期貨2022年年終工作總結(jié)
人要學(xué)會(huì)常常總結(jié)自己，人生就是一個(gè)不斷反省不斷進(jìn)步的過程，總結(jié)有利于及時(shí)找到自己的不足并改正，特別是優(yōu)秀、高質(zhì)的總結(jié)更能收到事半功倍的效果。有利于對(duì)自己的工作和生活進(jìn)行合理的規(guī)劃。下面是小編為大家收集的關(guān)于期貨2021年年終工作總結(jié)7篇。希望可以幫助大家。
期貨2021年年終工作總結(jié)篇一
揮手之間，201_年已經(jīng)接近了尾聲?；仡櫧衲昶谪浭袌?chǎng)，可謂熬盡寒冬初春來。首先，從年初中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著我國期貨市場(chǎng)的三級(jí)管理體系已經(jīng)形成，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善、合理;其次，今年市場(chǎng)交易日趨活躍，一改往年低迷不振的態(tài)勢(shì)，以大商所的大連大豆為突破點(diǎn)，成交量穩(wěn)步放大，持倉急劇增擴(kuò)，高達(dá)百萬張以上總持倉水平創(chuàng)歷史之最;宣傳方面，由于市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，期貨被媒體長(zhǎng)期冷落的局面，在今年也得到了明顯的改善，各方相關(guān)媒體都紛紛對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行全面的報(bào)道，形成了良好的社會(huì)宣傳氛圍。正是這樣的背景下，在度過長(zhǎng)達(dá)7年治理整頓的困難時(shí)期之后，20__年，期貨市場(chǎng)終于迎來了發(fā)展的一年。
一、政策方針大力支持 期貨市場(chǎng)步入發(fā)展
標(biāo)志性的一頁在20__年3月掀開，在九屆全國人大四次會(huì)議上，審議通過的"十五"規(guī)劃綱要中，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中對(duì)金融投資市場(chǎng)提出了"穩(wěn)步發(fā)展期貨市場(chǎng)"的政策方針，這一政策性方針的推出，大大鼓舞了期貨人的士氣，為期貨市場(chǎng)在今年步入發(fā)展時(shí)期打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、改革調(diào)整不斷進(jìn)行 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變
201_年，以《期貨交易管理暫行條例》為核心的期貨市場(chǎng)法律體系已全面建立，3家交易所在原來的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整與改制，其中屬老字號(hào)期貨交易所鄭商品所變化，不但進(jìn)行主打品種小麥交易規(guī)則的修改與重新制定，而且針對(duì)目前期貨市場(chǎng)的發(fā)展需要，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了部分的調(diào)整與更換，促進(jìn)新鮮血液的循環(huán);而大連商品交易所，則表現(xiàn)最為突出，在穩(wěn)定運(yùn)作的基礎(chǔ)上，將大連大豆期貨品種做成了發(fā)展中期貨市場(chǎng)的中流砥柱。同時(shí)，在市場(chǎng)宣傳方面下了更大的功夫，一年的時(shí)間里，大商所在全國各地相繼成立了期貨培訓(xùn)基地，為期貨市場(chǎng)的宣傳做出了非常大的貢獻(xiàn);上海期交所則針對(duì)股指期貨的即將推出，加強(qiáng)了研究力度，并上交證監(jiān)會(huì)開展股指期貨的研究報(bào)告，為股指期貨的早日推出做出了相應(yīng)的貢獻(xiàn)。
期貨2021年年終工作總結(jié)篇二
這是不平凡的一年，期貨行業(yè)日新月異，我公司也齊頭并進(jìn)，發(fā)展迅猛。2020年是我在公司工作的第十二年，與公司產(chǎn)生了濃厚的感情，能與各位領(lǐng)導(dǎo)、同事共同工作了這么多年，我心存感恩，希望公司有大發(fā)展，同事有大收獲?，F(xiàn)將這一年來的工作情況匯報(bào)如下：
一、2020年工作總結(jié)。
1、完成__交易系統(tǒng)的上線。
為了順應(yīng)期貨市場(chǎng)的發(fā)展，在技術(shù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，把公司__交易系統(tǒng)切換成__。
2、機(jī)房改造。
按照監(jiān)管要求，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)施三年淘汰，技術(shù)部機(jī)房已運(yùn)行四年，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)施，故障頻發(fā)，為了消除安全隱患，將原有服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)線等硬件設(shè)備進(jìn)行更換。
