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保險公司檔案管理方法

時間: 李敏740 分享

  

  隨著業(yè)務的不斷發(fā)展,關于檔案的管理制度辦法中的有些內容已與迅速發(fā)展的形勢不相適應,如不及時地予以修改和完善,將會影響保險檔案工作的進一步發(fā)展。那么學習啦小編將和大家一起分享保險檔案管理的相關方法。以供參考。
保險檔案的管理

  保險檔案的整理、立卷應以保證各種文件、單證的系統(tǒng)、完整、真實和保持歷史聯系為原則。

  承保單證按保險單(副本)順序號每200頁立為一卷。賠(給)付

  卷根據案情性質,案情繁簡程度和文件的多寡,可一案一卷或一案數卷。

  案卷厚度一般不過二厘米。

  第五條 承保單證、賠案等均由業(yè)務經辦人立卷,按期歸檔。

  第六條 不同年度的文件一般不得放在一起立卷。當年結案的賠(給

  )付案卷歸入所屬的業(yè)務年度,跨年度的賠案歸入結案時業(yè)務年度。

  第七條 保險檔案的卷內排列順序

  承保單證按照承保工作程序依次排列;

  賠案(給)付案卷內的排列原則是:有批復的案件,批復放在卷首;

  非訴訟案件的結論、決定等放在卷首;訴訟案件判決性材料放在卷首。卷

  內其它文件的排列順序按照理賠工作程序依次排列。

  第八條 各類賠(給)付案卷要認真填寫卷內目錄和備考表。并逐頁

  編寫文件所在頁號,卷內目錄應填寫齊全,字跡工整。

  卷內目錄的填寫:

 ?、夙樞蛱枺喊淳韮葘嵱形募?、單證的排列順序填寫;

  ②文號:按卷內文件制發(fā)機關的發(fā)文字號填寫;

 ?、圬熑握撸喊淳韮炔牧闲纬蓡挝坏拿Q填寫;有的材料如有幾個“責

  任者”可只填寫一個主要單位;

 ?、軜祟}:按卷內文件材料的標題填寫;

  ⑤日期:按卷內文件材料的形成時間填寫;

 ?、尬募陧撎枺喊淳韮任募牧纤陧撎柼顚?。若干張單據粘貼在

  一張粘貼單上時,每張粘貼單按一頁編號;但粘貼單中附貼幾張單據,應

  在目錄“備注”欄內注明。

 ?、邆淇迹禾顚懢韮任募枵f明的事項。

  第九條 案卷裝訂 案卷原則上采用三孔一線的方法裝訂。永久、長

  期賠案卷內需要附貼的單證、照片等應粘貼在統(tǒng)一規(guī)格的附紙上,案卷所

  附單證尺寸大的應折疊整齊。在裝訂線外有文件內容時。要加寬邊。裝訂

  前要去除金屬物,使案卷保持結實、整齊、方便利用。

  第十條 業(yè)務賠案卷皮的外形尺寸,按照國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《文

  書檔案案卷格式》中所訂標準執(zhí)行。卷皮可使用軟卷皮,也可使用硬卷皮使用軟卷皮必須裝盒。

  承保單證的卷皮封面應寫明下列項目:

  全宗名稱、機構名稱、案卷標題、類別、險種、年度、保單起止號、

  保管期限、檔號。

  賠案卷封面應寫明下列項目:

  全宗名稱、機構名稱、案卷標題、類別、險種、出險時間、結案時間

  、保管期限、歸檔號、檔號。

  第十一條 保險賠案的分類采用年度——機構(險種)。

  第十二條 保險檔案的利用工作既要積極主動,又必須堅持一定的制

  度和手續(xù)。調閱保險檔案要填寫調閱登記簿和利用檔案效果登記簿。

  第十三條 根據《中國人民保險公司檔案保管期限表》的規(guī)定,確定

  保險檔案的保存期限。超過保存期限時,應由檔案部門會同主管業(yè)務部門

  共同進行再次鑒定。確屬失去保存價值的保險檔案要登記造冊,填具保險

  檔案銷毀清單,經檔案部門和業(yè)務主管部門的領導審核并報公司領導批準

  后方可銷毀。

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