影響聚乙烯市場相關(guān)因素分析
石化行業(yè)的影響
跨國大公司壟斷市場的影響
全世界PE的生產(chǎn)力和技術(shù)是相對集中的,1997年五個最大的PE生產(chǎn)公司是Dow、Exxon、Equistar、Ucc和Borealis,他們的生產(chǎn)能力占世界總能力的25.6%。世界前20家大跨國公司的能力幾乎占世界總能力的一半以上,領(lǐng)導(dǎo)著世界PE發(fā)展的潮流和方向,擁有全球絕大部分的PE專利技術(shù),世界PE市場被他們瓜分去半壁江山,對技術(shù)和市場具有絕對的壟斷地位。1997年底世界20家最大PE生產(chǎn)公司的產(chǎn)能情況見表3。
表3 國外最大的20家PE生產(chǎn)公司的產(chǎn)能 kt
公司名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
Dow | 1262 | 282 | 1905 | 3449 |
Exxon | 908 | 840 | 1315 | 3063 |
Equistar | 843 | 1625 | 575 | 3043 |
Ucc | 343 | 840 | 700 | 1883 |
Borealis | 770 | 510 | 270 | 1550 |
Polimeri Europ | 705 | 200 | 500 | 1477 |
Nova | 117 | 165 | 1025 | 1307 |
Dsm | 565 | 520 | 110 | 1195 |
Solvay | 1160 | 1160 | ||
BP | 400 | 250 | 470 | 1120 |
Mobil | 227 | 215 | 630 | 1072 |
Chevron | 417 | 452 | 200 | 1069 |
Basf | 460 | 400 | 100 | 960 |
Phillips | 850 | 850 | ||
Hostalen | 760 | 760 | ||
Fina | 610 | 610 | ||
Elf Atochem | 490 | 110 | 600 | |
Montell | 435 | 160 | 595 | |
Sabic | 215 | 375 | 590 | |
Reliance | 300 | 300 | ||
合計 | 7942 | 9894 | 8745 | 26581 |
由表3可見,這20家公司擁有的PE產(chǎn)能為26581kt,占世界總產(chǎn)能(1997年為50700kt)的52.4%。而且這些大公司一直都在研究全球市場的供求情況和趨勢、開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合兼并等,以爭取在競爭中立于不敗之地。
在過去的幾年里,北美和西歐已在PE行業(yè)界實行重大重組,與1990年相比,在歐洲的競爭者數(shù)量已減少。但是在北美,由于新的競爭者不斷鞏固自身的實力,競爭者數(shù)量沒有多大變化。只在亞洲,非洲發(fā)展中國家,供應(yīng)商不斷增加。競爭日趨激烈,要在競爭中站穩(wěn),必須開發(fā)新技術(shù),不僅要挖掘新的單一催化劑的潛力(諸如先前提到的金屬茂),而且要開發(fā)規(guī)模更大、單位成本更低的系列產(chǎn)品和擁有更大生產(chǎn)能力、更為靈活的生產(chǎn)程序。如,Dow公司已成為全球性的真正競爭商,其重點是系列高值尖端產(chǎn)品。BP公司已在東南亞的發(fā)展中國家通過與當(dāng)?shù)毓窘⒑腺Y企業(yè),確立其生產(chǎn)范圍最為廣泛的地位。Shell公司也已確立了其發(fā)展亞洲(新加坡、越南、印度)的乙烯供應(yīng)商地位。Basf在亞洲建立的主要生產(chǎn)裝置已卓有成效。Ucc公司已從美國走向歐洲和中東,通過合資,參預(yù)PE的生產(chǎn)。Borealls公司和Mova公司已把他們的重點轉(zhuǎn)移到了開發(fā)新的工藝技術(shù)方面。PhilipS公司已通過把高密度PE工藝擴(kuò)展為采用金屬茂催化劑的線性低密度PE。另外,他們也正通過在新加坡、中國和卡塔爾建立合資企業(yè)提高在中東和亞洲的生產(chǎn)能力。 Mobil公司正致力于在沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉建立新工廠,并開發(fā)美國以外的PE市場。Sabic以低成本的原料為基礎(chǔ),正處于新一輪的大發(fā)展之中,它的 PE能力將從1994年的600kt/a增加到2002年的1600kt/a,并且它正在努力開發(fā)自己的專利技術(shù)。
表4 近年全球石化產(chǎn)業(yè)主要兼并聯(lián)合案例
新公司名稱 | 參與公司 | 交易金額(億美元) | 說明 |
Exxon Mobil | Exxon/Mobil | 800 | 世界第一大煉油和乙烯廠商 |
BAmoco | Bp/Amoco | 500 | 世界第三大煉油廠商 |
Total Fina & Eif | Total Fina/Eif Acquitaine | 490 | 世界第四大煉油廠商- - - 歐洲第五大化學(xué)公司 |
Total Fina | Total Oil/Petrofina | 168 | 世界第六大煉油廠商 |
Degussa-Huls & Skw | Degussa-Huls/Skw | 142 | 歐洲第三大化學(xué)公司 |
Dow Dow/Union | Carbide | 93 | 世界第二大化學(xué)公司 |
Ici | Ici/Unilever | 80 | 世界第六大化學(xué)公司 |
Lyondell | Lyondell Chemical/Dell | 65 | 世界第三大乙烯廠商 |
Equistar | Lyondell/Millenium/Occidental Chemical/乙烯 | 6 | 北美第一大乙烯廠商 |
Degussa huls | Degussa/Huls | 67 | 世界第十大化學(xué)公司 |
三菱化學(xué) | 三菱化學(xué)/三菱石油化學(xué) | - | 世界第九大化學(xué)公司- - - 日本第一大石化公司 |