3、完成了軟件供應(yīng)商、交易所、監(jiān)管部門等組織的多次升級(jí)、測(cè)試、演練工作。
參加各家交易所新品種上市，交易所系統(tǒng)升級(jí)、接口升級(jí)，交易所災(zāi)備中心、異地中心切換測(cè)試、全行業(yè)應(yīng)急演練等。
4、按照監(jiān)管部門要求完成交易系統(tǒng)自查、上報(bào)工作。
完成了期貨業(yè)信息技術(shù)資源調(diào)查表、軟件正版化調(diào)查、Fiss系統(tǒng)年度報(bào)表、互聯(lián)網(wǎng)電子郵件系統(tǒng)調(diào)查、期貨業(yè)信息安全檢查以及十九大期間關(guān)于做好信息安全服務(wù)保障工作等多項(xiàng)監(jiān)管檢查資料填報(bào)工作。
5、完成總部搬遷工作。
20__年_月公司領(lǐng)導(dǎo)決定將公司總部遷移至金融中心，此期間在技術(shù)部辦公區(qū)臨時(shí)搭建了結(jié)算、風(fēng)控系統(tǒng);完成了互聯(lián)網(wǎng)、專線、電話的順利遷移、辦公機(jī)房搬遷等一系列相關(guān)工作，保證了業(yè)務(wù)的連續(xù)性。
二、存在問題
1、自己對(duì)最新技術(shù)的學(xué)習(xí)不足。
2、自己對(duì)oracle數(shù)據(jù)庫了解不夠。
3、自己工作缺乏主動(dòng)性，做事時(shí)考慮的不周全。
4、自己網(wǎng)絡(luò)、安全方面知識(shí)不足。
5、交易系統(tǒng)備機(jī)數(shù)量不足，存在安全隱患。
三、2021年工作計(jì)劃
在保質(zhì)保量完成日常運(yùn)維及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作外，努力完成以下工作：
1、張江機(jī)房機(jī)柜是我們的寶貴財(cái)富，爭(zhēng)取機(jī)柜空間合理利用。
2、每季度做一次技術(shù)部應(yīng)急演練，提高應(yīng)急水平。
3、努力學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)、安全、oracle數(shù)據(jù)庫知識(shí)，多了解前沿新技術(shù)。
期貨2021年年終工作總結(jié)篇三
在__工作一個(gè)多星期了感觸挺多的，感覺特別能鍛煉人，這也是我選擇這行最主要的原因。對(duì)于一個(gè)剛剛走出大學(xué)校園踏入社會(huì)的我來說，最欠缺的是沒有什么經(jīng)驗(yàn)，有的只是年輕和沖勁。一個(gè)人可以沒有寬度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我還有很多的不足，只有通過我加倍努力的去學(xué)習(xí)，去更好的完善自己，使自己成為別人更信賴的人!
如果你初次見我，你會(huì)發(fā)現(xiàn)我是一個(gè)很靦腆的，很溫和的小伙子。給別人的第一感覺還不是那么成熟，做我們這行給別人信賴是無比重要的，這是我需要有所改變的地方。上個(gè)星期不經(jīng)意間就做了三單，事情發(fā)展的是如此順利、如此容易，自己就有點(diǎn)自滿的情緒了。自從去了羅總的培訓(xùn)，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶溝通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺這樣的培訓(xùn)給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清楚的意識(shí)到自己的不足，從而下定決心，好好學(xué)習(xí)，才能更好的去完成自己的業(yè)務(wù)，成為這個(gè)行業(yè)的佼佼者。當(dāng)然這必須要經(jīng)歷一些過程，好的壞的都是人生中寶貴的財(cái)富。誠如前天我遇到的麻煩，就是經(jīng)驗(yàn)不足所致，導(dǎo)致合同沒法履行，浪費(fèi)的時(shí)間也很多，這很是值得我深思，提高效率勢(shì)在必行。
目標(biāo)決定策略。我下個(gè)月的業(yè)績(jī)是一萬，對(duì)于一個(gè)新人來說，只做租并且單業(yè)績(jī)達(dá)到一萬還是挺有壓力的，我就是要向不可能挑戰(zhàn)，設(shè)立高的標(biāo)準(zhǔn)，這樣我才有更大的動(dòng)力和更高漲的熱情去開展我的工作。這過程中肯定會(huì)遇到各式各樣的問題，但我不會(huì)畏縮，就當(dāng)它是給我磨礪的機(jī)會(huì)，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長(zhǎng)補(bǔ)短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取取得好的成績(jī)!
