成功的海外投資案例
成功的海外投資案例
海外農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險較高的風(fēng)險使得國內(nèi)企業(yè)的海外投資之路走得并不順暢。而我們的近鄰日本政府和企業(yè)為此謀劃和運(yùn)作多年,幾經(jīng)周折,才找到了規(guī)避風(fēng)險和保障收益的途徑。這些,都值得意欲海外投資的企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于成功的海外投資案例,歡迎閱讀!
一、日本通過發(fā)展政府間合作關(guān)系以及農(nóng)工商合資企業(yè)獲益
日本與南美國家的關(guān)系由來已久,二戰(zhàn)之前就有大量移民在巴西落戶。僑民社群的存在,可以說是日本政府發(fā)展對巴關(guān)系的先導(dǎo)。《日本-巴西農(nóng)業(yè)發(fā)展合作框架協(xié)定》就是兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的一個重要內(nèi)容。據(jù)此協(xié)定,日本政府通過海外協(xié)力機(jī)構(gòu)和民營銀行,從兩個方面連續(xù)四期向巴西荒漠開發(fā)項(xiàng)目提供援助:其一,為土壤改良、水利建設(shè)和電氣化子項(xiàng)目提供資金;其二,在荒漠地區(qū)開展日本-巴西農(nóng)業(yè)技術(shù)與環(huán)境監(jiān)測合作研究。這一援助項(xiàng)目大約延續(xù)了近30年,為日本商貿(mào)企業(yè)進(jìn)入巴西農(nóng)業(yè)作了長期鋪墊。
2006年,日本的Mitsui & Co.(三井物產(chǎn))與美國的CHS(納斯達(dá)克上市公司)和巴西的PMG貿(mào)易公司聯(lián)合,成立了一家名叫Multigrain的合資公司。這其中, 日本和美國的公司分別控股39.35%,在董事會中各占4個名額;巴西的公司控股21.3%,在董事會中占2個名額。合資公司Multigrain的本部設(shè)在英國,在巴西的業(yè)務(wù)包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、倉儲、加工、出口和銷售,共雇用員工1600人。Multigrain的農(nóng)場分布在3個州,占地將近12萬公頃。農(nóng)場平均規(guī)模為12000公頃,水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施齊備,采用衛(wèi)星遙感田間監(jiān)測技術(shù)。農(nóng)場的種植業(yè)產(chǎn)品,主要是大豆、玉米、棉花、糖料和小麥。Multigrain的農(nóng)產(chǎn)品加工和出口業(yè)務(wù)設(shè)施,由東到西橫跨巴西中部8個州,其中包括:23處倉儲集散地,5個牛仔布紡織廠,一個配方肥料生產(chǎn)廠,一條專用鐵路,4處專供大豆出口的港口及設(shè)施,還有1處小麥出口港。據(jù)巴西媒體透露的消息,Multigrain公司還將把業(yè)務(wù)拓展到生物能源領(lǐng)域,以甘蔗為原料,生產(chǎn)和出售乙醇。
Multigrain的銷售對象,是全世界的買家,并非局限于日本。本間正義教授強(qiáng)調(diào),這個公司的經(jīng)營活動純屬商業(yè)行為,即使是對日本的業(yè)務(wù)也是如此。針對日本市場的需求,Multigrain專門生產(chǎn)和銷售非轉(zhuǎn)基因大豆和肉雞。這對日本的食品保障,無疑也大有好處。
日本海外協(xié)力機(jī)構(gòu)在總結(jié)巴西項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)時指出,農(nóng)業(yè)是一項(xiàng)需要長期投資和經(jīng)營才能見效的事業(yè),務(wù)必盡可能降低風(fēng)險。農(nóng)業(yè)海外投資,一是需要政府間的投資協(xié)定和貿(mào)易保險措施,二是需要公共部門和民營企業(yè)的合作,才有可能保障應(yīng)得的收益。海外協(xié)力機(jī)構(gòu)宣稱,將把日本-巴西的國際農(nóng)業(yè)發(fā)展合作和對巴西農(nóng)業(yè)的投資模式,推廣到非洲農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目中去。