三井化學(xué) | 三井東亞/三井石油化學(xué) | - | 日本第二大石化公司 |
現(xiàn)代石化 | 現(xiàn)代石化/三星綜合化學(xué) | - | 韓國第一大石化公司- - - 乙烯能力1500kt/a |
韓華-大林 | 韓華/大林 | 韓國第二大石化公司 | - - - 乙烯能力1200kt/a |
Ele Nac | Basf/Shell/Hoechst聚丙烯 | - | 歐洲最大PE廠商 |
Bornac | Statol/Nestle聚烯烴 | 15 | 歐洲最大聚烯廠商 |
Montell | Himont/Shell | - | 世界最大聚烯廠商 |
1997年以來全球石油、石化產(chǎn)業(yè)盛行兼并、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等行動,對全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響。表4中列出近年來全球石化產(chǎn)業(yè)兼并與聯(lián)合的主要案例。由表可見全球前十名石油和化學(xué)公司排名發(fā)生很大變化,許多知名石油和化學(xué)公司的名稱因這些調(diào)整行動而消失。
這些調(diào)整行動已對全球石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生如下效應(yīng):(1)廠商減少但經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大,提高了在全球的經(jīng)營能力;(2)利用上下游一體化,降低生產(chǎn)成本;(3)廠商擴(kuò)大核心領(lǐng)域研究開發(fā)投資,強(qiáng)化核心領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢;(4)新建或小規(guī)模廠商須提高新建工廠經(jīng)濟(jì)規(guī)模才能與領(lǐng)先廠商競爭。(5)這些聯(lián)合和兼并更加確立了他們在國際市場上的壟斷地位。不僅壟斷技術(shù),而且可以壟斷市場和價格。
這些公司不僅擁有世界上最先進(jìn)的PE專利工藝技術(shù)和一流的產(chǎn)品,而且占領(lǐng)著70%左右的PE市場,今后PE的競爭將更加激烈。亞洲是世界上發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?,需求增長較快,目前需求量已超過西歐,僅次于北美位居第二。今后5-10年需求增長率(約7%)仍高于世界其它地區(qū)(平均5%),而中國又是亞洲需求最大的國家,因此亞洲特別是中國市場將成為國際大石化公司爭奪焦點。中國的石化業(yè)雖然也作了相應(yīng)的調(diào)整,因為一些眾所周知的原因,以目前的水平還無法和這些超級跨國公司相競爭。一旦加入世貿(mào),關(guān)稅逐步到位(PE的關(guān)稅從目前的18%屆時要降到5.6%),中國PE工業(yè)將面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
擴(kuò)能和新建裝置的影響
石化行業(yè)是規(guī)模出效益的行業(yè),許多老的石化企業(yè)由于規(guī)模小、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品檔次低、效益差,不得不斷地擴(kuò)能改造。而新建石化項目由于技術(shù)水平高、產(chǎn)品具有競爭力、仍有利可圖,而不斷增加。
進(jìn)入90年代,東南亞適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高速增長,需求大幅度擴(kuò)增,相斷提出新增乙烯生產(chǎn)中心的計劃,馬來西亞、泰國、印尼陸續(xù)著手建立新裝置。但1997年各國遭到金融危機(jī)沖擊,區(qū)域內(nèi)需求大幅度下降,當(dāng)?shù)刭Y本業(yè)績急速惡化,多項計劃被迫延期或中止。其中Exxon Mobil和Ucc公司分別在新加坡、馬來西亞還存在按預(yù)定計劃進(jìn)行的項目,也有印尼Tppi(環(huán)太平洋石油化學(xué))公司工程量1997年已完成一半,因資金籌措形勢惡化不得不中斷項目。1997年隨著經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn),這些項目已陸續(xù)開始建設(shè)。
2000年下半年,沙特阿拉伯3套共計2300kt/a、中國臺灣900kt/a、新加坡800kt/a的乙烯裝置幾乎同時投產(chǎn),2001年-2002年亞洲將迎來供需平衡極為嚴(yán)峻的狀況。去年春天以來,亞洲的需求隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而急速回升,預(yù)計今后將繼續(xù)增加,2003年左右很可能將再次出現(xiàn)供應(yīng)緊張狀況。菲律賓與日本合資的三套乙烯裝置(38kt/a、60kt/a、500kt /a),計劃2001年開始實施,2005年左右建成投產(chǎn)。
新加坡政府已提出2010年乙烯能力達(dá)到3000kt/a。印尼提出的乙烯裝置計劃有:一是當(dāng)?shù)氐腡ertamas集團(tuán)與泰國的Siam水泥、日商巖井等合資的Tppi公司700kt/a,二是BP阿莫科公司與當(dāng)?shù)氐腟alim集團(tuán)、三井物產(chǎn)、住友商事等合資的85.50kt/a。
中國的上海石化、燕化、齊魯、揚(yáng)子、大慶、獨山子、吉化等PS生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)或即將進(jìn)行擴(kuò)能改造,預(yù)計到2003年新增能力將達(dá)到1200kt左右。
以上這些新增能力將使亞洲乃至世界PE市場的競爭加劇,亞洲PE供應(yīng)嚴(yán)重過剩,PE價格難以維持在較高價位上,將導(dǎo)致PE生產(chǎn)商利潤率下降。