期貨2021年年終工作總結(jié)篇四
2020年，我公司認(rèn)真貫徹總公司在年初的工作會(huì)議精神，在總公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下_期貨全體員工振奮精神、開拓進(jìn)取、努力拼搏，在期貨行業(yè)嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)之下穩(wěn)步發(fā)展，公司經(jīng)營日趨成熟，對(duì)于公司的每一位員工來說，2020年是一個(gè)繁忙、充實(shí)和不斷進(jìn)步的一年。
一、2020年工作目標(biāo)完成情況
今年年初總公司的計(jì)劃工作會(huì)議下達(dá)給我們公司指標(biāo)為：營業(yè)收入(含投資收入)萬元;營業(yè)費(fèi)用_萬元;利潤(rùn)_萬元;交易額_億元，客戶保證金增長(zhǎng)率_%。
截至_月_日我公司客戶數(shù)達(dá)到_人，其中個(gè)人投資者_(dá)人，機(jī)構(gòu)投資者 戶，我公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)收入_萬元，其中手續(xù)費(fèi)收入_萬元，投資收入_萬元，營業(yè)收入完成計(jì)劃的_%;營業(yè)費(fèi)用_萬元，與計(jì)劃相比_%，全年虧損_萬元， (完成利潤(rùn)治標(biāo)情況);期貨成交金額_億元，同比增長(zhǎng)_%;交易量達(dá)_手， 同比增長(zhǎng)_%;去年末客戶保證金余額_萬元，截至今年_月_日我公司客戶保證金余額達(dá)到_萬元，增長(zhǎng)_%。
從期貨行業(yè)2020年大環(huán)境來看，全行業(yè)重返虧損，期貨公司分化日趨加劇。由于市場(chǎng)萎縮、交易量下降、期貨公司的業(yè)務(wù)單一、生存競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因，傭金手續(xù)費(fèi)再次下調(diào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，__年平均傭金收入比例為總交易額的萬分之十五，而到今年，該比例還不到萬分之一，甚至達(dá)萬分之零點(diǎn)五。收入銳減，部分期貨公司的交易量本來就不大，形成虧損也是必然，所以，今年全行業(yè)虧損面達(dá)80%以上，這就使得2020年全行業(yè)盈利的期貨業(yè)又出現(xiàn)了交大的回落，即使是交易量靠前的期貨公司也出現(xiàn)較大虧損的現(xiàn)象。所以，大部分的中小公司僅能勉強(qiáng)維持并瀕臨破產(chǎn)。
二、2020年主要工作回顧
一、業(yè)務(wù)部在“防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營”的思想指導(dǎo)下，加強(qiáng)與客戶的溝通，積極做好各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，取得了一定的成績(jī)。
今年公司業(yè)務(wù)部做了期證合作方面的工作，在_證券__營業(yè)部開了一個(gè)點(diǎn)，向證券客戶宣傳和普及期貨知識(shí)，并努力從中開發(fā)參與期貨的客戶。舉辦了投資報(bào)告會(huì)_場(chǎng)，與有意向投資期貨的客戶懇談_人/次，成功的開發(fā)了_名客戶參與期貨投資，截至本年度末，新增交易量_手，成交金額_元，手續(xù)費(fèi)收入_元。并注重培養(yǎng)與發(fā)展居間人，共開發(fā)居間人_人，居間人開發(fā)客戶_人，交易量_手，成交金額_元，手續(xù)費(fèi)收入_元。
今年_期貨經(jīng)紀(jì)公司_營業(yè)部設(shè)址于我公司旁邊，開業(yè)之初，以極低的手續(xù)費(fèi)吸引客戶開戶，適逢大有期貨經(jīng)紀(jì)公司縮減營業(yè)面積，令不少投資者轉(zhuǎn)投其它期貨經(jīng)紀(jì)公司。我們抓住機(jī)會(huì)，想方設(shè)法、積極主動(dòng)的與這些投資者聯(lián)系，向他們宣傳和推介_期貨的優(yōu)勢(shì)，不但穩(wěn)住了現(xiàn)有客戶，還新開發(fā)了多名客戶，新增開戶數(shù)_個(gè)，新增保證金近_萬元，實(shí)現(xiàn)交易量_手，成交金額_元，手續(xù)費(fèi)收入_元。
深入開拓市場(chǎng)，走訪客戶是業(yè)務(wù)部今年重要的一環(huán)。今年先后走訪了近_家企業(yè)，對(duì)省內(nèi)飼料、棉花及金屬等企業(yè)進(jìn)行了多次調(diào)研及開發(fā)，通過與來自不同領(lǐng)域的客戶交流、溝通，提高了我們對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)及行業(yè)的認(rèn)識(shí)，更真實(shí)地了解了客戶的需求，以套保入手，培養(yǎng)企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的興趣和感性認(rèn)識(shí)，這就使客戶開發(fā)到客戶相關(guān)的服務(wù)均走上了正規(guī)。
二、市場(chǎng)部今年的工作主要放在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶上，確?？蛻舨涣魇?，截至_月_日，本年度開發(fā)的客戶數(shù)達(dá)到_人，做單客戶數(shù)由去年的_人次減到今年的_人次，基本與去年持平。市場(chǎng)部為了給客戶提供優(yōu)質(zhì)的做單環(huán)境、準(zhǔn)確的投資資訊做了大量扎實(shí)的、切實(shí)有效的工作，牢記“誠信為本、視客戶為上帝”的服務(wù)宗旨，對(duì)于前來開戶的客戶，熱情接待，