二、東南亞的產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度缺失和社會動蕩造成日本投資損失
據(jù)日本農(nóng)經(jīng)學(xué)會主席、東京大學(xué)農(nóng)經(jīng)系主任本間正義教授介紹,日本的食品需求至今仍有40%依賴國際市場,因此政府和企業(yè)一直重視海外農(nóng)業(yè)投資。上世紀(jì)50-60年代,日本企業(yè)在東南亞國家置地發(fā)展種植業(yè)。沒想到,這些國家例如菲律賓的地籍管理制度缺失。賣地者隨意指定土地邊界,事后屢屢發(fā)生土地爭端,當(dāng)?shù)厣鐣ㄖ票∪?,投資者的產(chǎn)權(quán)得不到保護(hù)。加之東南亞國家和地區(qū)的社會不穩(wěn)定,政權(quán)更迭頻繁,日本企業(yè)的土地投資幾乎損失殆盡。此類教訓(xùn),促使政府和企業(yè)家不斷探索新的海外農(nóng)業(yè)投資方式。到70年代,確立了通過促進(jìn)全球農(nóng)業(yè)發(fā)展來實(shí)現(xiàn)日本食品保障的理念。具體說來,在世界上適宜農(nóng)業(yè)開發(fā)的地方,首先確認(rèn)符合國際社會、本國和當(dāng)?shù)匾蚣Z食增產(chǎn)而產(chǎn)生的利益交匯點(diǎn),然后為當(dāng)?shù)靥峁┺r(nóng)業(yè)發(fā)展援助,接著再引入商貿(mào)企業(yè)參與。這一模式,在巴西的荒漠開發(fā)項(xiàng)目中取得成功。
三、日本經(jīng)驗(yàn)的啟示
上述案例顯示出如下政策含義:第一,日本的食品保障路徑,實(shí)質(zhì)上是一種扎扎實(shí)實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)的全球戰(zhàn)略。日本政府基于本國農(nóng)業(yè)資源不足的現(xiàn)實(shí),把目光放大到發(fā)展中國家具有農(nóng)業(yè)潛力的地方。在實(shí)施國家援助項(xiàng)目的過程中,充分考慮受援國的需求,從而在援助對方發(fā)展農(nóng)業(yè)的同時,也有效改善了本國的食品供給環(huán)境。第二,日本政府和企業(yè)都具有強(qiáng)烈的風(fēng)險規(guī)避意識。一方面,政府通過外交和經(jīng)貿(mào)協(xié)定為本國企業(yè)的海外投資提供政治保護(hù);另一方面,日本企業(yè)通過與多個跨國公司相互參股的方式,降低海外投資的政治和社會風(fēng)險。第三,從事海外投資的企業(yè)具有豐富的國際投資和管理經(jīng)驗(yàn),其參與的跨國合資企業(yè)則在建立伊始,即借助多元化的規(guī)模經(jīng)營,獲得強(qiáng)大的國際競爭力。
反觀中國的農(nóng)工商企業(yè),在風(fēng)險管理和跨國經(jīng)營方面都欠缺經(jīng)驗(yàn),同時也不大了解現(xiàn)存的和潛在的競爭對手。因此,縱然擁有雄厚的國家資金作后盾,在未做足必要的功課之前,也不宜貿(mào)然從事海外投資。這并非意味著,在日本及其他跨國企業(yè)占據(jù)對象國投資市場的有利地位后,中國的企業(yè)不再有機(jī)會。2009年,中國已成為僅次于歐盟的巴西農(nóng)產(chǎn)品最大進(jìn)口國。那么以農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易為契機(jī),中國的企業(yè)完全有可能逐漸進(jìn)入直接投資領(lǐng)域。鑒于欠發(fā)達(dá)國家對中國提供發(fā)展援助的預(yù)期日益提高,國內(nèi)企業(yè)的海外投資需求也日益增加,故而有必要參照日本經(jīng)驗(yàn),采取如下行動:
第一,成立中國國際發(fā)展機(jī)構(gòu)和政策研究部門,專門從事對外援助。
第二,收集發(fā)達(dá)國家海外農(nóng)業(yè)投資信息和經(jīng)驗(yàn),發(fā)展公共部門與民營企業(yè)的合作,并與國家外交政策相互配合,審慎探尋投資對象國及當(dāng)?shù)厣虡I(yè)伙伴,逐步開展海外農(nóng)業(yè)投資和貿(mào)易活動。