你可以先掛上電話,要求對方回電告知你,或者你過一會兒再打過去,這樣就不會過長時間地占用他人的電話線,以影響他人的正常業(yè)務。

  8、如果想留言請對方回電,切記要留下自己的電話號碼,這是最基本的禮儀——即使對方是熟人,雙方經(jīng)常通話,這樣做,也至少能使對方不必分神再去查電話號碼簿。同時別忘了告訴對方回電話的最佳時間。在你有可能外出時,記住這一點尤為重要。如果對方是在外地,則最好說明自己將于何時再掛電話,請其等候,切不可讓對方花錢打長途來找你。

  9、妥善組織通話內(nèi)容

  —通話前,最好事先把有關資料(如報告文本)寄去或電傳過去,使對方能有所準備。通話時,雙方可對照資料交談,以便節(jié)省時間。采購人員可事先先去“意向函”,扼要說明基本建議,讓對方加以考慮,甚至標明有疑問的地方,以便討論時作參考。

  通話時,要把本方意見分為若干個部分,每部分之間稍作停頓,使對方能及時作出反應。不要長篇大論,到頭來卻發(fā)現(xiàn)原來對方已經(jīng)另有想法,白費工夫。

  通話前應寫出發(fā)言要點,不可臨時想想,致使說話缺乏邏輯性。開始時應扼要說明通話目的和存在的問題,提出可供選擇的方案,指出雙方的分歧所在,最后稍加歸納,解決問題。

  通話前要把所有資料都準備好,不要臨時東翻西找亂抓一氣。對提綱上所列要點應講完一條勾掉一條,以避免分心或遺漏。

  金融銷售工作總結篇三

  一年來,本人在支行黨組的領導下,按照黨員領導干部的標準嚴格要求自己,堅定政治信念,加強政治理論、法律法規(guī)、金融知識學習,轉變工作理念,改進工作作風,堅持廉潔自律,自覺遵紀守法,認真履行職責,以實際行動實踐“三個代表”。

  一、在德的方面:

  繼續(xù)深入學習、貫徹落實“三個代表”重要思想,保持共產(chǎn)黨員的先進性,樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績綱,法紀、政紀、組織觀念強,在大是大非問題上與持一致。認真貫徹執(zhí)行民主集中制,顧全大局,服從分工,勇挑重擔。尊重一把手,團結領導班子成員和廣大干部職工,思想作風端正,工作作風踏實,敢于堅持原則,求精務實,開拓進取,切實履行崗位職責,堅持依法行政,認真負責分管和協(xié)管工作,大力支持一把手的工作,促進支行三個文明建設的順利開展。

  二、在能的方面:

  熟悉和掌握國家的金融方針政策、金融法律法規(guī),能較好地結合實際情況加以貫徹執(zhí)行;較好地協(xié)調各方面的關系,充分調動員工的工作積極性,共同完成復雜的工作任務;有較強的文字表達能力,寫作水平較高,口頭表達能力較強;文化知識水平較高,專業(yè)理論水平較強,具有本職工作所需的基本技能;能通過調研發(fā)現(xiàn)問題,總結經(jīng)驗,提出建議,具有獨立處理和解決問題的能力;工作經(jīng)驗較豐富,知識面較寬。

  一年來,本人先后主持召開轄區(qū)金融機構反洗錢工作會議、外匯管理工作座談會、經(jīng)濟金融運行情況分析會,協(xié)調縣政府召開國庫工作座談會。在上述會議上,分別組織學習有關金融方針政策,把“一個規(guī)定兩個辦法”、外匯管理政策、金融宏觀調控措施、帳戶管理、現(xiàn)金管理、國庫管理規(guī)定等傳導到轄區(qū)金融機構和各有關部門,并通報相關的工作情況,分析存在問題,提出改進意見,較好地發(fā)揮了基層人民銀行的貨幣政策傳導作用和窗口指導作用。

  年初,本人組織支行中層干部學習“四法”,并進行考試。通過組織學習和考試,提高了中層干部金融法律法規(guī)水平和依法行政的能力。

  根據(jù)分管工作和協(xié)管工作的職責、范圍和上級行的要求,一年來,本人先后組織開展現(xiàn)金管理情況檢查,《信貸登記咨詢系統(tǒng)管理辦法》執(zhí)行情況檢查,《假幣收繳、鑒定管理辦法》執(zhí)行情況檢查,并協(xié)調中心支局檢查科對轄區(qū)外匯指定銀行開展外匯業(yè)務檢查和對轄區(qū)外貿(mào)公司開展出口收匯核銷檢查。通過檢查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了有關問題,促進了轄區(qū)金融機構和外貿(mào)公司依法依規(guī)經(jīng)營和管理,較好地協(xié)調了各有關方面的關系。