幫助其完成開戶手續(xù);對(duì)于潛在客戶，熱情介紹公司業(yè)務(wù);交易客戶若有疑難問題，則對(duì)其進(jìn)行解疑答惑。市場(chǎng)部在人手不足的情況下，堅(jiān)持做好交易大廳的管理工作，得到了客戶的一致好評(píng)。
三、電腦部為了保護(hù)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、促進(jìn)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用和發(fā)展、保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，電腦部制定了“電腦設(shè)備管理制度”、“電腦網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處理措施”、“電腦網(wǎng)絡(luò)安全解決方案”等，并對(duì)所有__主機(jī)進(jìn)行了補(bǔ)丁升級(jí)，安裝防病毒軟件，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，采取相應(yīng)的安全防范措施，從而最大限度地解決可能存在的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全問題，保障公司網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。
隨著期貨電子化網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展，我公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)處理對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的依賴性也與日俱增，一旦數(shù)據(jù)丟失或業(yè)務(wù)長(zhǎng)時(shí)間停頓無法恢復(fù)對(duì)我公司可能帶來無法挽回的損失。針對(duì)這種情況電腦部現(xiàn)階段采取了諸如期貨交易系統(tǒng)雙機(jī)硬件熱備、雙機(jī)軟件熱備、線路備份、機(jī)房安全、數(shù)據(jù)備份等一系列的安全防范措施，保障在遭遇突發(fā)情況時(shí)能及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)并在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)交易。電腦部還計(jì)劃明年能做到公司期貨交易所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)異地備份，如果能做到的話，那么在本部機(jī)房數(shù)據(jù)被完全破壞后能異地恢復(fù)公司所有期貨交易業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司期貨交易正常運(yùn)行的“三保險(xiǎn)”。
四、這一年辦公室認(rèn)真做好文秘檔案工作，積極協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)搞好各項(xiàng)工作，撰寫相關(guān)材料，組織或協(xié)助組織召開各種會(huì)議，做好會(huì)議記錄。及時(shí)處理總公司及外來文件，領(lǐng)會(huì)文件精神，提前進(jìn)行預(yù)期安排，然后再由領(lǐng)導(dǎo)簽閱。在復(fù)印工作上，辦公室落實(shí)專人負(fù)責(zé)，做好文印室保密和節(jié)約工作。在往年基礎(chǔ)之上，我們完成了公司檔案歸檔工作，分別對(duì)歷年來員工資料、收發(fā)文、大事記等應(yīng)歸檔資料進(jìn)行歸檔，發(fā)揮基礎(chǔ)檔案功能，切實(shí)為公司經(jīng)營發(fā)展服務(wù)，這一點(diǎn)也得到了總公司的好評(píng)。
2020年以來，辦公室按照中國證監(jiān)會(huì)__特派辦要求，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)報(bào)告制度落實(shí)到人，責(zé)任到人，推廣實(shí)施公司內(nèi)控和保證金封閉運(yùn)行等制度，嚴(yán)格督促高管人員及參照高管人員管理的人員執(zhí)行季度報(bào)告制度，及時(shí)完整地向特派辦報(bào)送各種材料。配合相關(guān)部門進(jìn)行全國經(jīng)濟(jì)普查工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確報(bào)送。
健全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，重視對(duì)業(yè)務(wù)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。本年度多次組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員和高管參加中國證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了員工的專業(yè)素質(zhì)?！?a href='http://www.zbfsgm.com/chuangyee/falv/' target='_blank'>公司法》、《證券法》修訂后，辦公室組織全體員工進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，還購買了相關(guān)資料發(fā)放給員工自學(xué)。
