債基轉(zhuǎn)型股基業(yè)績(jī)?nèi)绾?/h1>
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宋鵬849由 分享
今年以來(lái)，債券市場(chǎng)的強(qiáng)勁上漲令債券基金走出了一波牛市行情，成為上半年基金市場(chǎng)中最具賺錢效應(yīng)的品種，然而在股市回升、債基嚴(yán)禁打新股政策等因素影響下，債券基金卻遭遇了大幅凈贖回，這讓很多債基都面臨著轉(zhuǎn)型的尷尬。
債基轉(zhuǎn)型股基業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意
近日，華富基金公告稱經(jīng)過(guò)基金份額持有人大會(huì)決議，華富恒鑫債券基金將正式轉(zhuǎn)型為混合基金。至此，這個(gè)資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬(wàn)元且無(wú)任何債券持倉(cāng)的債基迎來(lái)了新的旅程。
債基整體遭贖回 華富恒鑫轉(zhuǎn)型成混合
今年上半年，在諸多因素的推動(dòng)下債券市場(chǎng)迎來(lái)了一波強(qiáng)勁的牛市行情，受此影響，債券基金成為上半年業(yè)績(jī)的領(lǐng)跑者。數(shù)據(jù)顯示，上半年債券基金的平均收益率為4.37%，其中，純債基金、激進(jìn)債券型、普通債券型基金的平均凈值收益率分別為5.75%、5.61%和5.12%。而同期貨幣基金平均回報(bào)僅為2.58%，股票型基金則下跌了3.08%。
然而凈值的上漲并沒(méi)有讓債基獲得更多的青睞，反而規(guī)模出現(xiàn)了下降。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年二季度債券型基金慘遭凈贖回337.65億份，高于同期股票型基金的317.67億份凈贖回。其中，378只債券型基金遭遇凈贖回，占總數(shù)的53%。從上半年來(lái)看，債基合計(jì)遭遇1360 .96億份凈贖回，凈贖回比例高達(dá)30 .13%。這一殘酷的現(xiàn)實(shí)也讓不少債券基金不得不面臨轉(zhuǎn)型的尷尬。
近日，華富基金發(fā)布了華富恒鑫債券基金份額持有人大會(huì)決議的生效公告，華富恒鑫將正式由債券基金轉(zhuǎn)型為“華富靈活配置混合型證券投資基金”。
資料顯示，華富恒鑫債券基金成立于2013年12月18日，是華富基金旗下第12只產(chǎn)品，成立時(shí)規(guī)模僅有3.246億份，其中A類份額1.99億份、C類份額1.26億份。截至今年一季度末，A類份額和C類份額分別只有1199萬(wàn)份和479萬(wàn)份，雙雙大幅縮水九成以上。至此，這只成立僅半年的新基金資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)低于5000萬(wàn)元清盤紅線之下。而根據(jù)今年二季報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，華富恒鑫A和C的規(guī)模雖略有回升，但仍無(wú)濟(jì)于事。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解到，該基金成立之初就立志以打新為主，為此，該基金的擬任基金經(jīng)理還專門設(shè)立雙總監(jiān)，分別是固定收益部投資總監(jiān)胡偉和股票投研總監(jiān)龔煒。但隨后，監(jiān)管層發(fā)布新規(guī)，規(guī)定債券型基金等三類產(chǎn)品不能打新。至此，華富恒鑫徹底“泄氣”，天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其半年來(lái)的業(yè)績(jī)基本為0，而且沒(méi)有配置任何債券倉(cāng)位。
股基頻繁換人 能力差強(qiáng)人意
在債券基金面臨嚴(yán)峻形勢(shì)的同時(shí)，華富基金旗下的股基產(chǎn)品業(yè)績(jī)也讓投資者捏把汗。根據(jù)天天基金網(wǎng)顯示，華富基金目前共有四只股票型基金，今年以來(lái)，除華富成長(zhǎng)趨勢(shì)的收益為10.42%外，其余三只業(yè)績(jī)均不理想。華富中證與華富量子生命力業(yè)績(jī)勉強(qiáng)為正，華富中小板指數(shù)更是虧損且大幅跑輸同類均值。而從以上各股基成立以來(lái)的業(yè)績(jī)看，除華富中小板指數(shù)有6.7%的正收益外，其余三只股基全都大幅虧損。
據(jù)某媒體報(bào)道，華富基金旗下的股票型基金前后共經(jīng)歷了超過(guò)二十位基金經(jīng)理。其中華富成長(zhǎng)趨勢(shì)歷經(jīng)了7位基金經(jīng)理人，平均任職年限1.21年，在華富旗下的股基中變動(dòng)最為頻繁。但從業(yè)績(jī)上看卻并無(wú)太大起色，其前三任基金經(jīng)理在任職期內(nèi)的業(yè)績(jī)雖為正收益但排名均靠后，而從2008年3月6日吳圣濤接任后，該基金的收益就徹底變成負(fù)數(shù)。
吳圣濤任職時(shí)間在2008年3月6日至2009年9月15日，期間任職總回報(bào)為-33.24%，之后接任的陳德義其任職時(shí)間為2009年9月8日至2013年1月16日，任職總回報(bào)為-22.03%。
現(xiàn)任的兩位基金經(jīng)理是王光力和龔煒。Wind資料顯示，兩人都是2012年9月以后加入華富基金的，其中龔煒現(xiàn)任華富基金投研總監(jiān)、基金投資部總監(jiān)，王光力則任華富基金研究發(fā)展部副總監(jiān)。不過(guò)，盡管這兩位在華富基金職務(wù)不低，但從2013年10月18日至今，兩人共同管理華富成長(zhǎng)趨勢(shì)的任職回報(bào)卻只有3.54%。
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