  本人具有較強的指導、管理、協(xié)調能力。在指導工作中,總是先認真領會有關文件精神,深思熟慮,擬定一套工作方案;然后征求各方面的意見,集思廣益,把文件精神與實際情況結合起來,把個人的智慧與集體的智慧結合起來。在工作過程中,堅持靠前指揮,找準工作重點、難點,抓住主要矛盾,有的放矢地解決問題,化解矛盾,牢牢把握工作的主動權。在管理工作中,堅持每月初主持召開一次分管、協(xié)管部門負責人會議,聽取上月工作情況匯報,研究當月工作安排計劃;堅持每月對營業(yè)室、外管股進行一次內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查,加強管理,督促內(nèi)控制度的落實。在協(xié)調工作中,堅持以人為本,充分發(fā)揮人的主觀能動性和團隊精神,共同完成復雜、繁重的工作任務。

  本人注重理論聯(lián)系實際,加強調查研究。一年來,下基層50多次,30多天。在調查研究的基礎上,解決了許多日常工作中的問題,同時,撰寫了多篇理論研究和調查研究文章。其中:《以科學發(fā)展觀指導金融工作》一文,分析了惠東歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)的違背科學發(fā)展觀盲目搞開發(fā)區(qū)給經(jīng)濟、金融造成嚴重損失的問題,闡述了“明確金融限制發(fā)展的領域和支持發(fā)展的重點,科學把握信貸投放力度,實現(xiàn)信貸投放平穩(wěn)較快增長,人民銀行要搞好金融服務”的觀點?!秷猿钟煤玫淖饔眠x人,選作風好的人》一文,分析了近幾年來,黨和國家懲治腐敗的數(shù)據(jù)和腐敗分子從量變到質變的過程,得出了選人用人的問題至關緊要的結論。

  明確指出:“首先,在選人時要有好的作風。一是要堅持任人唯賢;二是要堅持走群眾路線;三是要堅持黨委集體討論。第二,要選作風好的人。一是要堅持以德量人;二是要堅持以能用人;三是要堅持以勤識人;四是要堅持以績?nèi)∪?五是要堅持以廉擇人”的觀點?!蛾P于當前外匯管理政策的若干思考》一文,從基層外匯管理工作的實際出發(fā),對當前外匯管理政策涉及的五個方面的問題進行認真的思考,并提出了改進外匯管理的有關建議?!蛾P于促進縣域經(jīng)濟與金融協(xié)調發(fā)展的思考》一文,分析了惠東經(jīng)濟與金融發(fā)展不協(xié)調的表現(xiàn)及其原因,提出了促進縣域經(jīng)濟與金融協(xié)調發(fā)展的六點建議。

  三、在勤的方面:

  本人事業(yè)心、責任心強,奮發(fā)進取,一心撲在工作上;工作認真,態(tài)度積極,雷厲風行,勇挑重擔,敢于負責,不計較個人得失;工作勤勉,兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨;無故不遲到、不早退。一年來,本人基本無休工齡假,節(jié)假日較常值班和加班,堅持每個月底參加營業(yè)室的加班,協(xié)調有關工作,審核有關報表。由于本人工作較忙,因而多次放棄了應邀參加全國性學術交流和赴外考察活動的機會。

  四、在績的方面:

  本人工作思路清晰,計劃性、前瞻性、前導性強;開拓進取,經(jīng)常提出合理化建議并獲采納,完成較重的本職工作任務和領導交辦的其他工作;講究工作方法,效率較高;能按時或提前完成領導交辦的工作,工作成績比較突出,效果良好。

  在外匯管理方面,xx年上半年,本人在調查研究的基礎上,分析了我縣外貿(mào)公司增加較多,領用出口收匯核銷單大幅度增長,出口額大,收匯額小,核銷率較低,存在一定風險隱患的問題,在支局局務會上提出了加強核銷單管理,從源頭上防范出口收匯核銷風險的意見,獲得局務會的采納。隨即,本人制定了《關于對外貿(mào)進出口企業(yè)出口收匯核銷單管理的有關規(guī)定》,采取區(qū)別對待、分類管理、有保有壓的措施,加強核銷單管理。并組織開展對部分外貿(mào)企業(yè)外匯需求情況的問卷調查,制定了《關于進一步支持xx外貿(mào)出口的指導意見》,對轄區(qū)外匯指定銀行提出了六條窗口指導意見。此外,還組織對部分私營企業(yè)運作情況的調查,分析其運作存在的問題,提出了加強私營外貿(mào)企業(yè)出口收匯核銷管理的措施。從而,促進了我縣外貿(mào)企業(yè)領單、出口、收匯、核銷的良性循環(huán)。

  在支行制定中層干部選拔任用方案的過程中,本人提出要堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,堅持用好的作風選人,選作風好的人,主張選拔任用中層干部的方式要由“相馬”改為“賽馬”,讓人才的本領得以施展,在年齡的條件上不宜定得過低。本人的主張最終被支行黨組采納。

 

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