辦公室積極配合總公司和中國證監(jiān)會(huì)__特派辦完成各項(xiàng)檢查工作。按照中國證監(jiān)會(huì)“從嚴(yán)要求”的原則，在客戶保證金、注冊(cè)資本、資產(chǎn)質(zhì)量以及合規(guī)經(jīng)營情況等方面與財(cái)務(wù)部一起準(zhǔn)備了詳實(shí)材料，使公司順利通過20__年的年檢。今年年初，我們及時(shí)做好了法人變更的相關(guān)工作，更換了期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證和營業(yè)執(zhí)照等。
在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育期間，我公司達(dá)到了“提高黨員素質(zhì)、加強(qiáng)基層組織、服務(wù)期貨市場(chǎng)、促進(jìn)各項(xiàng)工作”的預(yù)期目的，取得了階段性成果。在活動(dòng)開展中，我公司認(rèn)真抓好每個(gè)細(xì)節(jié)，堅(jiān)決做到把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)踐“”重要思想的自覺性和堅(jiān)定性;把求實(shí)效貫徹始終，堅(jiān)持邊學(xué)邊改、邊議邊改、邊整邊改;把“兩手抓”貫穿始終，使先進(jìn)性教育成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)工作的動(dòng)力，取得學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)工作兩不誤、兩促進(jìn)的效果。
四、2021年工作展望
我們認(rèn)為：__期貨市場(chǎng)從20__年的恢復(fù)性增長(zhǎng)，到今年的低潮，是一個(gè)向上發(fā)展的積蓄。其理由基于以下分析：
一、市場(chǎng)低迷是由于品種單一。例如，上海期貨交易所交易萎縮，致使銅風(fēng)險(xiǎn)加大之后，投資者選擇較小，損失較大。但只要新品種上市，即能影響市場(chǎng)信心——至少期銅可以增加交易量。
二、市場(chǎng)低迷是由于期貨公司退市，而這僅僅是監(jiān)管措施加強(qiáng)而致。但現(xiàn)有近_家的規(guī)模明顯偏多，若一些惡性公司被清出市場(chǎng)，將會(huì)有所好轉(zhuǎn)。
三、市場(chǎng)低迷是由于經(jīng)紀(jì)公司收入低下。但期貨公司由于業(yè)務(wù)太窄，只能是打價(jià)格戰(zhàn)。若有分級(jí)管理，就能得到緩解。
四、市場(chǎng)低迷品種太少，經(jīng)不住世界經(jīng)濟(jì)一體化的沖擊。企業(yè)進(jìn)行期貨避險(xiǎn)的需求在加大，能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)投資者，仍然有很多，正等待開發(fā)。
五、市場(chǎng)低迷是由于金融期貨(國外80%是金融期貨)遲遲不能上市，但發(fā)行國債的財(cái)政部正在積極推出國債的遠(yuǎn)期交易。
六、市場(chǎng)低迷是由于部分投資者熱情下降，資金外流與新開品種新增資金相抵后，大致相當(dāng)。這主要是品種設(shè)計(jì)問題及品種上市機(jī)制問題，在套保、套利及具備現(xiàn)貨背景的機(jī)構(gòu)進(jìn)入后，就能有所改觀。這將促使期貨公司不要只盯住投機(jī)客戶，只打傭金價(jià)格戰(zhàn)。我們認(rèn)為，這是中國期貨行業(yè)向前發(fā)展的“前兆”，而不是“嚴(yán)冬”的到來，它只是具有寒意的“倒春寒”。 為了扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利局面，我們將在2021年重點(diǎn)做以下幾項(xiàng)工作：
一、知行并重，加快發(fā)展。全國人大常委會(huì)通過的新《證券法》、《公司法》于明年_月_日正式實(shí)施，這對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)我國資本市場(chǎng)發(fā)展意義深遠(yuǎn)。作為資本市場(chǎng)的組成部分，新《證券法》、《公司法》的推出同樣堅(jiān)定了期貨市場(chǎng)發(fā)展的信心。我公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的要求，采取有效措施，大力宣傳“兩法”，認(rèn)真貫徹“兩法”精神，努力實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。要樹立科學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，采取切實(shí)有效的措施加大市場(chǎng)開發(fā)力度。以貫徹落實(shí)“兩法”精神為契機(jī)，加強(qiáng)公司法制建設(shè)，使公司的制度體系更加適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的實(shí)際需要，在2021年我們還會(huì)聘用專門的法律顧問，現(xiàn)在有關(guān)事宜正在運(yùn)作之中。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高企業(yè)無形資源水平。期貨市場(chǎng)在國內(nèi)已有十三年的歷史，自2021年起，已經(jīng)進(jìn)入到差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，即依靠企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力爭(zhēng)取市場(chǎng)的階段。差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是企業(yè)形成以無形內(nèi)部資源為基礎(chǔ)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而內(nèi)部核心資源的關(guān)鍵是要以人為本。所以企業(yè)不僅應(yīng)引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，更應(yīng)該積極建立學(xué)習(xí)型組織，實(shí)行多方位的全員教育培訓(xùn)。因此，2021年我公司仍然加大員工的教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力真正得以體現(xiàn)，同時(shí)使公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益切實(shí)得以同步提高，為公司的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展注入新的活力。
三、加大期市宣傳力度，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展要求。我們?cè)陂_發(fā)客戶的過程中發(fā)現(xiàn)到有很多現(xiàn)貨貿(mào)易商雖然知道期貨市場(chǎng)能幫助企業(yè)避險(xiǎn)，也習(xí)慣于參考期價(jià)進(jìn)行現(xiàn)貨交易，卻沒有涉足期貨市場(chǎng)。一些規(guī)模較大的企業(yè)對(duì)期貨知識(shí)雖比較了解，但因經(jīng)驗(yàn)不足和心理準(zhǔn)備不充分，對(duì)期市還處于觀望階段。所以能“走進(jìn)客戶，走入市場(chǎng)”，多與現(xiàn)貨貿(mào)易商交流、溝通，是有相當(dāng)市場(chǎng)的。
期貨2021年年終工作總結(jié)篇五
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長(zhǎng)萬元。重點(diǎn)產(chǎn)品營銷，包括基金營銷萬元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
(一)立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日?；?，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用E_CEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng);在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營銷的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表揚(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營銷計(jì)劃，共同營銷客戶。
片區(qū)在20__年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
(三)開展系列客戶活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售?；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。
(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為12019年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。
在國家__規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
期貨2021年年終工作總結(jié)篇六
一年過去了。我從對(duì)期貨的一無所知，漸漸開始了解和熟悉這個(gè)行業(yè)，在實(shí)際應(yīng)用中，發(fā)現(xiàn)了理論知識(shí)和實(shí)踐的確是兩者不可分離。理論知識(shí)可看做是入門的鋪墊和相關(guān)專業(yè)知識(shí)的準(zhǔn)備。實(shí)踐操作，則是對(duì)理論知識(shí)的一種靈活應(yīng)用，并且更重要。因?yàn)樗枪ぷ鞯木唧w內(nèi)容。一個(gè)月的親身體驗(yàn)中，我總結(jié)出了個(gè)人在以下幾個(gè)方面的心得：
一、英語能力
在校只知道考四、六級(jí)英語，卻從沒想過英語學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用，到了公司，才知道英語的重要性。金融投資是個(gè)十分重視資訊和信息的專業(yè)，第一手資料都是以英文形式率先公布的，為搶得先機(jī)，必須能夠看懂諸如__等著名投資銀行的商業(yè)報(bào)告，所以，以后的英語學(xué)習(xí)，要主要著重于英語實(shí)際閱讀能力的提高。在公司期間，我還有幸參與了一次外商見面洽談會(huì)，在今后這個(gè)國際一體花的社會(huì)里，我們與外商直接交流和貿(mào)易的機(jī)會(huì)必將大大增多，這就對(duì)我們的聽說能力提出了更高的要求。
二、專業(yè)知識(shí)
金融行業(yè)是個(gè)專業(yè)性較強(qiáng)的專業(yè)，由于我們期權(quán)期貨這門課要到下個(gè)學(xué)期作為專業(yè)課學(xué)習(xí)。故很多專業(yè)術(shù)語和操作包括整個(gè)行業(yè)對(duì)我而言都比較陌生。使得自己花了不少時(shí)間在熟悉行業(yè)上，這直接影響了社會(huì)實(shí)踐的進(jìn)程和效果。這在以后的實(shí)踐中隨著專業(yè)課的逐漸開設(shè)，我想會(huì)盡量避免這類問題的。同時(shí)需要我們更深更廣的了解所學(xué)專業(yè)知識(shí)?！懊妗币獜V，“點(diǎn)”要專。
三、學(xué)習(xí)能力
現(xiàn)在的社會(huì)日新月異，新事物，新觀點(diǎn)層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來積極吸收新知識(shí)和新觀念，以開放的姿態(tài)面對(duì)未來的變革。同時(shí)，要注意理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐能力的結(jié)合。要以理論指導(dǎo)實(shí)踐，并在實(shí)踐中不斷檢驗(yàn)和提高理論可信度，深化認(rèn)識(shí)。以后我們面對(duì)社會(huì)的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致。那時(shí)就應(yīng)該調(diào)整心態(tài)，找準(zhǔn)個(gè)人定位，及時(shí)充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要。
四、適應(yīng)能力
這不僅包括對(duì)于一項(xiàng)新工作的適應(yīng)，更包括對(duì)公司企業(yè)文化的一種認(rèn)同和融合，在一個(gè)月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯(cuò)，大家也都比較照顧我這個(gè)新來的“子弟兵”，在這一個(gè)月中，我對(duì)公司投資部各崗位特點(diǎn)、能力需要有了初步的認(rèn)識(shí)，并能幫助公司翻譯一些資料以供決策層參考，短短一個(gè)月能為公司作出一些菲薄的貢獻(xiàn)，還是一件值得高興的事!
總之，這一年的實(shí)踐鍛煉，是我們大學(xué)生接觸社會(huì)，了解社會(huì)的第一步，是我們尋找差距，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)自我的良機(jī)，更是我們了解對(duì)口專業(yè)的有利契機(jī)。這次實(shí)踐，為我們今后踏入社會(huì)打下了良好的基礎(chǔ)。在此，還是要感謝上海萬向投資有限公司所有成員(特別是老總、投資部員工和集體宿舍的幾位同事)對(duì)我此行的大力幫助和熱心照顧，沒有大家的關(guān)心和幫助，這次活動(dòng)不會(huì)如此順利。
期貨2021年年終工作總結(jié)篇七
自20__年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么20__年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿意的回報(bào)。
一、真誠待人，贏得真心
真誠是說話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時(shí)，真誠友善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對(duì)待。
真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會(huì)尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告，在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶，但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶，在與客戶溝通時(shí)，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任__。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為__證券的客戶，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，因?yàn)椴皇潜镜厝?，開頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說，客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實(shí)地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識(shí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí)，做到胸有成竹，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng)，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
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